ביום שני, TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ: TLSI) קיבלה תחזית חיובית מרות'/MKM כאשר החברה החלה כיסוי עם דירוג קנייה ויעד מחיר של 11.00 דולר. הכיסוי החדש מדגיש את הקטטר החדשני TriNav של TriSalus, המשתמש בטכנולוגיית הזרקת תרופות מבוססת לחץ (PEDD). החברה מאמינה שטכנולוגיה זו נמצאת במסלול להפוך לסטנדרט להעברת תרופות לגידולים בכבד.
לפי רות'/MKM, לטכנולוגיית PEDD יש פוטנציאל להניע צמיחה של יותר מ-50% עבור TriSalus עד שנת 2027. תחזית צמיחה זו מבוססת אך ורק על היישומים הנוכחיים של הטכנולוגיה. החברה גם ציינה את האפשרות להרחבה קלינית נוספת מעבר לטיפולי כבד, מה שמרמז על פוטנציאל רווח נוסף.
TriSalus עובדת גם על הרחבת הפלטפורמה שלה באמצעות שילוב הקטטר TriNav עם אנטגוניסט TL-9 קנייני. שילוב זה נמצא כעת בהערכת שלב 1 וצפוי לשפר את יעילות הטיפול. הערות האנליסט מדגישות את הגישה החדשנית של החברה ואת הפוטנציאל לצמיחה משמעותית בסקטור הטכנולוגיה הרפואית.
יעד המחיר של 11.00 דולר שנקבע על ידי רות'/MKM מייצג הבעת אמון בטכנולוגיה של TriSalus ובפוטנציאל השוק שלה. התמקדות החברה בשיפור העברת תרופות לגידולים עם טכנולוגיית PEDD שלה היא גורם מפתח בדירוג החיובי של האנליסט.
בעוד ש-TriSalus ממשיכה לפתח את טכנולוגיית PEDD שלה ולהרחיב את היישומים הקליניים שלה, המשקיעים והקהילה הרפואית יעקבו מקרוב. תחילת הכיסוי על ידי רות'/MKM עם דירוג קנייה ויעד מחיר משמעותי היא התפתחות חשובה עבור החברה בעודה שואפת לקדם את מעמדה בתעשיית הבריאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, TriSalus Life Sciences חווה גל של דירוגים חיוביים מאנליסטים. החברה קיבלה דירוג Outperform הן מ-Northland והן מ-Oppenheimer, כאשר Northland קבעה יעד מחיר של 12.50 דולר.
דירוגים אלה התבססו על הצמיחה העקבית במכירות של יותר מ-50% שנה-על-שנה שמציגה זכיינות TriNav של TriSalus, והפוטנציאל של מערכת TriNav שלהם להפוך לסטנדרט טיפול עבור הליכים רפואיים ספציפיים.
יתר על כן, חברת Jones Trading שמרה על דירוג קנייה עבור TriSalus, בהתבסס על היתרונות הקליניים הצפויים של המוצר שלה, Nelitolimod. Canaccord Genuity גם החזיקה בדירוג הקנייה שלה, תוך הדגשת פרספקטיבות הצמיחה של החברה.
התפתחויות אחרונות בחברה כוללות את מינויו של ד"ר ריאד סאלם, מומחה ידוע ברדיולוגיה התערבותית, למועצה המייעצת המדעית שלה והוספתה של ליזלוט היבלד, ותיקה במחקר ופיתוח תרופות, לדירקטוריון שלה.
TriSalus גם דיווחה על פריצת דרך בטיפול בגידולי כבד באמצעות שיטת הזרקת התרופות מבוססת הלחץ שלה, אשר הדגימה חדירה מוגברת בהשוואה לשיטות מסורתיות.
לבסוף, ההכנסה של החברה מגיעה לכ-30 מיליון דולר בשינות עם שיעור גידול שנתי מורכב של 40-50%, והיא הבטיחה מסגרת אשראי של 50 מיליון דולר עם חברת ההשקעות הבריאותית OrbiMed, המאריכה את מסלולה הפיננסי עד 2025.
תובנות InvestingPro
TriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ: TLSI) מציגה תמונה פיננסית מעורבת המוסיפה הקשר לתחזית האופטימית של רות'/MKM. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 67.75% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם תחזית האנליסט לצמיחה של מעל 50% עד 2027. בנוסף, TriSalus מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים של 87.65%, אותו מדגישים טיפים של InvestingPro כ"מרג'ין רווח גולמי מרשים".
עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכמה אתגרים פיננסיים. טיפ של InvestingPro מציין כי החברה "שורפת מזומנים במהירות", מה שמשתקף במרג'ין ההכנסה התפעולית של -212.06%. זה מרמז שבעוד ש-TriSalus מגדילה את הכנסותיה, היא עושה זאת בעלות משמעותית. טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעקבי עם הרווח למניה השלילי של -2.73 דולר שדווח ב-12 החודשים האחרונים.
למרות אתגרים אלה, שווי השוק של TriSalus של 128.98 מיליון דולר והעובדה שהמניה ספגה מכה משמעותית במהלך ששת החודשים האחרונים (תשואת מחיר של -56.97%) עשויים להציג הזדמנות למשקיעים המאמינים בפוטנציאל ארוך הטווח של טכנולוגיית PEDD של החברה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור TLSI, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.