ביום חמישי, Evercore ISI שמרה על דירוג ה-Outperform ומחיר היעד של 400.00 דולר עבור Arista Networks (NYSE:ANET), ספקית מובילה של פתרונות רשת לענן. האופטימיות של החברה מבוססת על הזדמנות ההכנסות הפוטנציאלית הנובעת מפיתוח של אשכול אימון מודל AI חדש וענק על ידי Meta.
האשכול, שלפי הדיווחים כולל מעל 100,000 כרטיסי מעבד גרפי (GPU), צפוי להיות מרושת באמצעות Ethernet, שיטה המועדפת על פני InfiniBand לטיפול באשכולות בקנה מידה גדול.
למרות שספק מתגי ה-Ethernet לא נחשף, Evercore ISI מציעה כי Arista Networks היא ספקית סבירה בהתחשב במעורבות הקודמת של החברה בצרכי הרשת של Meta.
ההשלכות הפיננסיות עבור Arista עשויות להיות משמעותיות אם הם יזכו בחוזה. עם הערכה שעלות ה-GPU תהיה כ-2 מיליארד דולר, המייצגים כ-80% מסך ההשקעה באשכול ה-AI, ההשקעה הכוללת עשויה להגיע ל-2.5 מיליארד דולר. תשתית המיתוג בדרך כלל מהווה כ-10% מהשקעה כזו, מה שמצביע על הכנסה פוטנציאלית של 250 מיליון דולר עבור Arista Networks אם הם יזכו בעסקה.
Arista Networks סיפקה בעבר מתגים לאשכול של Meta שהכיל 24,000 GPU, מה שמחזק את ההנחה שהם עשויים להיות מעורבים בפרויקט הנוכחי. עם זאת, ישנה תחרות מצד Nvidia, שהייתה אגרסיבית במחירי מתגי ה-Spectrum-X שלה ועשויה להשפיע על החלטת Meta עם הקצאות GPU מועדפות.
Evercore ISI מדגישה את הקשר החזק של Arista עם Meta ומביעה ביטחון ביכולתה של החברה לספק את תשתית המיתוג לאשכול החדש. החברה צופה כי הזדמנות זו תתרום לעלייה בציפיות ההכנסות של Arista הן לשנת 2024 והן לשנת 2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Arista Networks דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני עם הכנסות שהגיעו ל-1.69 מיליארד דולר, עלייה של 15.9% בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי חידושי תמיכה בשירותים ותוכנות של החברה, שתרמו 17.6% לסך ההכנסות. Goldman Sachs אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה ל-Arista Networks, וצופה יעד צמיחת הכנסות של לפחות 14% ב-2024.
הביטחון של החברה נתמך בביצועים החזקים של Arista בכל הפורטפוליו המגוון שלה, כולל שירותי AI וענן.
גם Deutsche Bank שמרה על דירוג ההחזקה שלה ל-Arista, ומציעה תחזית חיובית לפוטנציאל הצמיחה של החברה עד 2025. הניתוח של החברה מצביע על כך שהגדלת ההוצאות ההוניות של ספקי שירותי ענן גדולים עשויה להוביל לכך ש-Arista תעבור את יעד צמיחת ההכנסות של 14% ל-2024.
התפתחויות אחרונות אלה כוללות את רכישתה מחדש של Arista של 172 מיליון דולר ממניותיה הרגילות ויצירת 989 מיליון דולר במזומנים תפעוליים. החברה סיפקה תחזית חיובית לשנת הכספים 24', וצופה צמיחת הכנסות של לפחות 14%. עם זאת, חשוב לציין כי ההוצאות התפעוליות עלו ל-319.8 מיליון דולר בשל גידול במצבת כוח האדם ועלויות הצגת מוצרים חדשים.
תובנות InvestingPro
Arista Networks (NYSE:ANET) נמצאת בזרקור בעקבות התחזית האופטימית של Evercore ISI, ונתונים מ-InvestingPro מחזקים את המקרה עבור מעמדה בשוק ופוטנציאל הצמיחה שלה. עם שווי שוק משמעותי של 112.3 מיליארד דולר ויחס P/E העומד על 44.89, Arista Networks מציגה את גודלה המשמעותי ואת הציפיות הגבוהות שיש למשקיעים לצמיחת הרווחים שלה. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה גם כן, עם עלייה של 19.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמדגים את יכולתה להרחיב את טביעת הרגל הפיננסית שלה באופן יעיל.
טיפים של InvestingPro עבור Arista Networks מדגישים את הבריאות הפיננסית החזקה של החברה, עם רזרבות מזומנים העולות על החוב, ואת העובדה ש-19 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמאותת על ביטחון בביצועיה העתידיים. טיפים אלה מדגישים את היסודות החזקים של החברה, מה שעשוי להרגיע משקיעים המחפשים הזדמנויות יציבות ופוטנציאליות רווחיות. עם תפקידה של Arista כשחקנית בולטת בתעשיית ציוד התקשורת והתשואה הגבוהה שלה בשנה האחרונה, משקיעים עשויים להסתכל על חברה שלא רק יש לה ביצועים חזקים בעבר אלא גם תחזית מבטיחה.
עבור אלה המעוניינים בתובנות נוספות, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על Arista Networks, ומספקת ניתוח מפורט יותר של הפיננסים והפרספקטיבות השוקיות של החברה. בקרו ב-InvestingPro לקבלת מבט מקיף על Arista Networks ולחקור את המגוון המלא של טיפים פיננסיים מומחים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.