חברת H.C. Wainwright שמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 7.00 דולר למניות חברת Metagenomi Inc (NASDAQ: MGX), בעקבות פרסום נתונים מבטיחים לאחר 12 חודשים מתוכנית החברה לטיפול בהמופיליה A.
הנתונים, שהתקבלו ממחקרים בקופים (NHP), הדגימו את הפוטנציאל של אסטרטגיית עריכת הגנים בעלת שני הרכיבים של Metagenomi בטיפול בהמופיליה A.
הגישה הטיפולית של החברה כוללת ננו-חלקיק ליפידי (LNP) המעביר נוקלאז לעריכת גנים, לצד וירוס אדנו-משויך (AAV) הנושא את תבנית ה-DNA התורמת של FVIII.
האסטרטגיה החדשנית מכוונת להחדרת הגן FVIII לגנום כדי להילחם בהמופיליה A. תהליך הטיפול מתחיל במתן הגן FVIII המוכל ב-AAV, ולאחר מכן, כעבור 35 ימים, ניתן הנוקלאז המוכל ב-LNP.
התוצאות הצביעו על עלייה משמעותית ברמות FVIII, חלבון קרישת דם, בכל שלושת הקופים שנבדקו. רמות הביטוי של FVIII שנצפו הגיעו ל-81.7%, 41%, ו-9.1% מרמת הביטוי הנורמלית של FVIII, מה שמדגים את היעילות הפוטנציאלית של טיפול עריכת הגנים של Metagenomi.
בחדשות אחרות לאחרונה, Metagenomi פרסמה נתונים מבטיחים מתוכנית עריכת הגנים שלה להמופיליה A, המראים יעילות מתמשכת במשך שנה בקופים.
הטיפול נסבל היטב, ללא ירידה משמעותית ברמות פעילות גורם VIII, החיוני לקרישת דם. צפוי כי מועמד הפיתוח של החברה, MGX-001, ימשיך להתקדם כמתוכנן, כאשר הגשת בקשת התרופה החדשה לחקירה (IND) צפויה עד שנת 2026.
אנליסטים מ-TD Cowen שמרו על דירוג "קנייה" ל-Metagenomi, בהתבסס על נתונים מעודדים אלה. עם זאת, H.C. Wainwright הורידה לאחרונה את מחיר היעד למניות Metagenomi בשל תחרות פוטנציאלית מוגברת מניסוי שלב 3 מוצלח של Pfizer בתרפיה גנטית להמופיליה A, אך שמרה על דירוג "קנייה".
לעומת זאת, JPMorgan הורידה את דירוג Metagenomi מ"עודף משקל" ל"ניטרלי", בעקבות סיום השותפות של החברה עם Moderna.
למרות נקודות המבט המגוונות הללו, Metagenomi ממשיכה במאמציה לקדם טיפול פוטנציאלי זה להמופיליה A, הפרעה גנטית הפוגעת בקרישת הדם. הנתונים החיוביים מהמחקר תומכים בגישת החברה לעריכת גנים ויישומה בטיפול בהמופיליה A.
תובנות InvestingPro
בעוד Metagenomi Inc (NASDAQ:MGX) ממשיכה להתקדם בתוכנית ההמופיליה A שלה, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר פיננסי רחב יותר לביצועי החברה. עם שווי שוק של 108.54 מיליון דולר, Metagenomi מנווטת בנוף פיננסי מאתגר, כפי שמשתקף ביחס P/E שלילי של -0.56, המשקף חששות משקיעים לגבי רווחיות. למרות צמיחה מרשימה בהכנסות של 83.36% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, שולי הרווח הגולמי של החברה עומדים על -99.09%, מה שמצביע על עלויות הגבוהות בהרבה מההכנסות.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים כי בעוד ל-Metagenomi יש יותר מזומנים מחוב, מה שמרמז על מידה מסוימת של יציבות פיננסית, אנליסטים הביעו חששות לגבי קצב שריפת המזומנים של החברה ושולי הרווח הגולמי החלשים. בנוסף, ביצועי המניה היו מאכזבים, עם תשואה כוללת של -71.87% מתחילת השנה נכון לרבעון השני של 2024, ואנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. עם זאת, ראוי לציין כי שני אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי לרמוז על תחזית עתידית אופטימית יותר.
למשקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, ישנם מעל 13 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים בכתובת https://www.investing.com/pro/MGX, אשר יכולים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והפוטנציאל השוקי של Metagenomi.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.