סיאטל - קבוצת אלסקה אייר (NYSE:ALK) הודיעה היום על השקת יוזמת מימון בסך 1.5 מיליארד דולר המגובה בתוכנית הנאמנות שלה, Alaska Airlines Mileage Plan™. המימון, המכונה "Mileage Plan Financing", כולל הלוואה לתקופה בכירה מובטחת וחוב בכיר מובטח נוסף.
הישות הלווה עבור הסדר פיננסי זה היא AS Mileage Plan IP Ltd., חברה בת של קבוצת אלסקה אייר הממוקמת באיי קיימן. הכספים מובטחים על ידי Alaska Airlines, Inc. ו-AS Mileage Plan Holdings Ltd., כאשר ההלוואה מובטחת על ידי הזכויות והאינטרסים בבטוחות הקשורות לתוכנית הנאמנות.
התקבולים מ-Mileage Plan Financing מיועדים לתמוך בחשבון רזרבה ובחשבון גבייה עבור המימון. בנוסף, תינתן הלוואה בין-חברתית ל-Alaska Airlines בתאריך הסגירה של המימון. Alaska Airlines מתכננת להשתמש בכספים אלה לפדיון חובות מסוימים ממיזוגה עם Hawaiian Airlines, שהתרחש ב-2 בדצמבר 2023, ולמטרות תאגידיות כלליות לשיפור הנזילות.
קבוצת אלסקה אייר, שמרכזה בסיאטל, היא חברת האם של Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Inc., Horizon Air ו-McGee Air Services. בעקבות הרכישה של Hawaiian Airlines, רשת השירות של הקבוצה מתפרסת כעת על פני יותר מ-140 יעדים בצפון אמריקה, מרכז אמריקה, אסיה והאוקיינוס השקט. Alaska Airlines היא חברה בברית oneworld, המרחיבה את הגישה הגלובלית שלה באמצעות שותפויות עם 30 חברות תעופה ושירות ליותר מ-1,000 יעדים ברחבי העולם.
הודעת החברה כוללת הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים. הצהרות אלה מבוססות על אמונות ההנהלה הנוכחיות ומידע זמין. גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות כוללים תחרות, עלויות ויחסי עבודה, תנאים כלכליים, עלויות תפעול כגון דלק, ושינויים רגולטוריים, בין היתר כמפורט בדיווחי החברה ל-SEC.
מהלך מימון זה הוא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של קבוצת אלסקה אייר לניהול המבנה הפיננסי שלה ותמיכה ביעדיה התפעוליים. המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מקבוצת אלסקה אייר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alaska Airlines עשתה צעדים משמעותיים במיזוגה עם Hawaiian Airlines, לאחרונה השיגה אישור ממשרד התחבורה האמריקאי. הרכישה בסך 1.9 מיליארד דולר צפויה להגביר את התחרות ולהועיל לצרכנים על ידי הרחבת הגישה לרשתות של שתי חברות התעופה. מנכ"ל Alaska Airlines, בן מיניקוצ'י, צפה לפחות 235 מיליון דולר בסינרגיות בקצב שנתי עד השנה השלישית לאחר המיזוג.
Alaska Airlines הודיעה גם על מינויים חדשים בחטיבת המטען שלה, כאשר איאן מורגן מונה לסגן נשיא למטען וג'ייסון ברי למשנה למנכ"ל של קבוצת אלסקה אייר. שינויים אלה נועדו לחזק את פעילות המטען של החברה, במיוחד לאחר המיזוג עם Hawaiian Airlines.
TD Cowen העלתה את מחיר היעד של Alaska Air ל-52.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. זאת בעקבות עדכון התחזית הפיננסית של Alaska Air לרבעון השלישי של 2024 הצופה רווח למניה בין 2.15 ל-2.25 דולר. יתר על כן, קבוצת אלסקה אייר דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני, עם רווח נקי על פי GAAP של 220 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 327 מיליון דולר.
הישות המשולבת של Alaska Air ו-Hawaiian Airlines תמשיך לפעול באופן עצמאי עד לקבלת תעודת הפעלה יחידה מרשות התעופה הפדרלית (FAA). זה יאפשר לחברות התעופה לפעול כמוביל יחיד, המציע כמעט 1,500 טיסות יומיות עם צי של 350 מטוסים ומעסיק יותר מ-33,000 עובדים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בחברה.
תובנות InvestingPro
לאור המהלכים הפיננסיים האחרונים של קבוצת אלסקה אייר, מבט על המדדים בזמן אמת של החברה וטיפים מ-InvestingPro מספק הבנה עמוקה יותר של בריאותה הפיסקלית ומעמדה בשוק. נכון ל-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השני של 2024, קבוצת אלסקה אייר מתהדרת בשווי שוק של כ-5.19 מיליארד דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התעופה.
יחס ה-P/E של החברה, מדד למחיר המניה הנוכחי ביחס לרווח למניה, עומד על 10.82 צנוע, מה שמרמז כי משקיעים עשויים למצוא את המניה מוערכת באופן סביר מבחינת פוטנציאל הרווח בטווח הקרוב. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro, המציין כי קבוצת אלסקה אייר נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. בנוסף, יחס ה-PEG של החברה, המביא בחשבון את צמיחת הרווחים, עומד על 0.52 אטרקטיבי, מה שעשוי לאותת על הזדמנות השקעה מועדפת בהתחשב בהרחבת הרווחים העתידית.
טיפ InvestingPro נוסף ראוי לציון הוא שאנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמשקף אופטימיות לגבי הביצועים הפיננסיים של החברה. זה רלוונטי במיוחד בהתחשב ביוזמות הפיננסיות האסטרטגיות של קבוצת אלסקה אייר, כמו Mileage Plan Financing, שמטרתן לחזק את הנזילות והמצב הפיננסי הכולל של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, כולל תובנות לגבי רמות החוב של החברה, תחזיות רווחיות ותנודתיות מחיר המניה. בעוד קבוצת אלסקה אייר מנווטת בתעשיית התעופה התחרותית ורגישה לעלויות, מדדים וטיפים אלה יכולים לספק הקשר בעל ערך הן לבעלי מניות נוכחיים והן למשקיעים פוטנציאליים. לניתוח מפורט נוסף וטיפים, בקרו בעמוד המוקדש של InvestingPro לקבוצת אלסקה אייר בכתובת https://il.investing.com/pro/ALK.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.