ביום שלישי, Leerink Partners עדכנה את מחיר היעד למניית Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), חברת ביופרמצבטיקה, והפחיתה אותו ל-62 דולר מהיעד הקודם של 64 דולר. למרות ההתאמה, החברה שומרת על דירוג Outperform למניית החברה.
העדכון מגיע בעקבות הודעתה האחרונה של Arvinas בנוגע לניסוי VERITAC-2 עבור מונותרפיה של vepdegestrant בקו שני או מאוחר יותר בסרטן שד חיובי לקולטן אסטרוגן, שלילי ל-HER2 (ER+/HER2-). החברה, בשיתוף עם השותפה שלה, חשפה כי נתוני ה-topline של הניסוי צפויים כעת להתפרסם ברבעון הראשון של 2025, עיכוב קל מהמועד הצפוי קודם לכן של הרבעון הרביעי של 2024 או הרבעון הראשון של 2025.
עדכון זה הגיע לאחר שהניסוי השלים את הגיוס ברבעון הרביעי של 2024 והערכה סדירה של קצב הגיוס ושיעורי האירועים המוסווים. כתוצאה מכך, תאריך ההשלמה הראשוני של VERITAC-2 הוזז לינואר 2025 מההערכה הראשונית של נובמבר 2024.
הניסוי VERITAC-2 מתוכנן להעריך את היעילות של vepdegestrant כמונותרפיה בהשוואה לזרוע בקרה של fulvestrant. נקודות הסיום הראשיות המשותפות של הניסוי הן הישרדות ללא התקדמות (PFS) במטופלים עם מוטציות ESR1 ו-PFS באוכלוסיית הכוונה לטפל (ITT). עם זאת, לא צפוי שקריאת הניסוי תכלול נתוני PFS עבור מטופלים ללא מוטציות ESR1.
הנהלת Arvinas ציינה בעבר כי הם צופים שזרוע הבקרה של fulvestrant תראה יעילות למשך שלושה עד ארבעה חודשים. הם גם מצפים שהתועלת הטיפולית עם vepdegestrant תימשך מספר חודשים מעבר לזו של זרוע הבקרה. לאור לוח הזמנים המעודכן של הניסוי, Leerink Partners עדכנה את המודל שלה, מה שהוביל למחיר היעד החדש של 62 דולר למניות Arvinas.
בחדשות אחרות לאחרונה, Arvinas, Inc., חברת ביופרמצבטיקה, הודיעה על עיכוב בתאריך הסיום הצפוי של ניסוי קליני מרכזי לטיפול בסרטן שד גרורתי, vepdegestrant. הניסוי, שנערך בשיתוף עם Pfizer, Inc., היה צפוי להסתיים בנובמבר 2024 אך כעת צפוי להגיע להשלמה ראשונית בינואר 2025. העיכוב עלול להשפיע על לוח הזמנים להגשות רגולטוריות ומסחור עוקב של הטיפול.
Oppenheimer הפחיתה את מחיר היעד למניות Arvinas ל-40 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. למרות סיבוכים פוטנציאליים לניסוי VERITAC-2, החברה מאמינה שהוא יוביל לאישור שוק של vepdeg, תרופה בפיתוח.
בינתיים, Stifel חזרה על דירוג Buy ל-Arvinas עם מחיר יעד של 63.00 דולר, תוך הדגשת הפוטנציאל של vepdegestrant להבדיל את עצמו בשוק. Arvinas גם קיבלה החלטה פיננסית משמעותית על ידי תשלום דמי חד-פעמיים של 41.5 מיליון דולר לסיום הסכם השכירות שלה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של ההתפתחויות האחרונות של Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN) והתאמת מחיר היעד של Leerink Partners, נתוני InvestingPro מספקים הקשר פיננסי נוסף. למרות האתגרים הנוכחיים של החברה, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Arvinas מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעת שהיא מנווטת דרך הניסויים הקליניים שלה. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי לחזק את אמון המשקיעים.
עם זאת, חשוב לציין ש-Arvinas שורפת במהירות מזומנים, מה שמתיישב עם המיקוד של החברה במחקר ופיתוח עבור מוצרי הצנרת שלה כמו vepdegestrant. שריפת המזומנים הזו משתקפת בדוחות הכספיים של החברה, כאשר נתוני InvestingPro מראים הכנסה תפעולית של -357.3 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023.
הביצוע האחרון של המניה היה תנודתי, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת של -11.86% בשבוע האחרון ותשואה של -43.66% מתחילת השנה. תנודתיות זו מדגישה את החשיבות של תוצאות הניסוי VERITAC-2 הקרובות לסנטימנט המשקיעים.
למרות אתגרים אלה, ממוצע יעד השווי ההוגן של האנליסטים ל-Arvinas עומד על 60 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל רווח משמעותי ממחירה הנוכחי. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לטיפים נוספים של InvestingPro, עם 7 טיפים נוספים זמינים בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.