ביום רביעי, אופנהיימר, חברת השקעות מובילה, העלתה את מחיר היעד למניית EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM) ל-13.00 דולר, מ-12.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. התאמה זו מגיעה לאחר ש-EverCommerce דיווחה על רווחי הרבעון השלישי שעלו על הציפיות, תוך הצגת סימנים של יציבות במדדים העסקיים שלה ו-EBITDA ותזרים מזומנים חזקים.
הביצועים האחרונים של החברה התאפיינו בתוצאות פיננסיות חזקות, כאשר הרבעון השלישי הציג סימנים מעודדים במיוחד. צוות ההנהלה של EverCommerce התחזק גם הוא עם הוספת מנהל חדש ל-EverPro, בעקבות מינוי סמנכ"ל כספים חדש ברבעון הקודם. למרות התוצאות החיוביות, התחזית לרבעון הרביעי אופטימית מעט פחות ממה שהוערך לפני 90 יום.
ההישגים של EverCommerce ברבעון השלישי מצביעים על כך שהחברה נמצאת בדרך להפוך לישות צמיחה בת-קיימא ורווחית מאוד. חברת ההשקעות הדגישה כי EverCommerce עשויה להיות מועמדת מעניינת להתאוששות בשנה הבאה, במיוחד בהתחשב בפוטנציאל לשינויים מחזוריים חיוביים בשוק העסקים הקטנים והבינוניים (SMB) בשנת 2025.
שינוי צפוי זה צפוי להאיץ את צמיחת ההכנסות במחצית השנייה של 2025 ולתוך 2026, מה שעשוי להוביל לתיסוף גבוה יותר של הכפולות של מניית החברה.
לסיכום, החברה חזרה על דירוג ה-Outperform שלה ל-EverCommerce והעלתה את מחיר היעד ל-13 דולר מ-12 דולר, בהתבסס על הביצועים החזקים של החברה ברבעון השלישי והתחזית המבטיחה לצמיחה עתידית. הניתוח של החברה מרמז כי EverCommerce ממוקמת היטב להפיק את המקסימום מהזדמנויות השוק הקרובות ולהשיג הערכה גבוהה יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, EverCommerce דיווחה על רווחים חזקים שעלו על הציפיות הן בהכנסות והן ב-EBITDA המותאם. החברה דיווחה על הכנסות של 177.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 4.3% בהשוואה לשנה שעברה. כאשר מנכים את מכירת נכסי הכושר, צמיחת ההכנסות פרו-פורמה עמדה על 6%. ה-EBITDA המותאם של החברה הגיע ל-41.2 מיליון דולר, המהווה מרג'ין של 23.2%.
RBC Capital Markets עדכנה את התחזית שלה על EverCommerce, והעלתה את מחיר היעד של החברה מ-12.00 דולר ל-14.00 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform. זה מרמז על המשך הביטחון של RBC בביצועי EverCommerce ובפוטנציאל לצמיחת הכנסות מואצת.
יתר על כן, EverCommerce הודיעה על שינויים בדירקטוריון שלה, כאשר אלקסי וולמן נבחרה כדירקטור מסוג II, החל מה-23 בספטמבר 2024, ודבי סו התפטרה מהדירקטוריון ב-31 באוקטובר 2024. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המיקוד המתמשך של EverCommerce בתכנון אסטרטגי וברווחיות.
תובנות InvestingPro
EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM) הציגה ביצועי שוק מרשימים, בהתאם לתחזית האופטימית של אופנהיימר. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה תשואה כוללת חזקה של 51.26% במחיר המניה בשנה האחרונה, וכעת נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות ב-97% מאותו שיא. ביצועים חזקים אלה נתמכים עוד יותר על ידי תשואה כוללת של 21.87% במחיר המניה בשלושת החודשים האחרונים, המצביעה על ביטחון מתמשך של המשקיעים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, והאנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תחזיות אלה תומכות בדעתה של אופנהיימר על כך ש-EverCommerce הופכת לישות צמיחה בת-קיימא ורווחית מאוד. עם זאת, חשוב לציין כי 6 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שעשוי להסביר את התחזית האופטימית מעט פחות לרבעון הרביעי שהוזכרה במאמר.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 691.69 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות של 6.23% באותה תקופה. צמיחה זו, אם כי צנועה, מתיישבת עם האזכור במאמר של יציבות במדדים העסקיים.
למשקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור EverCommerce, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.