חברת Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה בנוגדנים מהונדסים לטיפול בסרטן ומחלות חמורות אחרות, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הציבורית שלה. החברה תמחרה 6,635,112 מניות רגילות במחיר של 18.00 דולר כל אחת, וכתבי אופציה מוקדמים ל-3,088,888 מניות במחיר של 17.99 דולר לכתב אופציה, עם מחיר מימוש נומינלי של 0.01 דולר למניה. התמורה הברוטו צפויה להסתכם בכ-175 מיליון דולר, לא כולל הנחות חתמים, עמלות והוצאות הנפקה אחרות.
ההנפקה כוללת אופציה של 30 יום לחתמים לרכוש עד 1,458,600 מניות נוספות. Leerink Partners, Raymond James ו-RBC Capital Markets הם מנהלי ההנפקה המשותפים, כאשר Wedbush PacGrow משמשת כמנהלת משנה.
מועד הסגירה הצפוי של ההנפקה הוא 12 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאים מקובלים. Xencor הצהירה כי בכוונתה להשתמש בתמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול מחקר ופיתוח, הוצאות הוניות, הון חוזר והוצאות מנהליות.
הנפקה זו נעשית בהתאם להצהרת רישום מדף אוטומטית שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ב-27 בפברואר 2023. ניירות הערך יהיו זמינים באמצעות תשקיף ותוספת לתשקיף המהווים חלק מהצהרת הרישום.
הפורטפוליו של Xencor כולל יותר מ-20 מועמדים בפיתוח קליני, ושלוש תרופות מהונדסות XmAb משווקות על ידי שותפים. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת שינויים במבני חלבונים, המובילים למנגנונים טיפוליים חדשים.
המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה למכור או בקשה להצעה לקנות בכל תחום שיפוט שבו הדבר יהיה בלתי חוקי לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.
בחדשות אחרות לאחרונה, Xencor Inc. החלה בהנפקה ציבורית של מניותיה הרגילות, במטרה לגייס כספים למטרות תאגידיות כלליות. גודל ועיתוי ההנפקה כפופים לתנאי השוק, כאשר Leerink Partners, Raymond James ו-RBC Capital Markets משמשים כמנהלי ההנפקה המשותפים. בנוסף, Xencor דיווחה על פעילות קלינית חיובית במחקר שלב 1 של XmAb819, טיפול לסרטן כליות מתקדם מסוג תאים בהירים, ומתכננת להשיק ארבעה מחקרים קליניים המכוונים למחלות אוטואימוניות.
דעות האנליסטים על Xencor היו מעורבות. JPMorgan שמרה על עמדה חיובית, תוך ציון הפוטנציאל של אסטרטגיית המחלות האוטואימוניות של Xencor ונכסי הצנרת החדשים, בעוד שברקליס אישרה מחדש את דירוג החסר שלה, בהמתנה לנתונים קליניים נוספים. BMO Capital Markets ו-TD Cowen שמרו גם הן על הדירוגים החיוביים שלהן ל-Xencor, תוך הצבעה על המעבר האסטרטגי של החברה לתעדוף תוכניות חדשות המכוונות לדלקת מפרקים שגרונית ומחלת מעי דלקתית.
בנוסף, Xencor קיבלה בחזרה את מלוא הזכויות לתרופת הסרטן שלה, פלמוטמאב, לאחר החלטתה של Janssen Biotech, Inc. לסיים את מעורבותה. החברה גם קיבלה בברכה את ברט קורנליסן כסמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים החדש שלה. אלה מייצגים חלק מההתפתחויות האחרונות המדגישות את ההתפתחות המתמשכת של Xencor.
תובנות InvestingPro
בעוד Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR) מתקדמת עם ההנפקה הציבורית שלה, מבט על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה מספק הקשר חשוב למשקיעים. המצב הפיננסי האסטרטגי של Xencor מודגש ביכולתה לשמור על יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, טיפ של InvestingPro המרמז על בסיס איתן לניהול ההון שלה ומימון צמיחה עתידית. זה מרגיע במיוחד כאשר החברה מתכננת להפנות את התמורה נטו מההנפקה לפעילויות תאגידיות שונות, כולל מאמצי המחקר והפיתוח הנרחבים שלה.
עם זאת, חשוב לציין כי האנליסטים מיתנו את הציפיות, כאשר שישה אנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמצביע על חששות פוטנציאליים לגבי הרווחיות של החברה בטווח הקצר. בנוסף, האנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי להיות גורם שעל המשקיעים לשקול בעת הערכת מסלול הצמיחה של החברה.
מבחינת ביצועי השוק, Xencor חוותה תשואות משמעותיות בשבוע האחרון, עם עלייה של 15.03%, ותשואה חזקה אף יותר בחודש האחרון, של 19.26%. עם זאת, שולי הרווח הגולמי של החברה מציגים אתגר, כאשר נתונים אחרונים מראים שולי רווח של -84.4%, המשקפים עלות מכר משמעותית ביחס להכנסותיה. נקודת נתונים זו, יחד עם אי תשלום דיבידנדים של החברה, עשויה להשפיע על אסטרטגיות ההשקעה של בעלי מניות הממוקדים בהכנסה.
משקיעים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים וביצועי השוק של Xencor יכולים למצוא טיפים נוספים של InvestingPro, כולל תובנות על רווחיות ונזילות, בביקור ב-InvestingPro. עם יותר מעשרה טיפים זמינים, InvestingPro מציע ניתוח מקיף לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות.
בעוד Xencor יוצאת למסע גיוס ההון האחרון שלה, התובנות מ-InvestingPro מציעות מבט מעודן על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה, שניהם קריטיים למשקיעים לשקול לאור ההנפקה הציבורית והמאמצים העתידיים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.