ביום שלישי, Stifel שמרה על תחזית חיובית לגבי Spyre (NASDAQ: SYRE), והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-71 דולר מ-54 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. הביטחון של החברה בחברה הביופרמצבטית התחזק בעקבות תוצאות ראשוניות מבטיחות בשלב 1 של הניסוי עבור תרופת המועמד SPY001, המפותחת לטיפול במחלת מעי דלקתית (IBD).
ההערכה המעודכנת מגיעה בעקבות פרסום נתונים המרמזים כי ל-SPY001 יש מחצית חיים העולה על 90 ימים, מעבר לציפיות. פרופיל הבטיחות של התרופה, התואם את תרופת ה-IBD המבוססת Entyvio, חיזק עוד יותר את אמונת החברה בפוטנציאל השוק של SPY001. האנליסט הדגיש את הסיכויים של התרופה להצליח ב-IBD ואת האפשרות לתפוס נתח שוק גדול יותר עם אפשרויות מינון תחזוקה רבעוניות וחצי שנתיות.
Spyre נמצאת במסלול להתחיל מחקר שלב 2 של דלקת כיבית של המעי הגס (UC) באמצע 2025, אשר ירשום משתתפים באופן רציף בזרועות טיפול מונותרפיה ושילוב. החברה העלתה את הסתברות ההצלחה (PoS) עבור SPY001 ל-66% עבור UC ומחלת קרוהן (CD), עלייה מ-50% הקודמים. בנוסף, הערכות חדירת השוק בשיא בארצות הברית הועלו ל-33% עבור UC ו-15% עבור CD.
תחזית המכירות המעודכנת עבור SPY001 בשוק האמריקאי עומדת כעת על 5.8 ביליון דולר בשיא. שילוב גורמים אלה הוביל לעלייה המשמעותית במחיר היעד למניות Spyre, המשקפת הערכה אופטימית יותר של הפוטנציאל המסחרי של התרופה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Spyre Therapeutics דיווחה על תוצאות מבטיחות בשלב 1 עבור הנוגדן החד-שבטי שלה, SPY001, המיועד לטיפול במחלת מעי דלקתית (IBD). התרופה נסבלה היטב בניסויים והראתה מחצית חיים של מעל 90 ימים, מה שמרמז על אפשרות למינון פחות תכוף. החברה מתכננת ניסוי שלב 2 באמצע 2025, שיכלול גם תרופות ניסיוניות אחרות, SPY002 ו-SPY003.
Spyre חשפה גם נתונים מעודדים עבור SPY003, שיש לו מחצית חיים ארוכה יותר מהמתחרה שלו Skyrizi, מה שעשוי לאפשר לוחות זמנים פחות תכופים למינון עבור מטופלים. נתונים אלה הוצגו בשבוע הגסטרואנטרולוגיה האירופי המאוחד וקיבלו משוב חיובי ממספר חברות אנליסטים. Spyre מתכננת להתחיל במינון ראשון בבני אדם של SPY003 ברבעון הראשון של 2025.
חברות האנליסטים Guggenheim, Baird, Wells Fargo, BTIG ו-TD Cowen הביעו כולן ביטחון ב-Spyre Therapeutics. Guggenheim הדגישה את התיק המגוון של Spyre, תוך ציון מיוחד של המועמדים הביולוגיים SPY001, SPY002 ו-SPY003, והעלתה את מחיר היעד ל-65 דולר. Baird, Wells Fargo, BTIG ו-TD Cowen שמרו על דירוגים חיוביים למניית Spyre, המשקפים ביטחון בפוטנציאל של החברה.
תובנות InvestingPro
ביצועי המניות האחרונים של Spyre מתיישרים עם התחזית הבולית של Stifel, כאשר נתוני InvestingPro מראים החזר מחיר מרשים של 314.65% בשנה האחרונה. זינוק זה מונע כנראה על ידי אופטימיות המשקיעים סביב הפוטנציאל של SPY001 בשוק ה-IBD. המומנטום החזק של המניה מודגש עוד יותר על ידי החזר של 37.11% בחודש האחרון ו-61.87% בשלושת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Spyre מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בזמן שהחברה מתקדמת בתוכניות הקליניות שלה. עם זאת, חשוב לציין שהחברה אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -8.57 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. זה אינו חריג לחברות ביופרמצבטיות בשלב הפיתוח, וההסתברות המוגדלת להצלחה של SPY001 שהציגה Stifel עשויה להיות גורם מפתח ברווחיות עתידית.
משקיעים צריכים להיות מודעים לכך שתנועות מחיר המניה של Spyre הן די תנודתיות, כפי שמצוין בטיפ נוסף של InvestingPro. תנודתיות זו אופיינית למגזר הביוטכנולוגיה, במיוחד כאשר חברות מתקרבות לאבני דרך קליניות קריטיות כמו מחקר ה-UC בשלב 2 הקרוב.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Spyre, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.