ביום שני, H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה למניית Allogene (NASDAQ:ALLO) עם מחיר יעד עקבי של 9.00 דולר. המלצת החברה מגיעה בעקבות נתונים חדשים שהציגה Allogene בכנס החברה לאימונותרפיה של סרטן (SITC) 2024. התוצאות המעודכנות היו מניסוי TRAVERSE, הבוחן את היעילות של ALLO-316 בטיפול בחולים מבוגרים עם סרטן כליות גרורתי או מתקדם מסוג CD70+ (RCC).
הניסוי, שכלל 38 משתתפים שעברו חציון של שלושה טיפולים קודמים וכולם קיבלו בעבר טיפולי anti-PD1 ו-TKI, הדגים את הפוטנציאל של טכנולוגיית Dagger של Allogene. על פי המצג, ALLO-316, בשילוב עם טיפול לימפודפלציה סטנדרטי של פלודרבין וציקלופוספמיד, הראה שיעור תגובה אובייקטיבי (ORR) של 38% ושיעור תגובה אובייקטיבי מלא (cORR) של 25%. יש לציין כי חולים עם ציון יחס גידול CD70 (TPS) גבוה של מעל 50 הציגו תוצאות טובות אף יותר, עם ORR של 50% ו-cORR של 33%.
פרופיל הבטיחות של הטיפול הודגש גם כן, ללא תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) בדרגה 3 או גבוהה יותר ו-18% מהחולים חוו רעילות נוירולוגית ברמת המינון המוגדרת וריכוז הציקלופוספמיד. האנליסט מ-H.C. Wainwright מצא ששיעורי תגובה אלה מעודדים מאוד, במיוחד בהתחשב בשלב המתקדם של אוכלוסיית החולים והתוצאות באלה עם TPS גבוה.
בהקשר של ממצאים אלה, H.C. Wainwright חזרה על עמדתה החיובית לגבי מניית Allogene, כשהיא רואה את טכנולוגיית Dagger של החברה כפלטפורמה אלוגנית מבטיחה מהדור הבא. מחיר היעד של 9.00 דולר משקף את ביטחון החברה בביצועי השוק הפוטנציאליים של Allogene ב-12 החודשים הבאים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Allogene Therapeutics חשפה פרטים מרכזיים על מצבה הפיננסי והניסויים הקליניים המתמשכים בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024. למרות הפסד נקי של 66.3 מיליון דולר ברבעון, לחברה יש יתרת מזומנים איתנה של 403.4 מיליון דולר והיא צופה שמסלול המזומנים שלה יימשך עד המחצית השנייה של 2026.
יתר על כן, ניסוי ALPHA3 של החברה עבור cema-cel, המיועד ללימפומה מתאי B גדולים, מתקדם כאשר יותר ממחצית האתרים הופעלו. ALLO-316 של Allogene הראה שיעור תגובה כולל מיטבי של 50% בחולי סרטן כליות, וצפוי כי ALLO-329, המיועד למחלות אוטואימוניות, יגיש IND ברבעון הראשון של 2025.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של H.C. Wainwright לגבי ההתקדמות הקלינית של Allogene (NASDAQ:ALLO), נתוני InvestingPro מספקים הקשר פיננסי נוסף. למרות תוצאות הניסוי המבטיחות של החברה, טיפים של InvestingPro מדגישים כי Allogene "שורפת מזומנים במהירות" וכי "האנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה". זה מתיישב עם השלב הטרום-הכנסה של חברות ביוטכנולוגיה רבות המתמקדות במחקר ופיתוח.
עם זאת, לא הכל שלילי. נתוני InvestingPro מראים כי Allogene ראתה תשואות חזקות בחודש האחרון (16.23%) ובשלושת החודשים האחרונים (32.76%), מה שמרמז על ביטחון גובר של המשקיעים שעשוי להיות קשור לתוצאות החיוביות של ניסוי TRAVERSE. בנוסף, טיפ של InvestingPro מציין כי "5 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה", מה שעשוי להצביע על ציפיות פיננסיות משתפרות.
עבור משקיעים השוקלים את הפוטנציאל של Allogene, כדאי לציין כי InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים לניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.