ביום חמישי, Piper Sandler עדכנה את תחזיתה למניות Voya Financial (NYSE:VOYA), והעלתה את מחיר היעד ל-91.00 דולר מ-88.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג משקל יתר למניית החברה. ההחלטה של החברה מגיעה לאור האתגרים האחרונים שחווה מגזר פתרונות הבריאות של Voya, אשר חווה רוחות נגדיות גרועות מהצפוי, מה שהוביל להתאמות מחירים משמעותיות.
האנליסט מ-Piper Sandler הדגיש כי הרבעון השלישי של 2024 היה קשה במיוחד עבור Voya Financial בשל הידרדרות של 5% ביחס ההפסד לשנות הפוליסה ב-2024. התפתחות שלילית זו בפתרונות הבריאות האפילה על הביצועים החזקים שנראו במגזרי פתרונות העושר וניהול ההשקעות. למרות הקשיים, האנליסט נשאר אופטימי לגבי הסיכויים העתידיים של החברה.
לדברי האנליסט, מגזר ניהול ההשקעות של Voya הראה מפנה משמעותי השנה. צפוי גם כי צינור פתרונות העושר יתממש באופן משמעותי, כפי שמצוין על ידי רמת התזרימים נטו הצפויה ברבעון הרביעי של 2024.
תחזית חיובית זו נתמכת עוד יותר בכך שמניות Voya נחשבות בין המוערכות ביותר בכיסוי של Piper Sandler, עם עוצמה מיוחדת ברווחים הקשורים לעמלות.
מחיר היעד החדש של 91 דולר משקף כפולה של 9.4 פעמים הרווח המוערך ל-2025, עלייה מהכפולה הקודמת של 8.8 פעמים. עדכון זה כלפי מעלה מושפע גם מכפולות גבוהות יותר של קבוצת העמיתים. המלצת Piper Sandler על Voya Financial עם דירוג משקל יתר נשארת ללא שינוי, מה שמצביע על ביטחון בביצועי מניית החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Voya Financial דיווחה על צמיחה חזקה ברווחי הרבעון השלישי לשנת 2024. הרווח התפעולי המותאם למניה (EPS) של החברה עלה ב-9% בהשוואה לשנה שעברה, והגיע ל-1.90 דולר. תחומי צמיחה מרכזיים כללו פתרונות עושר וניהול השקעות, שראו עלייה של כמעט 20% ומעל 10% בהתאמה.
למרות כמה אתגרים במגזר פתרונות הבריאות, Voya רכשה את עסקי הפרישה של OneAmerica, מהלך שצפוי להגדיל את הרווח התפעולי לפני מס בלפחות 75 מיליון דולר בשנתו הראשונה. החברה גם הודיעה על תוכניות להחזיר 800 מיליון דולר בהון עודף לבעלי המניות ב-2024.
בעוד שמגזר פתרונות הבריאות נתקל במספר מכשולים, ל-Voya יש אסטרטגיה לשיפור המרג'ינים עד 2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את היוזמות האסטרטגיות של Voya להניע צמיחה ולהחזיר ערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Voya Financial מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 8.04 ביליון דולר, עם יחס P/E של 11.93, המצביע על הערכה אטרקטיבית יחסית בהתאם להערכת Piper Sandler.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Voya שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 6 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית ומחויבות להחזרים לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד בהתחשב באתגרים שניצבו בפני מגזר פתרונות הבריאות, שכן זה מרמז על כך שהבריאות הפיננסית הכוללת של החברה נשארת חזקה.
צמיחת ההכנסות של החברה של 11.07% ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי של 53.43% מדגישים את הביצועים החזקים במגזרי פתרונות העושר וניהול ההשקעות שהוזכרו במאמר. בנוסף, מניית Voya נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 28.27% ב-3 החודשים האחרונים, מה שמשקף את אמון השוק בהתאם לתחזית האופטימית של Piper Sandler.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Voya Financial, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.