חברת Assure Holdings Corp. (NASDAQ:IONM), חברת ציוד רפואי, הגיעה להסכם עם Centurion Financial Trust להסדרת התחייבויות תלויות ועומדות במסגרת הסכם אגרות חוב.
ההסדר, שפורט במזכר הבנות מתוקן ומחודש מתאריך 30 באוגוסט 2024, יפתור את חוב החברה באמצעות הקצאת נכסים, הנפקת מניות, ואפשרות לתשלום במזומן.
על פי תנאי ההסדר, Assure Holdings תקצה ל-Centurion 75% מהסכמי הפשרה והפסיקות הפדרליות והמדינתיות שלה במסגרת "חוק ללא הפתעות" וכן את החזר מס זיכוי שימור עובדים. בנוסף, החברה תנפיק 9,135,924 מניות רגילות במחיר של 0.70 דולר למניה כדי להפחית את התחייבויותיה במסגרת אגרת החוב.
אם Assure Holdings תבצע הנפקת ניירות ערך הוניים לפני 10 בדצמבר 2024, היא הסכימה לשלם ל-Centurion 50% מהתקבולים נטו, מה שיפחית גם את מספר המניות שיונפקו.
ההסכם כולל גם הוראה לתשלום במזומן מ-Assure Holdings ל-Centurion, בכפוף לתנאים מסוימים. צפוי כי ההסדר המלא יושלם עד 10 באוקטובר 2024, כאשר הנפקת המניות צפויה להתבצע עד 10 בספטמבר 2024.
הסדר זה נועד לספק באופן מלא את התחייבויות Assure Holdings במסגרת אגרת החוב, מה שיוביל לביטול מכשיר החוב ולשחרור זכויות הביטחון והערבויות הקשורות אליו.
מזכר ההבנות מגיע לאחר תקופה שבה ייתכן ש-Assure Holdings הייתה בהפרה של תנאים מסוימים באגרת החוב ובמסמכי הביטחון הקשורים. Centurion הסכימה לתקופת המתנה עד 10 באוקטובר 2024, ותימנע מלממש זכויות או סעדים כלשהם נגד Assure Holdings או נכסיה.
עם זאת, תקופת ההמתנה תסתיים אם Assure Holdings תעבור הליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון כלשהם.
כחלק מההסדר, Centurion תבטל גם את כל כתבי האופציה לרכישת מניות רגילות של Assure Holdings. מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות, והפרטים המלאים של מזכר ההבנות ניתן למצוא בנספח שהוגש ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, Assure Holdings Corp. ביצעה מהלכים אסטרטגיים משמעותיים לארגון מחדש של התחייבויותיה הפיננסיות וייעול פעילותה. החברה חתמה על הסכם רכישת הון למכירת זכויות ההון של החברות הבנות שלה ל-0915223 B.C. Ltd. תנאי ההסכם כוללים את נטילת חוב של כ-2.6 מיליון דולר של החברות הבנות על ידי הרוכש, ו-Assure Holdings תנפיק 450,000 מניות רגילות לרוכש.
בנוסף, Assure Holdings הסדירה את חובה בסך 11 מיליון דולר עם Centurion Financial Trust. ההסדר כלל הקצאת נכסים מסוימים ל-Centurion והמרת היתרה הנותרת של אגרת החוב למניות רגילות של החברה. הסכם זה מייצג ארגון מחדש פיננסי משמעותי עבור החברה, המאפשר לה להתקדם עם התחייבויות חוב מופחתות.
בחזית האנליסטים, החברה נתקלה בבעיית עמידה בדרישות Nasdaq בשל עיכוב בהגשת הדוח הרבעוני שלה. עם זאת, ועדת הרישום של Nasdaq העניקה הארכה ל-Assure Holdings לחזור לעמידה בדרישות הרישום המתמשכות.
לבסוף, Assure Holdings קבעה מועד חדש לאסיפה המיוחדת של בעלי המניות ל-21 באוגוסט 2024, ואישרה כי התאריך הקובע לקביעת בעלי המניות הזכאים נותר ללא שינוי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.