THE WOODLANDS, טקסס - Huntsman Corporation (NYSE: HUN) הודיעה ביום שלישי כי החברה הבת שלה, Huntsman International LLC, קבעה את המחיר להנפקת אגרות חוב בכירות בסך 350 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2034. האגרות, שצפויות להיסגר ב-26 בספטמבר 2024, יוצעו ב-99.640% מסכום הקרן שלהן עם שער ריבית שנתי של 5.700%.
החברה מתכננת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו למטרות תאגידיות כלליות, הכוללות פירעון חוב קיים. מהלך זה הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה של הנטסמן לניהול ההון וההתחייבויות שלה.
קונסורציום של בנקים, כולל BofA Securities, Citigroup Global Markets ו-J.P. Morgan Securities, בין היתר, ינהלו את ניהול הספרים להנפקה. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments ו-Zions Direct ישמשו כמנהלים בכירים משותפים, כאשר Academy Securities תשמש כמנהל משותף.
הנפקה זו מגיעה בעקבות הצהרת רישום מדף אפקטיבית עם רשות ניירות הערך האמריקאית שנכנסה לתוקף אוטומטית ב-9 באוגוסט 2024. צדדים מעוניינים יכולים להשיג עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ממשרדי המנהלים המובילים.
Huntsman Corporation, יצרנית ומשווקת גלובלית של כימיקלים מתמחים, דיווחה על הכנסות של כ-6 ביליון דולר מפעילות מתמשכת בשנת 2023. עם כוח עבודה של כ-6,000 עובדים, החברה מפעילה מעל 60 מתקנים בכ-25 מדינות.
הודעת העיתונות מכילה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי פעילות החברה בעתיד וביצועי השוק. עם זאת, חשוב לציין כי הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים, כולל תנאים כלכליים, תנודתיות בשוק והפרעות תפעוליות, בין גורמים אחרים.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Huntsman Corporation.
"בחדשות אחרונות, Huntsman Corporation דיווחה על EBITDA מתואם לרבעון השני של 2024 בסך 131 מיליון דולר, מעט מעל הערכת הקונצנזוס של Bloomberg. עם זאת, Deutsche Bank ו-Goldman Sachs עדכנו את מחירי היעד שלהם למניות החברה ל-23.00 דולר, תוך שמירה על עמדות ה'החזק' ו'מכור' שלהם בהתאמה. הניתוח של Deutsche Bank מציע כי הצמיחה ברווחי הנטסמן תתבסס על צמיחה כלכלית חזקה יותר בסין, צמיחה מסוימת באירופה והתאוששות בשוק הדיור בארה"ב. שוק היעד העיקרי של הנטסמן, הבנייה, מראה כרגע סימני שיפור צנועים בלבד.
החברה דיווחה גם על עלייה בנפח של 9% שנה-על-שנה ו-8% רבעון-על-רבעון ברבעון השני של 2024, מה שהוביל לשיפור במרג'ינים. למרות שיפורים אלה, עסקי החומרים המתקדמים מתמודדים עם תמהיל מחירים שלילי בשל שינויים בתמהיל המוצרים, ואתגרים במיזם המשותף בסין עלולים להשפיע על עסקי הפוליאוריתנים.
לבסוף, Huntsman Corporation שוקלת באופן פעיל מיזוגים ורכישות לאינטגרציה אנכית ואופקית, תוך שמירה על משמעת מזומנים, הגבלת הוצאות לפי שיקול דעת ושמירה על מאזן איתן. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Huntsman Corporation."
תובנות InvestingPro
כאשר Huntsman Corporation (NYSE: HUN) ממשיכה בניהול הפיננסי האסטרטגי שלה באמצעות הנפקת אגרות חוב בכירות, השוק עוקב מקרוב אחר מדדי הביצוע של החברה. נתוני InvestingPro מספקים תמונת מצב של הבריאות הפיננסית הנוכחית ומיקום השוק של הנטסמן.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Huntsman Corporation שווי שוק של 4.11 ביליון דולר, המשקף את גודל החברה וערך השוק שלה. למרות תקופה מאתגרת, עם ירידה בהכנסות של 13.26% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 4.39% אטרקטיבי. זה ראוי לציון במיוחד עבור משקיעים ממוקדי הכנסה, בהתחשב בכך שהנטסמן שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 18 שנים רצופות, עדות למחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
מניית החברה ידועה בתנודתיות מחירים נמוכה, טיפ InvestingPro המרמז על יציבות בתנועות מחיר המניה שלה. יציבות כזו יכולה להיות מושכת למשקיעים שמרניים, במיוחד בסביבה שבה השוק חווה תנודות. יתר על כן, אנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי לאותת על מפנה מ-12 החודשים הקודמים שבהם החברה לא הייתה רווחית.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-Huntsman Corporation, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים. טיפים אלה מעמיקים יותר לתוך הנתונים הפיננסיים של החברה, ציפיות השוק ומדדי הערכה, ומספקים מבט מקיף לקבלת החלטות מושכלת. בסך הכל, ישנם 10 טיפי InvestingPro נוספים רשומים, אליהם ניתן לגשת לניתוח מפורט נוסף.
עם תאריך הדוחות הבא של הנטסמן שנקבע ל-31 באוקטובר 2024, משקיעים ואנליסטים יחפשו סימנים לשיפור וצמיחה שעשויים להשפיע על המסלול הפיננסי והערכת השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.