ביום שישי, Barclays שמרה על דירוג Overweight עבור Datadog (NASDAQ:DDOG), פלטפורמת ניטור וניתוח מבוססת ענן, תוך העלאת מחיר היעד של המניה ל-155 $ מ-140 $. האנליסט של החברה ציין ביצועים חזקים ברבעון השלישי של החברה, עם צמיחה בהכנסות של 26% בהשוואה לשנה שעברה, בהתאם לרבעונים הקודמים.
האנליסט הדגיש כי למרות ההמתנה הכללית להאצת העברת עומסי העבודה המסורתיים לענן, ביצועי Datadog נותרים איתנים, נתמכים בחלקם על ידי יכולות הבינה המלאכותית (AI) שלה. הכנסות מלקוחות AI תרמו 4% לצמיחת ההכנסות של החברה ומייצגות כעת 6% מההכנסות השנתיות החוזרות (ARR).
הדוח ציין עוד כי בעוד שכרגע AI מגשרת על חלק מהפערים עבור Datadog, צפויה האצה משמעותית יותר בהכנסות עם בשלות גדולה יותר של AI וסביבה מאקרו-כלכלית משופרת שעשויה לאפשר יותר העברות של עומסי עבודה ליבה. גורמים אלה צפויים להפוך למשפיעים יותר בשנים הקלנדריות 2025 ו-2026.
Barclays הצביעה גם על הרחבת תיק המוצרים של Datadog, הכולל כעת תחומים חדשים יותר כמו ניהול מידע ואירועי אבטחה (SIEM). האנליסט התייחס לסקירת תעשייה שפורסמה לאחרונה ב-5 בנובמבר 2024, המעמיקה בהזדמנות ה-SIEM, ומציעה כי Datadog ממוקמת היטב לצמיחה עתידית.
החברה סיכמה בהמלצה למשקיעים לטווח ארוך לעקוב מקרוב אחר סיפורה של Datadog, תוך ציון תחזית חיובית למסלול החברה בתוך דינמיקה משתנה של התעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Datadog הציגה צמיחה פיננסית משמעותית בהתפתחויות האחרונות. הביצועים הפיננסיים של החברה ברבעון השלישי חשפו עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, והגיעו ל-690 מיליון $. צמיחה חזקה זו לוותה בהוספת כ-2,400 לקוחות חדשים, כאשר 3,490 לקוחות תרמו מעל 100,000 $ בהכנסות שנתיות חוזרות (ARR), המהוות 88% מסך ה-ARR. תזרים המזומנים החופשי של Datadog עמד על 204 מיליון $, המציין מרג'ין של 30%.
גולדמן זאקס העלתה את מחיר היעד שלה למניות Datadog ל-162 $, תוך שמירה על דירוג Buy. התאמה זו באה בעקבות הביצועים הפיננסיים החזקים של Datadog וצופה צמיחה של אמצע שנות ה-20% עד שנת הכספים 2025. DA Davidson, חברת שירותים פיננסיים נוספת, העלתה גם היא את מחיר היעד עבור Datadog ל-150 $, תוך שמירה על דירוג Buy, תוך הדגשת הצמיחה המהירה של החברה בשימוש לקוחות מבוססי AI והביקוש הגבוה למוצר OnCall שלה.
התפתחויות אחרונות אלה מספקות תחזית חיובית על הסיכויים העסקיים של Datadog, החדשנות ומיקומה בשוק. האימוץ החזק של הפלטפורמה שלה, השקת מוצרים חדשים והצנרת החזקה לרבעון הרביעי הם מנועי צמיחה מרכזיים. עם זאת, לא ניתנה הנחיה ספציפית לשנת 2025, כאשר החברה מתמקדת במקום זאת בבניית יכולת המכירות וההנדסה.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Datadog, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה נותרת חזקה, עם עלייה של 26.3% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, בהתאמה קרובה לצמיחה של 26% בהשוואה לשנה שעברה שצוינה בדוח של Barclays. עקביות זו בצמיחה מדגישה את החוסן של Datadog בשוק הניטור והניתוח בענן.
טיפים של InvestingPro חושפים כי ל-Datadog "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ו"נכסים נזילים עולים על התחייבויות לטווח קצר", מה שמצביע על מצב פיננסי איתן שיכול לתמוך במאמצי ההרחבה ופיתוח המוצרים המתמשכים שלה, כולל יוזמות ה-AI שלה.
"מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של החברה של 81.24% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השלישי של 2024 משקף את היעילות התפעולית שלה ואולי את כוח התמחור שלה בשוק. מרג'ין גבוה זה יכול לספק ל-Datadog את הגמישות פיננסית להשקיע בתחומים מתפתחים כמו SIEM ו-AI, כפי שנדון במאמר.
בעוד שסיפור הצמיחה של Datadog משכנע, משקיעים צריכים לשים לב שהיא "נסחרת במכפיל רווח גבוה" עם יחס P/E של 248. הערכה זו מרמזת שהשוק מצפה לביצועים גבוהים בעתיד מ-Datadog, בהתאמה לתחזית האופטימית של Barclays לסיכויי החברה לטווח הארוך.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Datadog, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.