ביום שישי, TD Cowen שמרה על עמדתה החיובית כלפי Cloudflare Inc. (NYSE: NET), תוך חזרה על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 110.00 דולר. ניתוח החברה בא בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של 2024 של Cloudflare, שהציגו צמיחה חזקה בהכנסות של 28%. החברה גם עדכנה מעט כלפי מעלה את תחזית ההכנסות שלה, שצוין כי היא מעט מעל קונצנזוס השוק. עם זאת, עדכון זה היה שמרני יותר ממה שחלק מהמשקיעים אולי ציפו.
התוצאות הכספיות האחרונות של Cloudflare הצביעו על כך שעסקאות מסוימות בארה"ב נדחו בשל מגבלות כושר המכירות. עם זאת, החברה ציינה כי הרבעון השלישי ייצג את הנקודה הנמוכה ביותר מבחינת הכושר, והיא מצפה לשפר את הגיוס כדי למנף שיפורים בפריון. יוזמות אלה צפויות להאיץ את הצמיחה לקראת 2025.
האנליסט של החברה הדגיש את התוצאות הרבעוניות האיתנות של החברה ואת העלייה הקלה בתחזית ההכנסות, שעלתה במעט על הציפיות הכלליות בשוק. למרות שחלק מהמשקיעים אולי קיוו לתחזית חזקה יותר, האנליסט מאמין שהאסטרטגיה של Cloudflare לחיזוק כוח המכירות שלה תשתלם בעתיד הקרוב.
ההכרה של Cloudflare בהגעה לשפל בכושר המכירות במהלך הרבעון השלישי מרמזת על כך שהחברה זיהתה ומטפלת באילוצים שהשפיעו על סגירת העסקאות שלה. העלייה המתוכננת בגיוס צפויה לשפר את הפריון ולהניע צמיחה עם התקדמות החברה לקראת 2025.
דירוג הקנייה החוזר ומחיר היעד של 110 דולר משקפים את הביטחון של החברה במסלול הצמיחה של Cloudflare וביכולתה להתגבר על האתגרים הנוכחיים. ההתאמות האסטרטגיות של החברה והתמקדותה בהרחבת כוח העבודה שלה צפויות לתרום להצלחתה המתמשכת בשוק שירותי הענן התחרותי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cloudflare, Inc. דיווחה על רווחים והכנסות מבטיחים ברבעון השלישי, שעלו על הערכות האנליסטים. חברת קישוריות הענן דיווחה על רווח למניה מתואם של 0.20 דולר, מעל התחזית של 0.18 דולר, והכנסות של 430.1 מיליון דולר, עלייה של 28% בהשוואה לשנה שעברה, מעל הערכת הקונצנזוס של 424.14 מיליון דולר. עם זאת, למרות הביצועים החזקים ברבעון השלישי, תחזית ההכנסות של Cloudflare לרבעון הרביעי של 451-452 מיליון דולר נפלה מתחת לקונצנזוס האנליסטים של 455.7 מיליון דולר.
תחזית ההכנסות השנתית של Cloudflare לשנת 2024 של 1.661-1.662 מיליארד דולר הייתה בקירוב בהתאם לציפיות. החברה גם דיווחה על הכנסה תפעולית לא-GAAP של 63.5 מיליון דולר, או 14.8% מההכנסות, בהשוואה ל-42.5 מיליון דולר, או 12.7% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד.
בהתפתחויות אחרות לאחרונה, Cloudflare הוסיפה מספר שיא של 219 לקוחות גדולים ברבעון, כאשר 35% מחברות ה-Fortune 500 הן כעת לקוחות משלמים. לרבעון הרביעי של 2024, החברה צופה רווח למניה מתואם של 0.18 דולר, מעט מעל הקונצנזוס של 0.17 דולר, והעלתה את תחזית הרווח למניה המתואם לשנת 2024 המלאה ל-0.74 דולר, בהשוואה להערכת האנליסטים של 0.72 דולר.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Cloudflare מוארים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 32.69 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור שירותי הענן. צמיחת ההכנסות המרשימה של Cloudflare של 31.09% ב-12 החודשים האחרונים מתיישרת עם הצמיחה של 28% שהוזכרה במאמר, מדגישה את ההתרחבות העקבית של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזקות הפיננסיות של Cloudflare ואת התחומים לשיקול המשקיעים. החברה מתגאה ב"מרג'ין רווח גולמי מרשים", שבא לידי ביטוי במרג'ין רווח גולמי של 77.3% שדווח ב-12 החודשים האחרונים. מרג'ין גבוה זה מרמז על יכולתה של Cloudflare לשמור על רווחיות תוך שהיא מרחיבה את פעילותה ומשקיעה בכושר המכירות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Cloudflare ראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון", כאשר הנתונים מראים תשואת מחיר של 9.26% בשבוע האחרון. ביצועי המניה האחרונים הללו עשויים לשקף אופטימיות של המשקיעים בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה ועדכון התחזית כלפי מעלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Cloudflare.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.