ביום שלישי, סטיפל, חברת שירותים פיננסיים, העלתה את מחיר היעד למניות Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) מ-66.00 דולר ל-70.00 דולר. החברה שמרה על דירוג "קנייה" למניה, המשקף ביטחון בהתקדמות המסחרית של החברה ובסיכוייה העתידיים.
Mirum Pharmaceuticals הראתה מגמה חיובית עם הכנסות מוצרים שהגיעו ל-90.3 מיליון דולר, מה שהוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית השנה המלאה ל-2024 ל-330 מיליון - 335 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית הקודמת של 310 מיליון - 320 מיליון דולר. הצמיחה של החברה מיוחסת בעיקר לביצועים של מוצריה Livmarli, Chenodal, ו-Cholbam.
האנליסט מסטיפל הדגיש את הפוטנציאל להמשך הצמיחה של Livmarli לשמש כבסיס איתן למיזמים הקליניים המסוכנים יותר של Mirum. אלה כוללים את volixibat ואת MRM-3379 החדש יותר, שעשויים לפתוח אפיקי צמיחה חדשים. יש גם ציפייה להחלטת ה-FDA הקרובה על Chenodal לטיפול ב-cerebrotendinous xanthomatosis (CTX), עם תאריך PDUFA שנקבע ל-28 בדצמבר. אישור עשוי לספק דחיפה מסחרית נוספת לחברה.
המשקיעים מיועצים גם לצפות לזרזים משמעותיים החל משנת 2025, הכוללים אבני דרך הקשורות ל-volixibat. בנוסף, ניסוי EXPAND מגייס כעת משתתפים באופן פעיל, וצפויה התחלת ניסוי שלב 2 ל-MRM-3379, המיועד לטיפול בתסמונת ה-X השביר (FXS), ב-2025. התפתחויות אלו מרמזות כי Mirum Pharmaceuticals עשויה למשוך יותר ויותר משקיעים מוכווני צמיחה.
האופטימיות של סטיפל נתמכת עוד יותר על ידי המאזן האיתן של Mirum, המתהדר בעוצמה של כ-294 מיליון דולר. מחיר היעד המעודכן של הפירמה ל-70 דולר משקף את ביטחונם ביכולתה של Mirum להפיק את המקסימום מהזדמנויות צמיחה מגוונות אלו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mirum Pharmaceuticals עושה צעדים משמעותיים עם ה-FDA המעניק סיווג Breakthrough Therapy למועמד התרופה שלה, volixibat, הנמצא כעת בפיתוח לטיפול בגרד כולסטטי בחולי דלקת מרה ראשונית. אישור זה הגיע בעקבות תוצאות ביניים חיוביות מניסוי VANTAGE בשלב 2b. החלטת ה-FDA הושפעה מהפוטנציאל של התרופה לשפר באופן משמעותי לפחות נקודת קצה קלינית אחת לעומת הטיפולים הקיימים.
Mirum Pharmaceuticals קיבלה גם אישור להרחבת ההתוויה לתרופה שלה, LIVMARLI, המאפשרת לה לטפל בגרד כולסטטי בחולים עם כולסטזיס תוך-כבדי משפחתי מתקדם בגיל 12 חודשים ומעלה. H.C. Wainwright אישרה מחדש דירוג "קנייה" ל-Mirum, מהלך שהגיע בעקבות סיווג Breakthrough Therapy האחרון של ה-FDA ל-volixibat.
החברה הציגה ביצועים פיננסיים חזקים עם סך הכנסות נטו ממוצרים שהגיעו ל-69 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, כאשר LIVMARLI תרם 43 מיליון דולר. פירמות אנליסטים כולל JMP Securities, Stifel, ו-H.C. Wainwright חזו הכנסות בין 310 מיליון ל-320 מיליון דולר ל-2024.
בהתפתחויות אחרות, Mirum קיבלה אישור האיחוד האירופי ל-LIVMARLI עבור חולי PFIC בגיל שלושה חודשים ומעלה, והגישה בקשת תרופה חדשה משלימה לריכוז גבוה יותר של LIVMARLI.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Mirum Pharmaceuticals תואמים למספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות החזקה של החברה משתקפת בעלייה המרשימה של 128.34% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר צמיחת ההכנסות הרבעונית עומדת על 107.68% נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה חזקה זו תומכת בתחזית האופטימית של סטיפל ובמחיר היעד המוגדל.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-MIRM נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות וראתה עלייה גדולה במחיר בששת החודשים האחרונים, מה שמתאים למומנטום החיובי שהוזכר בכתבה. התשואה החזקה של החברה בחמש השנים האחרונות מדגישה עוד יותר את הפוטנציאל שלה למשקיעים מוכווני צמיחה.
עם זאת, חשוב לציין שלמרות צמיחת ההכנסות, MIRM אינה רווחית כרגע, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. זה מתאים למיקוד של החברה בהזדמנויות צמיחה עתידיות ומיזמים קליניים שהוזכרו בכתבה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Mirum Pharmaceuticals.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.