ביום שני, BMO Capital Markets עדכנה את הערכתה למניות IGM Financial Inc (IGM:CN) (OTC: IGIFF), והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-47.00 דולר קנדי, עלייה מ-43.00 דולר קנדי קודם לכן. חברת ההשקעות בחרה לשמור על דירוג "ביצועים כשוק" למניה.
העדכון מגיע בעקבות דוח הרווחים של הרבעון השלישי של IGM Financial, שהציג רווח מתואם למניה (EPS) של 1.03 דולר. נתון זה מייצג עלייה של 17% בהשוואה לשנה שעברה ועולה על הערכות BMO Capital והקונצנזוס, שעמדו על 0.98 דולר ו-1.00 דולר בהתאמה.
האנליסט ייחס את העלייה ברווחים למספר גורמים, כולל שיפור בהוצאות התפעוליות, רווחים גבוהים יותר מ-China AMC, הכנסה מהשקעות נטו טובה יותר, ועלייה בעמלות במגזר ניהול העושר. רווחים אלה קוזזו חלקית על ידי התאמות שווי הוגן שליליות בעסקי המשכנתאות.
העלייה במחיר היעד של המניה ל-47.00 דולר קנדי נובעת בעיקר מהעדכון כלפי מעלה של IGM Financial בשווי ההוגן של אחזקתה ב-Wealthsimple. הערכת השווי עלתה מ-835 מיליון דולר קנדי ל-1.219 ביליון דולר קנדי ברבעון השלישי של 2024.
למרות המומנטום החיובי בתזרימים האחרונים, BMO Capital שומרת על דירוג "ביצועים כשוק". האנליסט ציין לחצים תחרותיים מתמשכים בשוק הקנדי הבשל והרווי כסיבה לאי-התאמת דירוג המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, IGM Financial Inc. דיווחה על ביצועים פיננסיים מבטיחים ברבעון השלישי, עם רווח למניה (EPS) של 1.03 דולר, המהווה את הרבעון השלישי השני הטוב ביותר שלה בהיסטוריה, עלייה של 12% בהשוואה לשנה שעברה. סך נכסי הלקוחות ראו זינוק משמעותי של 23%, והגיעו לשיא של 462 ביליון דולר. צמיחה זו מיוחסת למיקוד האסטרטגי של החברה בשוק בעלי ההון הגבוה, עם צמיחה ניכרת במגזרי ניהול העושר וניהול הנכסים שלה.
ההשקעות האסטרטגיות של IGM Financial בטכנולוגיה ושותפויות חיזקו את מעמדה בשוק, עם החזר של 160 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות. עם זאת, האנליסט לוק גולד הצביע על פיגור במכירות קרנות הנאמנות של Mackenzie ביחס למגמות בתעשייה, מה שעשוי להשפיע על מעמדה התחרותי.
למרות זאת, המגזרים של החברה, IG Wealth Management ו-Asset Management, דיווחו על צמיחה ברווחים של 10% ו-16% בהתאמה. החברה ממשיכה להתמקד ביעילות והשקעה מחדש, כפי שאישר דיימון מרצ'יסון, עם התחייבות לשמירה על הנחיית הוצאות של 4% לשנת 2024 וציפיות דומות לשנת 2025, בכפוף לתנאי השוק. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות בביצועים הפיננסיים והתחזית האסטרטגית של החברה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של IGM Financial מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה העומד על 12 ויחס ה-PEG של 0.77 מרמזים כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה, תומכים בהחלטת BMO Capital להעלות את מחיר היעד. זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין ש-IGM נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב.
החוזק הפיננסי של החברה ניכר ביכולתה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 39 שנים רצופות, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. עם תשואת דיבידנד נוכחית של 5.1%, IGM Financial ממשיכה להציע תשואות אטרקטיביות למשקיעים ממוקדי הכנסה.
ביצועי השוק האחרונים של IGM היו מרשימים, עם תשואה כוללת של 21.98% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים ותשואה של 43.85% במהלך השנה האחרונה. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציין תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים והתצפית שהמניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור IGM Financial, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.