SAN JOSE, CA—Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ:CDNS), חברה מובילה בתחום שירותי תוכנה מוכנים מראש, הודיעה ביום שני על השלמת הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 2.5 מיליארד דולר. מהלך פיננסי אסטרטגי זה כולל שלוש סדרות שונות של אגרות חוב, עם שיעורי ריבית ומועדי פירעון שונים.
ההנפקה כוללת 500 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.200% לפירעון בשנת 2027, מיליארד דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.300% לפירעון בשנת 2029, ומיליארד דולר נוסף של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.700% לפירעון בשנת 2034. הריבית על אגרות חוב אלו תצטבר החל מהיום, עם תשלומים חצי-שנתיים שיתחילו ב-10 במרץ 2025.
Cadence Design Systems ציינה כי אגרות החוב, שאינן מובטחות, מדורגות באופן שווה לכל החוב הבכיר הקיים והעתידי של החברה. בהתאם לסדרה, החברה יכולה לפדות את אגרות החוב בפרמיה לפני מועדי הפירעון הרשמיים או בערך נקוב קרוב יותר למועד הפירעון.
ההסכמים כוללים גם התניות המגבילות את יכולת החברה להבטיח חוב באמצעות שעבודים, לעסוק בעסקאות מכירה וחכירה מסוימות, ולמזג או למכור חלק מהותי מנכסיה. התניות אלו כפופות לחריגים ולתנאים ספציפיים המפורטים בשטר הנאמנות.
בנוסף, Cadence השתמשה בחלק מהתמורה נטו מהנפקת אגרות החוב כדי לפרוע ולסיים שני הסכמי הלוואה קיימים. אלה היו הסכם הלוואה מתאריך 7 בספטמבר 2022, והסכם נוסף מתאריך 30 במאי 2024, שניהם עם Bank of America, N.A.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.