ביום חמישי, שטיפל אישררה את דירוג הקנייה ומחיר היעד של 54.00 דולר לאינטליה תרפיוטיקס (NASDAQ:NTLA). העמדה החיובית של החברה מבוססת על הצנרת הרחבה והמגוונת של אינטליה בתחום עריכת הגנים CRISPR/Cas. עם ציפיות לשלושה מחקרי שלב 3 שיהיו בעיצומם עד סוף 2024, אינטליה נחשבת למובילה בתחום.
האישור האחרון לבקשת תרופה חדשה לחקירה (IND) עבור NTLA-2001 סולל את הדרך לתחילת מחקר שלב MAGNITUDE-2 3 עד סוף 2024. מחקר זה, המתמקד בפולינוירופתיה אמילואידית מתווכת טרנסתירטין תורשתית (hATTR-PN), יצטרף למחקרי שלב 3 אחרים, כולל MAGNITUDE עבור קרדיומיופתיה ATTR (ATTR-CM) ו-HAELO עבור אנגיואדמה תורשתית (HAE).
בנוסף, צפויה גם תחילת מחקר שלב 1 עבור NTLA-3001, המיועד לחוסר אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD), עד סוף 2024. מחקר זה מעניין במיוחד מכיוון שהוא עשוי לייסד תחום צמיחה חדש לחברה, שבו שחזור ביטוי הגן, בניגוד למחיקה, עשוי להוביל לתוצאות קליניות משמעותיות.
למרות התחלת המחקרים הקרובה, שטיפל מציעה כי המומנטום של הקטליזטורים הקליניים ימשיך לעורר עניין משקיעים לתוך 2025 ומעבר לכך, החל מעדכונים על NTLA-2001 הצפויים בסוף השבוע הבא.
הדוח גם מכיר בכך ששיעורי שריפת מזומנים גבוהים הם נפוצים בקרב חברות לעריכת גנים. עם זאת, מצוין כי לאינטליה יש משאבים פיננסיים לתמוך בפעילותה עד עמוק לתוך סוף 2026, מה שמספק בסיס יציב לתוכניות הקליניות השאפתניות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אינטליה תרפיוטיקס עשתה התקדמות משמעותית בתוכניות הקליניות שלה. הטיפול של חברת הביוטכנולוגיה, NTLA-2002, הדגים הפחתה בשיעור ההתקפים של 81% בניסויי שלב II עבור אנגיואדמה תורשתית (HAE), מה שהוביל לתחילת מחקר HAELO שלב 3 גלובלי מכריע.
עם זאת, BMO Capital ו-Baird הביעו חששות לגבי תוצאות הניסוי, כאשר Baird הפחיתה את מחיר היעד למניות אינטליה בשל סיכונים פוטנציאליים הקשורים לטכנולוגיות עריכת גנים. למרות חששות אלה, BMO Capital שמרה על דירוג Outperform עבור אינטליה, תוך הדגשת חשיבות שיעור הנקי מהתקפים בתוצאות הניסוי.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של אינטליה לקידום טיפולי עריכת הגנים שלה, הנתמכת במצב פיננסי איתן עם עתודת מזומנים של 939.9 מיליון דולר.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של שטיפל על אינטליה תרפיוטיקס (NASDAQ:NTLA). למרות הצנרת המבטיחה של החברה והניסויים הקליניים הקרובים, על המשקיעים לשים לב שאינטליה אינה רווחית כרגע, עם רווח גולמי שלילי של 402.76 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro המציין כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה.
עם זאת, המצב הפיננסי של אינטליה נראה יציב בטווח הקצר. טיפ InvestingPro מדגיש שהחברה מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שתומך בהערכת שטיפל לגבי יכולתה של אינטליה לממן פעילויות עד סוף 2026. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית מסוימת בעת קידום התוכניות הקליניות שלה.
על המשקיעים להיות מודעים לתנודתיות המניה, כפי שצוין בטיפ InvestingPro נוסף. זה משתקף בתשואה המשמעותית של 12.94% בשבוע האחרון, בניגוד לתשואה של -45.54% בשנה האחרונה. מחיר המניה הנוכחי של 16.06 דולר הוא 46.03% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה אם ההתפתחויות הקליניות יהיו חיוביות.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור אינטליה תרפיוטיקס, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.