ניו יורק - Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), חברת נפט וגז עצמאית, תמחרה את ההנפקה הציבורית שלה של 7,272,728 יחידות השתתפות במחיר של 16.50 דולר ליחידה. החברה, המתמחה ברכישה, פיתוח והפקה של עתודות נפט וגז טבעי באזור אגן Anadarko, הודיעה על ההנפקה ביום שישי, עם הציפייה לסגירתה עד ה-9 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ההנפקה כוללת אופציה לחתמים לרכוש עד 1,090,909 יחידות השתתפות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלות חיתום והנחות. Mach צופה תמורה נטו של כ-112.9 מיליון דולר לאחר ניכויים, לא כולל מכירות נוספות פוטנציאליות מהאופציה של החתמים. הכספים מיועדים לשתי רכישות צפויות של נכסי נפט וגז באוקלהומה וקנזס ולמטרות שותפות כלליות, שעשויות לכלול רכישות עתידיות.
Raymond James & Associates, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, ו-Truist Securities, Inc. הם מנהלי ההנפקה המשותפים, כאשר Johnson Rice & Company L.L.C. ו-Stephens Inc. משמשים כמנהלים משותפים.
ההנפקה מתבצעת באמצעות תשקיף בהתאם לחוק ניירות הערך משנת 1933. קונים פוטנציאליים יכולים לקבל עותקים של התשקיף הסופי ממחלקות הסינדיקציה של מנהלי ההנפקה עם זמינותו.
Mach Natural Resources הכריזה על הנפקה זו בעקבות הגשת הצהרת רישום שהוגשה והוכרזה כתקפה על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) באותו תאריך כמו ההודעה.
המשקיעים מוזהרים כי הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בהנחות, סיכונים ואי-ודאויות. Mach הצהירה כי הצהרות צופות פני עתיד אלה, שאינן עובדות היסטוריות, מבוססות על ציפיות נוכחיות לגבי אירועים עתידיים וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שנחזו.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Mach Natural Resources LP.
בחדשות אחרונות נוספות, Mach Natural Resources LP הכריזה על הנפקה ציבורית של 7,853,403 יחידות השתתפות, עם אופציית רכישה נוספת לחתמים של 1,178,010 יחידות. התמורה מיועדת למימון רכישות באגני Ardmore ו-Anadarko באוקלהומה וקנזס. Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company, ו-Truist Securities מנהלים את ההנפקה, כאשר Johnson Rice & Company ו-Stephens Inc. משמשים כמנהלים משותפים.
במקביל, Mach Natural Resources השיגה התחייבויות להלוואות נוספות בסך של עד 75 מיליון דולר על ידי תיקון מסגרות האשראי הקיימות שלה, בתיווך Texas Capital Bank ו-MidFirst Bank. החברה גם דיווחה על תוצאות הרבעון השני שלה, כאשר נפלה מתחת לתחזיות ההכנסות עם 240 מיליון דולר לעומת התחזית של 256.62 מיליון דולר. עם זאת, היא עברה את הגבול העליון של תחזית הייצור שלה, עם ממוצע של 89.3 אלף חביות שווה ערך נפט ליום (Mboe/d) ברבעון השני.
בתגובה לתנאי השוק, החברה הפחיתה את מספר האסדות הפעילות שלה ב-Oswego משתיים לאחת במהלך הרבעון השני, מה שהוביל להפחתה של 15% בתחזית הוצאות ההון השנתית שלה. למרות החוסר בהכנסות, Mach דיווחה על רווח נקי של 40 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 136 מיליון דולר לרבעון. אלה בין ההתפתחויות האחרונות בפעילות Mach Natural Resources LP.
תובנות InvestingPro
כאשר Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) יוצאת להנפקה הציבורית האחרונה שלה, משקיעים ערניים עוקבים מקרוב אחר הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתונים עדכניים מ-InvestingPro, ל-Mach Natural Resources יש שווי שוק של כ-1.6 מיליארד דולר. למרות תנאי השוק המאתגרים, צמיחת ההכנסות של החברה הראתה עלייה רבעונית משמעותית של 48.26% נכון לרבעון השני של 2024, מה שמאותת על מגמת עלייה פוטנציאלית בפעילות העסקית שלה.
טיפים של InvestingPro מציעים כי Mach Natural Resources צפויה לראות צמיחה ברווח הנקי השנה, מה שעשוי להיות סימן מבטיח למשקיעים השוקלים את ההנפקה הציבורית. בנוסף, מדד החוזק היחסי (RSI) של המניה מרמז כי היא נמצאת כעת בטריטוריה של מכירת יתר, מה שעשוי להציע הזדמנות ערך לקונים.
עם זאת, חשוב לציין כי Mach Natural Resources שורפת מזומנים במהירות, והמניה חוותה ירידת מחיר משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -12.73% בשבוע האחרון. זה עשוי לעורר חששות לגבי תנודתיות בטווח הקצר ויציבות תזרים המזומנים. בצד החיובי, החברה משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד של 21.35% נכון לתאריך האחרון שנרשם, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר ותובנות נוספות, ישנם 9 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Mach Natural Resources, אותם ניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/MNR. טיפים אלה עשויים לספק הדרכה נוספת על הערכת השווי של החברה, רווחיות וביצועי המניה, ולסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.