H.C. Wainwright שמרה על דירוג 'קנייה' ומחיר יעד של 90.00 דולר למניית Cytokinetics (NASDAQ: CYTK), בעקבות הצגת החברה בכנס השנתי של American College of Clinical Pharmacology (ACCP) לשנת 2024.
ההצגה פירטה את תוצאות הניסוי הקליני בשלב 1 של CK-586, מועמד מעכב המיוזין הלבבי (CMI) השני של Cytokinetics לטיפול באי ספיקת לב עם פרקציית פליטה שמורה (HFpEF).
Cytokinetics שיתפה נתונים מקיפים מהמחקר, שהראו כי CK-586 היה בטוח ונסבל היטב במתנדבים בריאים, ללא דיווחים על אירועים חריגים רציניים.
הניסוי הדגים גם פרופיל פרמקוקינטי (PK) לינארי עבור CK-586. תוצאות חיוביות אלה תומכות בהתקדמות CK-586 לניסוי קליני שלב 2 בחולים עם HFpEF.
מחקר שלב 1 היה ניסוי כפול-סמיות, אקראי ומבוקר פלצבו שכלל מינונים עולים בודדים (SAD) בטווח של 10 מ"ג עד 600 מ"ג ומינונים עולים מרובים (MAD) של 100 מ"ג ו-200 מ"ג. כל קבוצת מינון כללה עשרה מתנדבים בריאים עם פרקציית פליטה של חדר שמאל (LVEF) של 60% או יותר בסקירה.
מטרת הניסוי הייתה להעריך את הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של CK-586 כאשר ניתן פעם ביום בצורה פומית. CK-586 מתוכנן להפחית את ההתכווצות הלבבית על ידי הפחתת מספר הגשרים הפעילים של מיוזין במהלך התכווצות הלב, מבלי להשפיע על איתות הסידן. מנגנון זה שונה ממעכב המיוזין האחר של Cytokinetics, aficamten, ומספק גישה חדשה לטיפול בהתכווצות יתר של הלב.
תובנות InvestingPro
בעוד Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) מתקדמת עם מועמד מעכב המיוזין הלבבי שלה, CK-586, משקיעים עשויים להתעניין במדדי ביצוע עדכניים ותובנות אנליסטים מ-InvestingPro. עם שווי שוק של 6.36 מיליארד דולר, הבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של החברה הן קריטיות עבור בעלי העניין. ראוי לציין כי Cytokinetics נסחרת במכפיל מחיר/ספר גבוה של 58.63 נכון ל-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השני של 2024, מה שמרמז על הערכת שווי פרמיום ביחס לערך הספרים של החברה. ההכנסות ראו ירידה משמעותית, עם נפילה של 68.51% באותה תקופה, מה שמתיישב עם ציפיות האנליסטים לירידה במכירות בשנה הנוכחית.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שבעוד החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, היא לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, והאנליסטים אינם צופים רווחיות השנה. עם זאת, ראוי לציין כי ל-Cytokinetics יש נכסים נזילים העולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בטווח הקרוב. למשקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לדוחות הכספיים והתחזית העתידית של Cytokinetics, ישנם טיפים נוספים זמינים ב-InvestingPro, כולל תובנות לגבי עדכוני הרווח ומכפילי הערכת השווי של החברה.
עם תאריך הדוחות הבא שנקבע ל-31 באוקטובר 2024, והערכת שווי הוגן מאנליסטים של 78 דולר לעומת השווי ההוגן של InvestingPro העומד על 36.45 דולר, ישנו טווח של נקודות מבט על שווי החברה. מעקב אחר נתונים אלה ותוצאות הניסויים הקרובות עשוי להיות מכריע עבור משקיעים העוקבים אחר מסעה של Cytokinetics בפיתוח טיפולים לאי ספיקת לב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.