Complete Solaria, Inc., יצרנית מוליכים למחצה ומכשירים קשורים, הודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות להמרה בריבית של 7.00% לפירעון בשנת 2029, בסכום כולל של 52.5 מיליון דולר. פרטי ההנפקה דווחו בטופס 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
אגרות החוב נמכרו באמצעות הסכמי רכישת אגרות חוב עם מספר משקיעים, כולל ישות הקשורה למנכ"ל החברה, T.J. Rodgers. מועד הפירעון של אגרות החוב נקבע ל-15 בספטמבר 2029, והריבית תשולם פעמיים בשנה בשיעור של 7.00% לשנה, החל מ-15 במרץ 2025.
מחזיקי אגרות החוב רשאים להמיר את השקעתם למניות רגילות של Complete Solaria בכל עת לפני מועד הפירעון, בשער המרה התחלתי של 467.8363 מניות לכל 1,000 דולר ערך נקוב, המשקף מחיר המרה של כ-2.14 דולר למניה. מחיר זה מהווה פרמיה של 25% מעל מחיר המכירה האחרון המדווח של המניה הרגילה ב-Nasdaq Global Select Market נכון ל-6 בספטמבר 2024.
החברה פירטה תנאים ספציפיים לפדיון מוקדם, רכישה חוזרת במקרה של שינוי מהותי, ואירועי כשל בהסכם הנאמנות עם U.S. Bank Trust Company, National Association, שתשמש כנאמן.
Complete Solaria רשאית לפדות את אגרות החוב, באופן מלא או חלקי, במזומן לאחר השנה השנייה ממועד ההנפקה, בתנאים מסוימים. במקרה של שינוי מהותי בחברה, המחזיקים רשאים לדרוש מהחברה לרכוש חזרה את אגרות החוב שלהם במחיר השווה לסכום הקרן בתוספת ריבית צבורה.
אם החברה לא תשלים את העסקאות במסגרת הסכם רכישת הנכסים שהוכרז קודם לכן עם SunPower עד למועד האחרון שנקבע, וההסכם יבוטל, למחזיקי אגרות החוב תהיה הזכות לדרוש מהחברה לרכוש חזרה את אגרות החוב שלהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, Complete Solar Holdings גייסה 40.5 מיליון דולר באמצעות אגרת חוב להמרה למימון רכישת יחידות עסקיות מסוימות של SunPower. בנוסף, היא הקימה מסגרת אשראי הונית (ELOC) בסך 30 מיליון דולר, כאשר Cantor Fitzgerald & Co. סיפקה את השירותים הפיננסיים ו-Arnold & Porter את הייעוץ המשפטי. בארגון מחדש פיננסי נוסף, Complete Solaria ביטלה חוב לטווח ארוך בסך 67.6 מיליון דולר, מה שסיפק 18 מיליון דולר נוספים בהון חוזר.
החברה גם תיקנה את הסכם רכישת המניות שלה עם White Lion Capital ואת הסכמי הרכישה העתידיים עם Meteora Capital Partners, Polar Multi-Strategy Master Fund, ו-Sandia Investment Management LP.
בתגובה לחולשות שזוהו בבקרה הפנימית שלה על הדיווח הכספי, Complete Solaria החליפה את Deloitte & Touche LLP ב-BDO USA, P.C. כרואה החשבון המבקר החדש שלה.
שינויים בהנהלה כוללים את מינויו של Aaron Semliatschenko לתפקיד סגן נשיא לתפעול בארה"ב. למרות ירידה בהכנסות מ-20.7 מיליון דולר ל-10.0 מיליון דולר, Complete Solaria שמרה על שיעור רווח גולמי של 24%, עם ציפייה לעלייה מעל 30% ברבעון הקרוב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.