ביום חמישי, ג'פריס החלה בכיסוי של Oruka Therapeutics (NASDAQ: ORKA) עם המלצת קנייה וקבעה מחיר יעד של 40 דולר. הניתוח של החברה מבוסס על הפוטנציאל להצלחה של שתי נוגדנים מוגברים "ארוכי טווח" מסוג YTE של Oruka. נוגדנים אלה מכוונים למטרות IL23 ו-IL17 המבוססות היטב, אשר כיום מטופלות על ידי תרופות כמו Skyrizi ו-Bimzelx בשווקי הפסוריאזיס (PsO), המוערכים בלמעלה מ-25-30 מיליארד דולר.
החברה צופה כי Oruka Therapeutics תחווה עלייה במניה ככל שהחברה תמשיך בביצועיה וכאשר היא תתכונן לדווח על נתונים פרמקוקינטיים (PK) חשובים במחצית השנייה של 2025. נתונים עתידיים אלה נתפסים כזרז קריטי לביצועי המניה.
האנליסט מג'פריס הביע ביטחון בגישת החברה על ידי הדגשת נתונים שפורסמו בעבר. נתונים אלה מרמזים כי חשיפה גבוהה יותר של הנוגדן IL23 עשויה להגביר משמעותית את יעילות ה-PASI-100. PASI-100 מתייחס להפחתה של 100% במדד השטח וחומרת הפסוריאזיס, מדד ליעילות הטיפול בפסוריאזיס. השגת רמת יעילות זו נחשבת לתרחיש חיובי מרכזי למניית Oruka Therapeutics.
התחזית החיובית של החברה מעוגנת בציפייה שהנוגדנים המשופרים של Oruka יובילו לתוצאות טיפול טובות יותר עבור חולי פסוריאזיס. הערות האנליסט מצביעות על אמונה בפוטנציאל החזק של טיפולים אלה להצליח בשוק, מה שעשוי בתורו להועיל לערך המניה של החברה ככל שהיא מתקדמת לקראת דיווח על נתוניה הפרמקוקינטיים בשנה הבאה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Oruka Therapeutics הודיעה על התקדמות משמעותית בצנרת פיתוח התרופות שלה. החברה קבעה תאריכים לניסויים קליניים עבור מועמדי התרופות המובילים שלה, ORKA-001 ו-ORKA-002, המיועדים לטיפול במחלות עור כרוניות. המינון האנושי הראשון של ORKA-001 מתוכנן לרבעון הראשון של 2025, כאשר נתוני יעילות ראשוניים בחולי פסוריאזיס צפויים במחצית השנייה של 2026. ORKA-002 צפוי להיכנס לניסויים ראשונים בבני אדם ברבעון השלישי של 2025.
על רקע התפתחויות אלה, Oruka Therapeutics גייסה 200 מיליון דולר באמצעות מימון PIPE (השקעה פרטית בהון ציבורי), בהשתתפות משקיעים כמו Braidwell LP ו-Venrock Healthcare Capital Partners. מימון זה צפוי לתמוך בפעילות החברה עד 2027.
יתר על כן, המיזוג האחרון של ARCA biopharma עם Oruka Therapeutics הוביל לכך ש-Oruka הפכה לחברת בת בבעלות מלאה של ARCA. כחלק ממיזוג זה, כל מניה רגילה של Oruka הומרה ל-6.8569 מניות רגילות של ARCA. נעשה תיקון להסכם החתימה עם Oruka Therapeutics, המתקן טעות פקידותית בהגדרת "מחיר הרכישה" בהסכם המקורי.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות את ההתקדמות המתמשכת הן בפיתוח התרופות והן בהיבטים התאגידיים של Oruka Therapeutics.
תובנות InvestingPro
העמדה האופטימית של ג'פריס לגבי Oruka Therapeutics משתקפת בחלק ממדדי הביצוע האחרונים. על פי נתוני InvestingPro, Oruka ראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, עם עלייה של 21.84% במחיר המניה שלה. עלייה זו מתיישבת עם תחזית ג'פריס לעליית מניות ככל שהחברה מתקדמת לקראת פרסום נתוניה הפרמקוקינטיים. שווי השוק של Oruka עומד על 764.36 מיליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים למרות שהחברה אינה משלמת דיבידנדים, כפי שצוין באחד מטיפים של InvestingPro.
עם זאת, על משקיעים פוטנציאליים להיות מודעים לניואנסים הפיננסיים שמלווים צמיחה זו. Oruka פועלת עם רמת חוב מתונה ולא צפויה להיות רווחית השנה, על פי תובנות מ-InvestingPro. בנוסף, יחס ה-P/E הנוכחי של המניה הוא -4.47, והיא נסחרת ב-78.79% מהשיא השנתי שלה, מה שעשוי להצביע על מרווח לצמיחה או תנודתיות בהתאם לתנאי השוק וביצועי החברה. למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Oruka Therapeutics, אותם ניתן למצוא בעמוד ה-InvestingPro הייעודי שלהם.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.