היום הודיעה חברת Avient Corporation (NYSE:AVNT), חברת חומרים מיוחדים, על הנפקת אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בסך 650 מיליון דולר. אגרות החוב בריבית של 6.25%, לפירעון ב-1 בנובמבר 2031, נמכרו בעסקה פרטית הפטורה מדרישות הרישום של חוק ניירות ערך משנת 1933.
הרבית על אגרות חוב אלה משולמת פעמיים בשנה ב-1 במאי וב-1 בנובמבר, כאשר התשלום הראשון יחול ב-1 במאי 2025. אגרות חוב אלה הן התחייבויות בכירות בלתי מובטחות, מה שממקם אותן מעל חובות בלתי מובטחים פוטנציאליים אחרים מבחינת קדימות התשלום.
שטר הנאמנות, מתאריך היום, כולל הוראות המגבילות את יכולתה של Avient לעסוק בפעילויות מסוימות, כגון נטילת חובות נוספים, הנפקת מניות בכורה, תשלום דיבידנדים, ביצוע השקעות מסוימות וכניסה לעסקאות עם גופים מסונפים. תנאים אלה הם סטנדרטיים למכשירים פיננסיים כאלה ונועדו להגן על האינטרסים של מחזיקי אגרות החוב.
במקרה של שינוי שליטה, כפי שמוגדר בשטר הנאמנות, Avient חייבת להציע לרכוש מחדש את אגרות החוב ב-101% מסכום הקרן שלהן, בתוספת כל רבית שנצברה ולא שולמה.
Avient שומרת על האפשרות לפדות את כל אגרות החוב או חלק מהן החל מ-15 בספטמבר 2027, במחירים המפורטים בשטר הנאמנות. בנוסף, החברה רשאית לפדות עד 40% מאגרות החוב לפני 15 בספטמבר 2027, באמצעות תקבולים מהנפקת הון במחיר של 106.250% מסכום הקרן שלהן.
שטר הנאמנות מפרט גם אירועי הפרה, הכוללים אי־תשלום, הפרות של התחייבויות, הפרה צולבת עם חובות אחרים, אירועי פשיטת רגל וחדלות פירעון, ופסקי דין שלא שולמו. אירועים כאלה עשויים לאפשר או לדרוש האצה של ההחזר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Avient Corporation חשפה ביצועים חיוביים ברבעון השני של 2024 עם מכירות שהגיעו ל-850 מיליון דולר, עלייה של 3% לעומת אותה תקופה בשנה הקודמת. החברה גם העלתה את תחזית השנה המלאה, וצופה צמיחה מתמשכת במגוון שווקים.
המכירות האורגניות של החברה צמחו ב-5%, בזכות גידול בנתח השוק, מפרטי מוצרים חדשים ומילוי מחדש של מלאי. מרג'ין ה-EBITDA המתואם השתפר ל-16.9%, עם רווח למניה מתואם של 0.76 דולר, עלייה של 21% לעומת השנה הקודמת.
Avient Corporation גם החלה בהצעה של אגרות חוב בכירות בסך 650 מיליון דולר לפירעון בשנת 2031. התקבולים מהצעה זו, יחד עם מזומנים קיימים, ישמשו לפדיון אגרות החוב הבכירות בשיעור 5.75% שלה לפירעון בשנת 2025. יוזמה זו היא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של Avient.
בהתפתחויות אחרות, Avient צופה עלייה של 9% ברווח למניה ברבעון השלישי והעלתה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנה המלאה ל-515 מיליון דולר עד 540 מיליון דולר. החברה מתכננת להמשיך להתמקד בקיימות, ומדווחת על הפחתה בפליטות גזי חממה עם דירוגים משופרים מסוכנויות עצמאיות. יום משקיעים מתוכנן ל-4 בדצמבר בניו יורק כדי לשתף את התוכנית האסטרטגית של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.