קלגרי, אלברטה - ורן אינק (TSX: VRN) (NYSE: VRN), חברת אנרגיה, הכריזה על שותפות אסטרטגית עם Pembina Gas Infrastructure ("PGI") הכוללת נכסי תשתית באזור מונטני באלברטה. העסקה כוללת עסקת מזומנים בסך 400 מיליון דולר שורן תשתמש בה להפחתת חוב, במטרה להפחית חוב כולל של 1.3 מיליארד דולר בשנת 2024.
השותפות מעניקה לורן תפעול של אתרי סוללות נפט נוספים, במטרה להגביר את היעילות ולהוריד את עלויות התפעול. היא גם מאחדת הסכמים קודמים לחוזה יחיד בעל עמלות נמוכות יותר ומבטיחה גישה בעדיפות וקיבולת עיבוד מלאה במפעל הגז Patterson Creek.
ההסכמים המעודכנים של ורן עם PGI כוללים התחייבות take-or-pay ל-15 שנה, שתוביל לעמלה שנתית של 35 מיליון דולר לאחר התאמה לעמלות הנמוכות יותר. החברה צופה חיסכון נוסף בעלויות ויעילות תפעולית מניהול כל אתרי סוללות הנפט הקשורים.
יתר על כן, PGI העניקה לורן אופציה לתכנן, לבנות ולתפעל פיתוחי תשתית עתידיים, עם מימון של עד 300 מיליון דולר. הסדר זה צפוי להפחית את הוצאות ההון העתידיות של ורן להרחבת מתקנים.
בעקבות העסקה, תחזית תזרים המזומנים העודף לאחר מס לחמש שנים של ורן נותרת ללא שינוי, בעוד שהחוב נטו צפוי לרדת ב-400 מיליון דולר. סגירת העסקה צפויה ברבעון הרביעי של 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים. CIBC Capital Markets ו-BMO Capital Markets מייעצות לורן בעסקה זו.
ורן גם עדכנה את תחזית הייצור שלה לשנת 2024, וצמצמה את הטווח ל-192,500 עד 197,500 חביות שווה ערך נפט ליום (boe/d), כאשר נקודת האמצע נותרה ללא שינוי. התאמה זו באה בעקבות ייצור גבוה מהצפוי מרפידות הקידוח המרובות ב-Gold Creek West והשפעות זמניות מתחזוקה בלתי מתוכננת והשבתות במתקני צד שלישי. תקציב הוצאות ההון לפיתוח של החברה לשנת 2024 נותר קבוע על 1.4 עד 1.5 מיליארד דולר.
העסקה מהווה חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של ורן לשיפור הביצוע התפעולי, חיזוק המאזן והגדלת תשואות ההון. מחויבות החברה לעדיפויות אסטרטגיות אלה מודגשת על ידי המיקוד המתמשך שלה ביעילות תפעולית ומשמעת פיננסית.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם ורן אינק.
בחדשות אחרונות נוספות, ורן אינק קבעה דיבידנד רבעוני של 0.115 דולר למניה, המשקף את מחויבות החברה לספק תשואות למשקיעיה. בתוך כך, מגזר האנרגיה בארה"ב חווה עלייה בפעילות עם מספר משמעותי של עסקאות המתרחשות, כאשר חברות ממשיכות להרחיב את עתודות הנפט והגז שלהן. ערך העסקאות בחודשים הראשונים של 2024 עלה על כל רמה שנראתה מאז הרבעון הראשון של 2017, עם עסקאות בשווי 68 מיליארד דולר.
בינתיים, Capital Group, חברת הקרנות הפעילה הגדולה בעולם, יוצאת במהלך אסטרטגי להרחבת עסקי האג"ח שלה וגיוון הצעותיה. החברה מכוונת להגיע לכ-4 טריליון דולר בנכסים עד 2031. מהלך זה מגיע כאשר התעשייה רואה שינוי בהעדפות המשקיעים, כאשר השקעות פסיביות ופרטיות צוברות תאוצה על פני קרנות פעילות.
אלו הן התפתחויות אחרונות שהתרחשו בחברות אלה. חשוב לציין כי שינויים אלה מבוססים על החלטות אסטרטגיות של החברה ומגמות שוק. למשל, ההחלטה של Capital Group להרחיב את עסקי האג"ח שלה ולגוון את הצעותיה מגיעה בעיצומו של שינוי בהעדפות המשקיעים. באופן דומה, ההחלטה של ורן אינק לקבוע דיבידנד רבעוני היא השתקפות של מחויבותה לספק תשואות למשקיעיה.
תובנות InvestingPro
כאשר ורן אינק (NYSE: VRN) יוצאת לשותפות אסטרטגית לייעול הפעילות והמצב הפיננסי שלה, מדדי שוק המניות של החברה מספקים הקשר נוסף למשקיעים. עם שווי שוק של כ-3.94 מיליארד דולר, ורן היא שחקנית משמעותית במגזר האנרגיה. מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות מוכחת על ידי הרקורד שלה בהעלאת הדיבידנד במשך 3 שנים רצופות, שיקול חשוב למשקיעים ממוקדי הכנסה. יתר על כן, מחיר המניה של ורן חווה ירידה משמעותית בשבוע האחרון, אשר, יחד עם RSI המרמז כי המניה נמצאת בטריטוריה של מכירת יתר, עשוי להצביע על הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיעי ערך.
מבחינת ביצועים פיננסיים, צמיחת ההכנסות של ורן הייתה חזקה, עם עלייה של 25.23% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, ושיעור צמיחת הכנסות רבעוני מרשים של 44.78%. נתונים אלה מדגישים את הרחבת הפעילות של החברה ועשויים להרגיע משקיעים לגבי מסלול הצמיחה שלה לצד השותפות עם Pembina Gas Infrastructure. בנוסף, תשואת הדיבידנד של ורן עומדת על 5.53%, נתון מרשים עבור אלה המחפשים זרמי הכנסה יציבים בתיקי ההשקעות שלהם.
משקיעים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית וביצועי המניות של ורן יכולים לחקור טיפים נוספים של InvestingPro, המספקים תובנות כגון תנודתיות מחירים נמוכה של החברה ויכולתה לשמור על תשלומי דיבידנדים במשך למעלה משני עשורים. עבור אלה השוקלים השקעה בורן, ישנם 10 טיפים של InvestingPro זמינים לסקירה בכתובת https://www.investing.com/pro/VRN, המציעים ניתוח מקיף של הביצועים הפיננסיים ובשוק המניות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.