ביום שני, האנליסט של Baird, ג'ואל ביטי, עדכן את הדירוג של Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX), והעלה אותו מ-Neutral ל-Outperform. השדרוג מלווה בעלייה משמעותית במחיר היעד, שנקבע כעת על 11.00 $, עלייה מ-3.00 $ הקודמים. ההתאמה משקפת אופטימיות גוברת לגבי הסיכויים של החברה, במיוחד בנוגע לרכישה האחרונה של avexitide, תרופה מועמדת להיפוגליקמיה לאחר ניתוח בריאטרי (PBH).
Avexitide, אנטגוניסט לקולטן GLP-1, נרכש על ידי Amylyx ביולי מ-Eiger. הביטחון המוגבר של Baird בפוטנציאל של התרופה הוביל להכללתה במודל הפיננסי שלהם. הפירמה מצפה לתוצאות שלב 3 עבור avexitide, שצפויות להתפרסם ב-2026. התחזיות של האנליסט מבוססות על הסיכויים בשוק של התרופה, עם תחזית של 815 מיליון $ במכירות עד 2033 אם התרופה תאושר.
התחזית החיובית של הפירמה מתחזקת עוד יותר על ידי הערכות החדירה לשוק. אפילו עם חדירה לשוק של כ-4% בלבד בארה"ב בלבד, Baird מאמינה שיעד המכירות ניתן להשגה. בנוסף, הם מייחסים סיכוי של 60% לאישור avexitide, מה שמצביע על תחזית חיובית לסיכויי הרגולציה של התרופה.
שדרוג דירוג המניות של Amylyx והעלאת מחיר היעד משקפים עמדה יותר שורית מצד Baird על מסלול הצמיחה של החברה. הערות האנליסט מדגישות את ההשפעה הפוטנציאלית של avexitide על הביצוע הפיננסי של Amylyx, בהנחה של פיתוח קליני מוצלח והצגה לשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Amylyx Pharmaceuticals דיווחה על התקדמות משמעותית בצנרת התרופות שלה במהלך שיחת ועידת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. החברה הודיעה על התקדמות הנכס המוביל שלה, Avexitide, לניסוי שלב III להיפוגליקמיה לאחר ניתוח בריאטרי. תרופות מפתח אחרות, כולל AMX0035 ו-AMX0114, ראו גם התפתחויות, עם נתונים חיוביים מניסוי HELIOS שלב II לתסמונת וולפרם עם AMX0035 ותחילת ניסוי קליני שלב I של AMX0114 ב-ALS בקנדה.
עם זאת, החברה דיווחה על הפסד נקי של 72.7 מיליון $ לרבעון בשל הוצאות מו"פ ו-SG&A. למרות זאת, Amylyx סיימה את הרבעון השלישי עם 234.4 מיליון $ במזומנים והשקעות. החברה גם צופה מסלול מזומנים עד 2026, התומך בפיתוח הצנרת שלה.
אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה, המשקפות את המיקוד המתמשך שלה בטיפולים למחלות ניווניות של מערכת העצבים ומצבים אנדוקריניים. למרות ההפסד הכספי, המצב הפיננסי של Amylyx נשאר חזק, והחברה מוכנה לעסוק עם ה-FDA להמשך פיתוח התרופות שלה בעקבות תוצאות הניסויים.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של Baird מתיישב עם כמה מדדים פיננסיים מעניינים מ-InvestingPro. שווי השוק של Amylyx Pharmaceuticals עומד על 324.07 מיליון $, המשקף את ההערכה הנוכחית של השוק לחברה. מספר זה עשוי לראות שינויים משמעותיים אם הפיתוח של avexitide יתקדם כפי ש-Baird צופה.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של Amylyx ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023 היו 196.49 מיליון $, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של -33.22% באותה תקופה. הקשר זה הופך את ההצלחה הפוטנציאלית של avexitide לקריטית אף יותר לסיכויי הצמיחה העתידיים של החברה.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש שמחיר המניה של Amylyx הראה תנודתיות גבוהה במהלך השנה האחרונה, מה שניכר בתנודות המחיר הדרמטיות: החזר של 122.95% על פני שלושה חודשים, לעומת החזר של -60.56% במהלך השנה האחרונה. תנודתיות זו מדגישה את החשיבות של התפתחויות כמו רכישת avexitide בעיצוב הרגש של המשקיעים.
טיפ רלוונטי נוסף מ-InvestingPro מציין שאנליסטים עדכנו לאחרונה את ציפיות הרווחים שלהם ל-Amylyx כלפי מעלה. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של Baird ועשוי להיות מושפע מהפוטנציאל של avexitide בצנרת של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Amylyx Pharmaceuticals, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ולמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.