ביום רביעי, Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) קיבלה דירוג קנייה חוזר ויעד מחיר של 66.00 דולר מ-H.C. Wainwright. האנליסט של החברה הדגיש את תוצאות המכירות המרשימות של החברה ברבעון השלישי עבור התרופה LIVMARLI, המשמשת לטיפול בתסמונת אלאז'יל (ALGS) ובכולסטזיס תוך-כבדית משפחתית מתקדמת (PFIC).
Mirum דיווחה על עלייה רבעונית של 25% במכירות נטו, שהגיעו ל-59.1 מיליון דולר, עלייה מ-47.2 מיליון דולר ברבעון הקודם. זו גם עלייה משמעותית של 53% מ-38.7 מיליון דולר שנרשמו באותו רבעון בשנה הקודמת.
הנהלת Mirum הגיבה לביצועי המכירות החזקים בהעלאת תחזית המכירות הגלובליות נטו לשנת 2024 לטווח של 330 מיליון דולר עד 335 מיליון דולר. התאמה זו מרמזת על צמיחה שנתית של 86% לנקודה האמצעית והיא עלייה מהטווח שנחזה קודם לכן של 310 מיליון דולר עד 320 מיליון דולר. העדכון האופטימי הזה משקף את הביטחון של החברה בהצלחה המתמשכת של LIVMARLI.
האנליסט ציין כי בעוד שהמכירות של LIVMARLI עבור PFIC לא דווחו בנפרד בתוך סך הכנסות המכירות של LIVMARLI, מידע מהנהלת החברה חשף התחלה מבטיחה לתרופה בתחום זה. כ-20 מטופלים שטופלו תחילה עם חומר תרופתי קליני עברו כעת לטיפולים המוחזרים על ידי משלמים, מה שמצביע על חדירה ואימוץ מוקדמים בשוק.
לסיכום, האנליסט מ-H.C. Wainwright אישר מחדש דירוג קנייה ל-Mirum Pharmaceuticals, תוך שמירה על יעד מחיר של 66 דולר. ההחלטה באה בעקבות הודעת Mirum על מכירות חזקות ברבעון השלישי ועדכון כלפי מעלה של תחזית המכירות השנתית לשנת 2024. ביצועי החברה ראויים לציון במיוחד לאור ההשקה המוצלחת בשוק של LIVMARLI עבור PFIC, לצד השימוש הקיים שלה עבור ALGS.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mirum Pharmaceuticals דיווחה על צמיחה משמעותית בתוצאות הרבעון השלישי של 2024. החברה ראתה עלייה של 89% במכירות מוצרים נטו, בעיקר בזכות מכירות חזקות של LIVMARLI, התרופה המובילה שלהם. ביצועים חזקים אלה הובילו לעדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות השנתית, שצפויה כעת לנוע בין 330 מיליון דולר ל-335 מיליון דולר.
למרות הפסד נטו ברבעון, עתודות המזומנים של Mirum נשארות חזקות, מה שמאפשר השקעה מתמשכת בצנרת שלה, כולל מועמד טיפולי חדש לתסמונת ה-X השביר.
מכירות המוצרים נטו של החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-90.3 מיליון דולר, בעוד שמכירות LIVMARLI הגיעו ל-59.1 מיליון דולר. בין התפתחויות אחרות לאחרונה, החברה רכשה את MRM-3379 לטיפול בתסמונת ה-X השביר, מה שמדגיש עוד יותר את המיקוד האסטרטגי שלהם במחלות גנטיות נדירות.
Mirum גם קיבלה ייעוד של טיפול פורץ דרך עבור Volixibat לגרד כולסטטי בחולי PBC, וה-NDA של CHENODAL ו-CTX נמצאים כעת תחת סקירה בעדיפות עם תאריך PDUFA של 28 בדצמבר 2024.
Mirum Pharmaceuticals נשארת אופטימית לגבי המולקולה שלהם לטיפול בתסמונת ה-X השביר ומעורבת באופן פעיל עם ה-FDA כדי לגייס מטופלים צעירים יותר למחקרים הקרובים. המהלכים האסטרטגיים של החברה והביקוש החזק למוצרים שלהם, במיוחד LIVMARLI, הובילו להגדלת תחזית ההכנסות, מה שמדגים את הפוטנציאל שלהם להמשך צמיחה בסקטור המחלות הנדירות.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של Mirum Pharmaceuticals, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה יוצאת דופן, עם עלייה של 128.34% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם נתוני המכירות המרשימים של LIVMARLI שהוזכרו במאמר ותומך בהחלטת ההנהלה להעלות את תחזית המכירות שלהם ל-2024.
טיפים של InvestingPro חושפים ש-Mirum פועלת עם רמת חוב מתונה ויש לה נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ככל שהחברה ממשיכה להרחיב את נוכחותה בשוק. עם זאת, ראוי לציין שלמרות צמיחת המכירות החזקה, החברה עדיין אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, מה שעולה בקנה אחד עם התמקדות האנליסט בביצועי המכירות ולא ברווחיות בשלב זה.
המנית ראתה עלייה משמעותית במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 70.62% במחיר. זינוק זה משקף כנראה את האופטימיות של המשקיעים לגבי מסלול המכירות של LIVMARLI והתחזית המשופרת של Mirum.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Mirum Pharmaceuticals, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.