Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE:OHI) הקימה הסכם מכירות חדש של הנפקת מניות "בשוק", המאפשר לחברה להנפיק ולמכור מניות עד לסכום מכירות ברוטו של 1.25 מיליארד דולר. ההסכם, שנכנס לתוקף היום, מחליף הסדר קודם שנקבע במאי 2021.
על פי תנאי הסכם המכירות החדש, Omega עשויה להנפיק מניות רגילות, המכונות מניות הנפקה, או להתקשר בהסכמי מכירה עתידיים עם רוכשים עתידיים. במקרה האחרון, הרוכשים העתידיים, באמצעות מוכרים עתידיים, ימכרו מניות רגילות שאולות, הידועות כמניות עתידיות. הסך הכולל של מניות ההנפקה והמניות העתידיות שיימכרו לא יעלה על תקרת 1.25 מיליארד דולר.
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לסלק את הסכמי המכירה העתידיים על ידי מסירת מניות רגילות או לבחור לסלק במזומן או באמצעות סילוק נטו במניות. הסילוק של הסכמים אלה צפוי להתרחש תוך שנתיים מתאריך כל הסכם, אם כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לסלק מוקדם יותר בתנאים מסוימים.
מכירות של מניות הנפקה עשויות להתבצע באמצעות סוכני מכירות או ישירות אליהם כעיקריים, במחירים שייקבעו במשא ומתן. התגמול לסוכני המכירות לא יעלה על 2.0% ממחיר המכירה ברוטו למניה. באופן דומה, מוכרים עתידיים יקבלו עמלות בצורת מחיר מכירה עתידי ראשוני מופחת, גם הוא מוגבל ל-2.0%.
Omega Healthcare, הפועלת כקרן השקעות במקרקעין (REIT) בתחום הבריאות, ציינה כי אין לה כל מחויבות למכור ניירות ערך כלשהם במסגרת ההסכם והיא יכולה להשעות מכירות בכל עת.
בחדשות אחרות לאחרונה, Omega Healthcare Investors עלתה על הציפיות ברבעון השני, עם דיווח על כספים זמינים לחלוקה (FAD) של 0.68 דולר למניה והעלאת תחזית הכספים מפעולות מתואמים (AFFO) לשנת 2024 לטווח שבין 2.78 ל-2.84 דולר למניה. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-253 מיליון דולר, עלייה קלה מ-250 מיליון דולר בשנה הקודמת.
בנוסף, Truist Securities עדכנה את מחיר היעד של Omega Healthcare, והעלתה אותו ל-39.00 דולר מ-33.00 דולר קודם לכן, בעוד ש-Baird שמרה על דירוג ניטרלי אך העלתה את מחיר היעד ל-35 דולר מ-32 דולר.
עדכונים אלה הושפעו מגביית שכר דירה גבוהה מהצפוי ונראות משופרת לצמיחה חיצונית. Omega Healthcare גם רכשה 100% מהזכויות במיזם משותף, הכולל חוב מובטח בסך 243 מיליון דולר שיש לפרוע בנובמבר 2025.
למרות האתגרים, כגון אחד ממפעילי Omega שהגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל לפי פרק 11, החברה נשארת אופטימית לגבי עתידה. התפתחויות אלה ממחישות את ההתקדמות האחרונה והמהלכים האסטרטגיים שביצעה Omega Healthcare.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.