ביום רביעי, H.C. Wainwright עדכנה את תחזיתה לגבי Disc Medicine (NASDAQ: IRON), והעלתה את יעד המחיר ל-118 דולר מ-70 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה. העדכון מגיע בעקבות התפתחויות אחרונות הנוגעות למועמדי התרופות של Disc Medicine, כולל הפוטנציאל לאישור מזורז של ה-FDA לביטופרטין בטיפול באריתרופואטית פרוטופורפיריה (EPP) ונתונים קליניים חיוביים עבור DISC-0974 במחלת כליות כרונית (CKD).
האנליסט ציין את התגובה החיובית של ה-FDA לביטופרטין כגורם מפתח ליעד המחיר המעודכן. הפוטנציאל לאישור מזורז על בסיס הנתונים הקיימים מרמז על מסלול מהיר יותר לשוק עבור הטיפול. הביטחון של האנליסט בהצלחת התוכניות של החברה התחזק עוד יותר בעקבות הנתונים המעודדים על DISC-0974. כתוצאה מכך, הסבירות להצלחה (PoS) עבור EPP הועלתה ל-75% מ-50% קודם לכן, בעוד שה-PoS עבור DISC-0974 במיאלופיברוזיס (MF) ו-CKD הועלה ל-50% ו-45% בהתאמה, עלייה מ-35% עבור שתי ההתוויות.
האומדנים המעודכנים הובילו גם לעלייה במכירות השיא המותאמות לסיכון החזויות לשנת 2035 ל-1.3 ביליון דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 1.0 ביליון דולר. בנוסף, הכפולה של מחיר/מכירות ששימשה בהערכת השווי הועלתה ל-8x מ-5.4x, המשקפת את לוח הזמנים המואץ לכניסת הביטופרטין לשוק.
האנליסט הדגיש את הערך האסטרטגי של Disc Medicine, וציין את העדכון הרגולטורי החיובי לגבי ביטופרטין והנתונים המבטיחים עבור DISC-0974 ב-CKD כגורמים המעלים משמעותית את הפרופיל של החברה. הפרשנות של האנליסט מדגישה את האמונה כי Disc Medicine ממוצבת כעת כמטרה מובילה פוטנציאלית בתוך המגזר, המבססת את ההחלטה לשמור על המלצת קנייה למניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Disc Medicine הייתה במוקד מספר התפתחויות חיוביות. החברה קיבלה משוב חיובי מה-FDA על ניסוי שלב 3 שלה לביטופרטין, טיפול לאריתרופואטית פרוטופורפיריה (EPP) ופרוטופורפיריה מקושרת ל-X (XLP). זה הוביל לסדרה של העלאות ביעדי המניות מ-Scotiabank, BMO Capital Markets, ו-Raymond James, כאשר הפירמה האחרונה העלתה את מניית Disc Medicine לדירוג קנייה חזקה.
Disc Medicine גם דיווחה על תוצאות מבטיחות מניסוי שלב 1b של DISC-0974, המראות הפחתה משמעותית ברמות הפסידין ושיפור בניוד הברזל ורמות ההמוגלובין בחולים עם מחלת כליות כרונית שאינה תלויה בדיאליזה ואנמיה. החברה הכריזה על הנפקת מניות ציבורית של כ-178 מיליון דולר לקידום המחקר והפיתוח הקליני של מועמדי המוצרים שלה.
בחזית כוח האדם, Disc Medicine קיבלה בברכה את ד"ר ראהול ראג'אן קאושיק כמנהל הטכני הראשי ואת ד"ר סטיב קפה כמנהל הרגולטורי הראשי, שניהם עם ניסיון של למעלה משני עשורים בתעשיית התרופות.
תובנות InvestingPro
ההתפתחויות החיוביות האחרונות עבור Disc Medicine (NASDAQ: IRON) משתקפות בביצועי השוק החזקים של החברה. על פי נתוני InvestingPro, IRON הראתה תשואות מרשימות, עם עלייה של 32.48% במחיר בחודש האחרון ורווח משמעותי של 104% ב-6 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם התחזית האופטימית של האנליסט ויעד המחיר המוגדל.
למרות תחושת השוק החיובית, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים פיננסיים. החברה אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -17.95 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. בנוסף, Disc Medicine סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש, וצפויה ירידה בהכנסה הנקייה השנה.
בנימה חיובית, ל-IRON יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בעוד היא מקדמת את מועמדי התרופות שלה דרך ניסויים קליניים ומסחור פוטנציאלי. מצב מזומנים חזק זה חשוב במיוחד בהתחשב באופי עתיר ההון של פיתוח תרופות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Disc Medicine, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.