ביום שני, BTIG שמרה על דירוג קנייה למניית Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX) עם מחיר יעד יציב של 12.00 $, בעקבות הצגת נתונים מעודכנים מהמחקר P-BCMA-ALLO-1 של החברה בכנס IMS בסוף השבוע.
הנתונים שהודגשו מ-Arm C של הניסוי, הכולל משטר לימפודפלציה (LD) גבוה יותר, הצביעו על פרופיל יעילות תחרותי התואם ל-BCMA auto CAR-T וביספציפיים. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בחציון המעקב של פחות מ-3.5 חודשים ובפרופיל הבטיחות החזק שנצפה.
שיעור התגובה הכולל (ORR) של 91% ושיעור התגובה המלאה הקפדנית (sCR)/תגובה מלאה (CR) של 22% הודגשו כתוצאות מרשימות, בהתחשב בכך שהמטופלים עברו חציון של שישה קווי טיפול קודמים ו-62% נחשפו בעבר לטיפולי BCMA.
מטופלים אלה מייצגים אחת מהאוכלוסיות העמידות ביותר בניסויי טיפול תאי וביספציפי במיאלומה נפוצה חוזרת/עמידה (r/r MM).
עמידות התגובות הללו היא המדד הקריטי הבא לצפייה, שכן היא תסייע לקבוע את המיקום הפוטנציאלי של תוכנית P-BCMA-ALLO-1 במסגרת הטיפול במיאלומה. BTIG מציעה כי הנתונים המעודדים עשויים להגביר את הנגישות של טיפול תאי בקווי טיפול מוקדמים יותר ולהציע אלטרנטיבה למטופלים שחוו הישנות לאחר טיפולי CAR-T.
כרגע, Poseida Therapeutics מתקדמת עם הרחבת שלב 1b באמצעות משטר ה-LD של Arm C. בנוסף, החברה בוחנת מינוני תאים גבוהים יותר ואת האפשרות למתן מנות חוזרות כדי לשפר עוד יותר את פרופיל היעילות של הטיפול.
משקיעים ובעלי עניין מומלץ לצפות לעדכונים נוספים מתוכנית P-BCMA-ALLO-1, הצפויים במחצית השנייה של 2024, אולי בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH).
בחדשות אחרות לאחרונה, Poseida Therapeutics דיווחה על ממצאים משמעותיים מניסוי שלב 1 של P-BCMA-ALLO1, טיפול CAR-T ניסיוני למיאלומה נפוצה חוזרת/עמידה (RRMM). הניסוי הדגים שיעור תגובה כולל של 91% בזרוע הלימפודפלציה האופטימלית, כולל שיעור תגובה של 100% במטופלים שלא נחשפו ל-BCMA. תוצאות אלה הוצגו בכנס השנתי ה-21 של האגודה הבינלאומית למיאלומה.
מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק ל-P-BCMA-ALLO1 של Poseida את הסיווג Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT), המשקף את הפוטנציאל שלו לתת מענה לצורך רפואי שאינו מסופק באוכלוסיית חולי המיאלומה הנפוצה. סטטוס ה-RMAT מאיץ את הפיתוח והסקירה של טיפולים ברפואה רגנרטיבית למחלות חמורות או מסכנות חיים.
הטיפול, שפותח בשיתוף פעולה עם Roche, הראה פרופיל בטיחות מבטיח ללא רעילויות מגבילות מנה ושיעורים נמוכים של תסמונת שחרור ציטוקינים ותסמונת נוירוטוקסיות של תאי אפקטור חיסוניים, שתיהן בדרגה 2 או פחות.
Poseida Therapeutics ממשיכה לגייס מטופלים חדשים לניסוי שלב 1/1b המתמשך באמצעות משטר הלימפודפלציה של Arm C. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במשימתה של Poseida Therapeutics לקדם טיפולים תאיים אלוגניים ותרופות גנטיות לטיפול בסרטן ובמחלות נדירות.
תובנות InvestingPro
הצגת הנתונים הקליניים האחרונה של Poseida Therapeutics זכתה לתשומת לב חיובית, אך חשוב לשקול את הבריאות הפיננסית של החברה לצד התקדמות המחקר שלה. על פי נתוני InvestingPro, ל-Poseida יש שווי שוק של 281.65 מיליון $, המשקף את הערכת השוק הנוכחית שלה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 88.46 מיליון $, עם צמיחה רבעונית בהכנסות של 29.78% ברבעון השני של 2024, המצביעה על מומנטום חיובי מסוים בפעילותה.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים פיננסיים. החברה אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם מרווח רווח גולמי שלילי, מה שמרמז על קשיים בניהול עלויות. זה מתיישב עם המיקוד של המאמר בחשיבות ההצלחה הפוטנציאלית של תוכנית P-BCMA-ALLO-1 לעתידה של Poseida.
בנימה חיובית, ל-Poseida יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. כרית פיננסית זו עשויה להיות קריטית בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע בתוכניות הקליניות המבטיחות שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים. ישנם 7 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור Poseida Therapeutics, אשר עשויים לספק הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה והפוטנציאל השוקי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.