ביום שלישי, Redburn-Atlantic החלה לסקור את מניית Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), חברת ביוטכנולוגיה בשלב המסחרי, עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 86.00 ₪.
האנליסט של החברה הדגיש את ההתקדמות האחרונה של החברה, כולל אישור המוצר המשווק שלה, Carvykti, לטיפול במיאלומה נפוצה (MM).
Legend Biotech זכתה להכרה עבור Carvykti, תרפיית תאי T של קולטן אנטיגן כימרי (CAR) המכוונת לאנטיגן הבשלת תאי B (BCMA). תרפיה זו הראתה נתונים קליניים מהטובים בקטגוריה בין תרפיות תאי CAR-T מאושרות המכוונות ל-BCMA. Carvykti קיבל לאחרונה אישורים לטיפול ב-MM בשורות מוקדמות יותר (2-4L), מה שמצביע על התקדמות ביישומים הקליניים שלו.
הביקוש לתרפיות CAR-T חזק בשווקים הגדולים העולמיים, עם כ-154,000 מטופלים הזכאים לתרפיית CAR-T. תרפיית CAR-T היא טיפול מותאם אישית הכולל שינוי גנטי של תאי T של המטופל כדי לכוון ולהשמיד תאי סרטן. Carvykti של Legend Biotech מייצג התפתחות משמעותית בתחום חדשני זה של הרפואה.
עמדתה של Legend Biotech בשוק מחוזקת על ידי הביקוש החזק לטיפולי סרטן מתקדמים ויכולתה של החברה לענות על צרכים אלה עם Carvykti. האישור לטיפול ב-MM בשורות מוקדמות יותר יש לו פוטנציאל להרחיב את בסיס המטופלים למוצר של Legend Biotech.
מחיר היעד של 86.00 ₪ שנקבע על ידי Redburn-Atlantic משקף ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של Legend Biotech וההצלחה הצפויה של Carvykti בטיפול ב-MM. הערכה זו מבוססת על עמדת השוק הנוכחית של החברה והביקוש הצפוי לתרפיית CAR-T שלה.
תובנות InvestingPro
תחילת הסיקור של Legend Biotech על ידי Redburn-Atlantic מתיישבת עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ראויה לציון במיוחד, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה משמעותית של 176.93% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. שיעור גידול מרשים זה תומך בתחזית החיובית לגבי הפוטנציאל השוקי של Carvykti ובסיס המטופלים המתרחב לתרפיות CAR-T.
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך ש-Legend Biotech אינה רווחית כרגע, כפי שמצוין בטיפים של InvestingPro. מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה עומד על -81.89%, המשקף את ההשקעות המשמעותיות הנדרשות בדרך כלל בסקטור הביוטכנולוגיה, במיוחד עבור חברות עם מוצרים שאושרו לאחרונה.
למרות אתגרים אלה, האנליסטים נשארים אופטימיים לגבי העתיד של Legend Biotech. טיפ של InvestingPro מדגיש שהאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שמתיישב עם העלייה הצפויה באימוץ של Carvykti לטיפול במיאלומה נפוצה. בנוסף, עמדת הנזילות החזקה של החברה, עם נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, מספקת גמישות פיננסית לתמיכה במאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ועמדת השוק של Legend Biotech.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.