ביום שני, אופנהיימר שמרה על דירוג Outperform למנית סטוק של Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH) והעלתה את מחיר היעד ל-52.00 $ מ-48.00 $ הקודמים.
ההתאמה מגיעה בעקבות הדוח הכספי של הרבעון השלישי של Dianthus Therapeutics, שהראה הפסד נקי של 25.2 מיליון $, גבוה מההפסד של 17.2 מיליון $ שצפו האנליסטים. ההפסד המוגדל יוחס להאצה בהוצאות המחקר והפיתוח.
הודעת החברה על תוכניתה להתחיל ניסוי מכריע עבור Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP) עד סוף השנה צוינה כחדשות משמעותיות.
ההנהלה רואה בכך הזדמנות מבטיחה בעקבות אינטראקציות חיוביות עם ה-FDA, שנראות תומכות בהגשת Biologics License Application (BLA).
התכנון של ניסוי ה-CIDP הקרוב צפוי להיות דומה לזה של ניסוי Adhere של ARGX, עם התמקדות במניעת הישנות והערכת בטיחות וסבילות. ראוי לציין כי תכנון הניסוי של DNTH103/riliprubart של Dianthus צפוי לא לכלול תקופת שטיפה מקדימה, במטרה לשפר את היענות הגיוס של המטופלים.
בחירת תכנון זו נחשבת מועילה מכיוון שנצפו אתגרי גיוס בניסוי Phase 2b של batoclimab בשל Vyvgart הזמין כעת מסחרית, מה שעלול להקשות עוד יותר על גיוס לתקופת שטיפה מקדימה.
Dianthus Therapeutics ממתינה לבהירות נוספת עד סוף השנה לגבי השוואות נקודות הסיום של הניסוי עבור DNTH103/riliprubart. בתגובה להתפתחויות האחרונות ולהערכות המסחריות של החברה עבור CIDP, אופנהיימר עדכנה את תחזיות ההוצאות שלה ובהתאם העלתה את מחיר היעד למניות Dianthus Therapeutics.
בחדשות אחרות לאחרונה, Dianthus Therapeutics ממשיכה להתקדם משמעותית בפיתוח תרופות. התרופה ההתפתחותית של החברה, DNTH103, נמצאת במוקד תשומת הלב כשהיא מפותחת להתוויות גדולות יותר כמו generalized myasthenia gravis (gMG), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), ו-multifocal motor neuropathy (MMN). מספר חברות אנליסטים כולל Baird, Guggenheim, ו-H.C. Wainwright שמרו על דירוגים חיוביים ל-Dianthus, תוך ציון הפוטנציאל של DNTH103.
Baird אישרה מחדש את דירוג ה-Outperform שלה למניות Dianthus על רקע עסקה אחרונה בה סאנופי מכרה את Enjaymo ל-Recordati תמורת תשלום מראש של 825 מיליון $, עם פוטנציאל לעוד 250 מיליון $ בהתבסס על אבני דרך מסחריות. עסקה זו נתפסת כבעלת השלכה חיובית עבור Dianthus, שכן התרופה המובילה שלה DNTH-103 שייכת לאותה קבוצת מעכבי C1s כמו Enjaymo.
Guggenheim ו-H.C. Wainwright גם שמרו על דירוגי הקנייה שלהן ל-Dianthus, תוך הדגשת הפוטנציאל של DNTH103 להשיג מעל מיליארד $ במכירות שיא גלובליות עבור CIDP בלבד. Dianthus גם חיזקה את ההנהגה שלה עם מינויו של Steven Romano, M.D. לדירקטוריון שלה.
החברה קיבלה אישור FDA לניסוי Phase 2 של DNTH103 עבור חולי Multifocal Motor Neuropathy, עם תוצאות ראשוניות צפויות ב-2026. כשהחברה מתקדמת בניסויים הקליניים שלה ובשיפורי ההנהגה, אלו הן ההתפתחויות האחרונות שעל המשקיעים לשים לב אליהן.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים והמהלכים האסטרטגיים של Dianthus Therapeutics מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 860.09 מיליון $, משקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל שלה למרות ההפסדים הכספיים הנוכחיים.
נתוני InvestingPro מראים כי Dianthus חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות, עם עלייה של 135.06% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה זה תומך בהוצאות המחקר והפיתוח האגרסיביות של החברה, שהובילו להפסד הנקי הגבוה מהצפוי שהוזכר בכתבה.
שני טיפים רלוונטיים של InvestingPro מדגישים את המצב הכספי של החברה. ראשית, ל-Dianthus "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שחיוני לחברת ביוטכנולוגיה המשקיעה רבות במחקר ופיתוח ומתכוננת לניסויים מכריעים. שנית, החברה הראתה "תשואה גבוהה בשנה האחרונה", עם תשואה כוללת של 152.7% במחיר השנה האחרונה על פי הנתונים האחרונים.
תובנות אלו מרמזות שבעוד ש-Dianthus אינה רווחית כרגע, המשקיעים אופטימיים לגבי הסיכויים העתידיים שלה, במיוחד לאור ניסוי ה-CIDP הקרב. לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק הקשר נוסף לבריאות הפיננסית ולמיקום בשוק של Dianthus.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.