ביום רביעי, TD Cowen שמרה על עמדה חיובית כלפי IHS Holding (NYSE: IHS), תוך העלאת מחיר היעד של המנית סטוק ל-15.00 דולר מ-14.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". החלטת החברה מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של IHS Holding לשנת 2024, אשר עלו על הציפיות. בנוסף, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית ההוצאות ההוניות (capex) לשנה.
הדוח של TD Cowen הדגיש את אישור IHS Holding מחדש של יעדיה האסטרטגיים, הכוללים מכירת נכסים, שמירה על יתרה חזקה, ואופטימיזציה של ההוצאות ההוניות. צוות הניהול של IHS גם ציין סביבה תפעולית יציבה יותר בניגריה, הנתמכת בחוזים חדשים ויוזמות פרו-עסקיות של ממשלת ניגריה.
התגובות של הנהלת IHS Holding על כיוון החברה והאקלים העסקי המשופר בניגריה תרמו לתחזית החיובית ארוכת הטווח של האנליסט. יכולתה של החברה לייצר צמיחה אורגנית חזקה ולהתקדם בביצוע תוכניותיה האסטרטגיות היו גורמים מרכזיים בהערכת האנליסט.
מחיר היעד המעודכן משקף את הביטחון של TD Cowen בביצועים העתידיים של IHS Holding, בהתחשב בהישגים האחרונים של החברה ובאסטרטגיות צופות פני עתיד. הדוח מרמז כי גורמים אלה, יחד עם הנחיות ההוצאות ההוניות המופחתות, ממקמים את IHS Holding באופן חיובי להמשך צמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, IHS Holding Limited דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, המציגים חוסן למרות רוחות נגד של שער חליפין. החברה חשפה עלייה של 49% בהכנסות אורגניות, שקוזזה על ידי ירידה של 10% בהכנסות המאוחדות בשל פיחות משמעותי של הניירה הניגרית. ה-EBITDA המותאם עלה ב-3% ל-246 מיליון דולר, עם מרג'ין של 58.5%.
IHS Holding גם הודיעה על חידוש חוזי מגדלים עם MTN Nigeria, שתרמו לעלייה בהכנסות החוזיות ל-12.3 ביליון דולר והארכת תקופת השוכר הממוצעת ל-8.1 שנים. במהלך אסטרטגי להגדלת ערך לבעלי המניות, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזית ההוצאות ההוניות (CapEx) ובוחנת מכירות נכסים.
למרות אתגרי שער החליפין המשפיעים על הביצועים בברזיל, זמביה, חוף השנהב וקמרון, IHS Holding הצליחה להגדיל את הכנסות המגזר בניגריה בכ-87% באופן אורגני. החברה גם מתכוונת לעמוד או לעלות על תחזיות ההכנסות, ה-EBITDA המותאם וה-ALFCF שלה לשנת 2024, תוך תחזית ל-ALFCF מוגדל בשנת 2025 בשל צמיחת EBITDA ומס ניכוי במקור נמוך יותר בניגריה.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-TD Cowen שומרת על תחזית חיובית לגבי IHS Holding, נתוני InvestingPro האחרונים חושפים מספר אתגרים. שווי השוק של החברה עומד על 879.31 מיליון דולר, עם יחס P/E שלילי של -0.39, המצביע על חוסר רווחיות נוכחי. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין ש-IHS לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי לתמוך בעמדה האופטימית של TD Cowen.
ההכנסות של IHS ב-12 החודשים האחרונים היו 1.78 ביליון דולר, אך היא חוותה ירידה בהכנסות של 16.75% בתקופה זו. מגמה זו משתקפת בטיפ נוסף של InvestingPro, המציין שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית. למרות רוחות הנגד הללו, החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי חזק של 55.99% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 29.77%, מה שמרמז על יעילות תפעולית.
הביצועים האחרונים של המנית סטוק היו מאתגרים, עם תשואה כוללת של -52.6% בשנה האחרונה. טיפ של InvestingPro מדגיש שה-RSI של המנית סטוק מרמז שהיא נמצאת באזור מכירת־יתר, מה שעשוי להציג הזדמנות פוטנציאלית למשקיעים המתואמים עם התחזית החיובית של TD Cowen.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור IHS Holding, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.