אמריקולד ריאלטי טראסט (NYSE:COLD), קרן השקעות במקרקעין, נכנסה להסכם מהותי שהוביל ליצירת התחייבות פיננסית ישירה, על פי דיווח אחרון ל-SEC. החברה, המתמחה במחסנים בטמפרטורה מבוקרת, השלימה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בסך כולל של 500 מיליון דולר בריבית של 5.4% לפירעון בשנת 2034.
ההנפקה בוצעה במסגרת תשקיף מדף שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית ב-17 במרץ 2023, והושלם על ידי תוספת לתשקיף שהוגשה ב-9 בספטמבר 2024. האגרות תומחרו ב-99.3% מערכן הנקוב וישלמו ריבית חצי שנתית החל מ-12 במרץ 2025.
אמריקולד ריאלטי טראסט ומספר חברות בנות, כולל Americold Realty Operating Partnership, L.P., ערבות לאגרות החוב, אשר דורגות באופן שווה לחובות בכירים בלתי מובטחים קיימים ועתידיים של החברה. עם זאת, האגרות נחותות לחובות מובטחים עד לגובה הנכסים המבטיחים חובות אלה.
החברה רשאית לפדות את האגרות בכל עת לפני 12 ביוני 2034, במחיר השווה לגבוה מבין 100% מהערך הנקוב או פרמיית make-whole. לאחר תאריך זה, ניתן לפדות את האגרות ב-100% מהערך הנקוב בתוספת ריבית צבורה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אמריקולד ריאלטי טראסט רשמה התקדמות פיננסית משמעותית, כולל עלייה של 36% ב-Adjusted Funds From Operations (AFFO) לכ-109 מיליון דולר, או 0.38 דולר למניה. צמיחה זו נבעה בעיקר משירותי מחסנים חזקים באותם נכסים ואסטרטגיות תמחור יעילות.
כתוצאה מכך, אמריקולד העלתה את תחזית ה-AFFO לשנת 2024 המלאה לטווח של 1.44 עד 1.50 דולר למניה. בהתפתחויות אחרות, החברה חתמה על עסקת אגרות חוב בסך 500 מיליון דולר, בהובלת קבוצת חתמים הכוללת את BofA Securities, Citigroup Global Markets, ו-J.P. Morgan Securities.
תובנות InvestingPro
לאור המהלכים הפיננסיים האחרונים של אמריקולד ריאלטי טראסט, תובנות מ-InvestingPro מספקות תמונת מצב עדכנית של הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. נכון ל-12 החודשים האחרונים עד לרבעון השני של 2024, לאמריקולד יש שווי שוק של כ-8.23 מיליארד דולר. למרות ירידה קלה בהכנסות של 4.72%, החברה שמרה על שולי רווח גולמי של 30.86%. על פי טיפים של InvestingPro, צפוי כי אמריקולד תהפוך לרווחית במהלך השנה, מפנה ראוי לציון בהתחשב בכך שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
InvestingPro גם מדגיש את אמריקולד כשחקנית בולטת בתעשיית ה-Industrial REITs, גורם שעשוי להשפיע על אמון המשקיעים בהקשר של הנפקת אגרות החוב הבכירות בסך 500 מיליון דולר לאחרונה. עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות כעת על נכסיה הנזילים, מה שעלול להציג סיכון נזילות. בנוסף, אמריקולד נסחרת במכפיל EBIT גבוה, מה שמרמז על כך שהשוק מצפה לצמיחה משמעותית ברווחים העתידיים. למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על אמריקולד ריאלטי טראסט (https://il.investing.com/pro/COLD).
עם תשואת דיבידנד של 3.03% על פי הנתונים האחרונים, אמריקולד מציגה זרם הכנסה פוטנציאלי למשקיעים. תאריך הדוחות הבא של החברה נקבע ל-31 באוקטובר 2024, שיהיה זמן קריטי למשקיעים להעריך את התקדמות החברה לקראת רווחיות ואת האפקטיביות של האסטרטגיות הפיננסיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.