ביום שלישי, ברקליס חזרה על דירוג ה-Equalweight שלה למניות אמג'ן (NASDAQ:AMGN), תוך שמירה על מחיר יעד של 315.00 דולר. החברה סקרה נתונים משלימים מהשלב הראשון של הניסוי ב-MariTide (AMG133) של אמג'ן וזיהתה חששות שעלולים להשפיע על ביצועי המניה. הנתונים הדגישו אובדן צפיפות מינרלית בעצמות (BMD) במינונים גבוהים יותר ועליות משמעותיות בקצב הלב במהלך הטיפול.
האנליסט ציין כי בעוד שגודל המדגמים במחקר קטן, מה שהופך את ההשלכות הרחבות למוקדמות מדי, הממצאים מעלים שאלות לקראת הודעת העיתונות הקרובה על תוצאות ה-MariTide. חששות אלה מתווספים לשאלות קיימות לגבי תופעות לוואי של בחילות שלא טופלו במלואן לאחר כנס האגודה האירופית לחקר הסוכרת (EASD).
אובדן ה-BMD שנצפה מזין חששות תיאורטיים קודמים לגבי אנטגוניזם של GIPR, שאמג'ן טענה כי אינו מתבטא בניתוח הגנטי שלהם של מוטציות GIPR. האנליסט מציע כי כדי שמניית אמג'ן תעלה, העדכון הקרוב יצטרך להתייחס למספר נקודות, כולל בחילות, שיעורי הפסקת טיפול, שינויים בקצב הלב ואובדן BMD.
הדוח מציין גם כי חלק משמעותי מהערך הנוכחי הנקי של אמג'ן, כ-90 דולר למניה, מיוחס ל-MariTide. האנליסט צופה כי ללא התייחסות לחששות אלה בנושאי בטיחות והפסקת טיפול, יש נתיב צר יותר ויותר למניות AMGN לעלות. יתר על כן, יש ציפייה להטיה שלילית לאחר פרסום התוצאות הראשוניות, שתוביל להצגה רפואית מפורטת יותר הצפויה במהלך 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.