BRIDGEVIEW, אילינוי - חברת Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX), ספקית בינלאומית מובילה של מנופי משאיות וציוד תעשייתי מתמחה, הודיעה על הסכם לרכישתה על ידי חברת Tadano Ltd. היפנית בעסקת מזומן מלאה. שווי ההון של העסקה הוא 123 מיליון דולר, כאשר השווי הכולל של העסקה מגיע ל-223 מיליון דולר כולל החוב הקיים של מניטקס.
בעלי המניות של מניטקס צפויים לקבל 5.80 דולר במזומן עבור כל מניה, פרמיה של 52.2% מעל מחיר הסגירה ביום המסחר המלא האחרון לפני ההכרזה, ופרמיה של 47.9% מעל המחיר הממוצע המשוקלל ב-30 הימים האחרונים. לאחר הרכישה, מניות מניטקס יפסיקו להיסחר ב-NASDAQ או בכל שוק ציבורי אחר.
דייויד לנגווין, יו"ר הדירקטוריון של מניטקס, הביע ביטחון כי ההסכם עם טדאנו מספק ערך מזומן מיידי ומשמעותי לבעלי המניות. המנכ"ל מייקל קופי רואה ברכישה מהלך אסטרטגי שיפחית סיכונים וירחיב את הנוכחות הבינלאומית של החברה, תוך מתן גישה לטכנולוגיה חדשה והון.
העסקה, שאושרה פה אחד על ידי דירקטוריון מניטקס, צפויה להסתיים בתחילת 2025, בכפוף לאישור בעלי המניות, אישורים רגולטוריים ותנאי סגירה סטנדרטיים אחרים.
הייעוץ הפיננסי למניטקס מסופק על ידי Brown Gibbons Lang & Company, והייעוץ המשפטי על ידי Bryan Cave Leighton Paisner LLP. היועץ הפיננסי של טדאנו הוא Perella Weinberg Partners, והייעוץ המשפטי שלה הוא Sullivan & Cromwell LLP.
המיזוג המוצע יהיה כפוף להצבעת בעלי המניות באסיפה מיוחדת, כאשר חומרים רלוונטיים יוגשו לרשות ניירות הערך האמריקאית, כולל הצהרת פרוקסי סופית.
הודעה זו מבוססת על הצהרת עיתונות ואינה מהווה הצעה למכירת ניירות ערך. התקשורת מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית. משקיעים ובעלי מניות מומלץ לקרוא בעיון את הגשות ה-SEC ברגע שיהיו זמינות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Manitex International עשתה צעדים משמעותיים בהתפתחויות העסקיות שלה. החברה דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון הראשון, עם עלייה של 8% בהכנסות אורגניות וצמיחה של 33% ב-EBITDA בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תחזית הפיננסית לשנת 2024 נותרה ללא שינוי, עם הכנסות צפויות בין 300 מיליון ל-310 מיליון דולר, ו-EBITDA מתואם צפוי בין 30 מיליון ל-34 מיליון דולר.
במהלך אסטרטגי, מניטקס הכריזה על הסכם סוכנות עם Bruckner's Truck & Equipment, במטרה לשפר את רשת ההפצה שלה בשווקי צפון אמריקה מרכזיים. שותפות זו תאפשר ל-Bruckner's לכלול את מוצרי מניטקס כגון מנופים מפרקיים של PM בהיצע שלהם, ולהרחיב את נוכחות מניטקס בשווקי המערב התיכון והדרום-מערב של ארה"ב.
בחדשות ממשל תאגידי, בעלי המניות של מניטקס בחרו שישה דירקטורים לדירקטוריון ואישרו את שכר הבכירים באסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2024. החברה גם הודיעה על מינויו של טקאשי פוקוי לדירקטוריון בעקבות התפטרותו של שיניצ'י אימורה. התפתחויות אלה הן חלק ממאמציה המתמשכים של מניטקס לחזק את פעילותה וביצועיה הפיננסיים.
תובנות InvestingPro
כאשר Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX) מתכוננת למעבר מישות הנסחרת בציבור לחברת בת פרטית תחת Tadano Ltd. היפנית, המשקיעים עדים לשינוי משמעותי בנוף הפיננסי של החברה. הסכם הרכישה מציג פרמיה משמעותית מעל מחירי המסחר האחרונים, ומציע לבעלי המניות הזדמנות יציאה רווחית. הבה נתעמק במספר מדדים ותובנות מרכזיים מ-InvestingPro השופכים אור על הבריאות הפיננסית הנוכחית וביצועי השוק של מניטקס.
מניטקס נסחרת כעת במכפיל רווח נמוך, עם יחס P/E מתואם של 7.36 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הערכה זו מרמזת על תת-הערכה פוטנציאלית של יכולת הרווח של החברה ביחס לשוק. בנוסף, הנכסים הנזילים של מניטקס עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמצביע על מצב נזילות איתן שיכול להרגיע משקיעים לגבי יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות המיידיות.
מחיר המניה של החברה חווה תנודתיות בעבר הקרוב, עם ירידה משמעותית בששת החודשים האחרונים. עם זאת, חשוב לציין תשואה חזקה בחודש האחרון, המשקפת תשואה כוללת של 18.69% במחיר, המאותתת על סנטימנט שוק חיובי לקראת הכרזת הרכישה. זה יכול להיות תגובה לתחזיות האנליסטים שהחברה תהיה רווחית השנה, דעה הנתמכת על ידי הרווחיות של מניטקס בשנים עשר החודשים האחרונים.
במאזן, מניטקס מתגאה בצמיחת הכנסות של 5.01% בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, יחד עם צמיחה חזקה ב-EBITDA של 48.23%. נתונים אלה מדגישים את יכולתה של החברה לא רק לייצר הכנסה, אלא גם לנהל ביעילות את הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות.
עבור אלה המעוניינים לחקור עוד על הביצועים הפיננסיים ותחזיות השוק של מניטקס, InvestingPro מציע תובנות וטיפים נוספים. כרגע, ישנם שבעה טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור מניטקס, אליהם ניתן לגשת בכתובת https://il.investing.com/pro/MNTX. טיפים אלה מספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והתחזית העתידית של החברה, מה שיכול להיות בעל ערך מיוחד עבור בעלי מניות השוקלים את האפשרויות שלהם לאור הרכישה הקרובה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.