ביום חמישי, Needham שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות Q2 Holdings (NYSE:QTWO) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-120 דולר מ-90 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות תוצאות הרבעון השלישי של החברה, אשר עלו על ציפיות וול-סטריט מבחינת ההכנסות וה-EBITDA. הביצועים החיוביים יוחסו לצמיחה חזקה בהכנסות מנויים, שהונעה מרכישת לקוחות חדשים והרחבת מכירות ללקוחות קיימים.
Q2 Holdings הציגה עלייה משמעותית בהכנסות מנויים בהשוואה לשנה שעברה, עם עלייה של 18.3%, בעוד שההכנסה השנתית החוזרת (ARR) ממנויים ראתה עלייה של 19.7%. זה סימן את הרבעון השלישי ברציפות של האצה בשני המדדים הללו.
החברה דיווחה גם על רבעון מכירות מוצלח, כאשר הבטיחה שש עסקאות חדשות עם לקוחות Tier 1 ו-Enterprise, מחולקות באופן שווה בין שירותי בנקאות דיגיטלית ותמחור יחסים. זה הוביל לזינוק של כ-30% בהשוואה לשנה שעברה במחויבויות ביצוע נותרות (RPO).
צוות הניהול של החברה הביע ביטחון בביצועים המתמשכים של Q2 Holdings, תוך מתן תחזית אופטימית לרבעון הרביעי. הם גם עדכנו כלפי מעלה את התחזית לשנת 2024 המלאה ושיתפו תחזית ראשונית חיובית לשנת הכספים 2025. התחזית האופטימית נתמכת בסביבת ביקוש איתנה ואסטרטגיות המכירה האפקטיוויות של החברה.
האנליסט של Needham ציין את הביקוש החזק וההוצאה לפועל של המכירות כסיבות מרכזיות לעמדה האופטימית לגבי מניות Q2 Holdings. העלאת מחיר היעד ל-120 דולר משקפת את הערכות החברה המוגדלות בהתבסס על ההישגים האחרונים של החברה ותחזיותיה העתידיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Q2 Holdings ראתה מספר חברות פיננסיות מתאימות את מחירי היעד שלהן בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי. Piper Sandler העלתה את היעד שלה ל-Q2 Holdings ל-93 דולר, תוך הדגשת צמיחת ההכנסות של החברה ב-13% ל-175 מיליון דולר, ו-EBITDA של 32.6 מיליון דולר, מעל הציפיות. Stephens גם העלתה את מחיר היעד למניית Q2 Holdings ל-100 דולר, תוך הדגשת הצמיחה החזקה של החברה והרווחים החזקים.
גולדמן זאקס הלכה בעקבותיהן, והעלתה את היעד ל-103 דולר, תוך ציון ביקוש חזק וצמיחה בהזמנות Q2 Innovation Studio. Citi גם העלתה את מחיר היעד של Q2 ל-96 דולר, תוך ציון הגדלת ההכנסות וצמיחה משמעותית ב-EBITDA המותאם.
עם זאת, DA Davidson שמרה על עמדה ניטרלית, ושמרה על מחיר היעד שלה ב-76 דולר. הכנסות המנויים של החברה ראו עלייה של 18% בהשוואה לשנה שעברה, והיא דיווחה על יצירת תזרים מזומנים חופשי משמעותי של 35 מיליון דולר מתחילת השנה, המסתכם ב-70 מיליון דולר.
Q2 Holdings גם בדרך הנכונה לעמוד ביעדי הכנסות המנויים והרווח לשנת הכספים 2025. בין ההתפתחויות הללו, Jonathan Price צפוי להחליף את David Mehok כסמנכ"ל כספים בנובמבר, מהלך שזכה לתגובות מעורבות מאנליסטים. אלו הן ההתפתחויות האחרונות המעצבות את מסלול ההתקדמות של Q2 Holdings.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Q2 Holdings והתחזית הבולית של Needham נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 10.92% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, ועלייה מרשימה אף יותר של 12.94% ברבעון האחרון. זה מתיישב עם אזכור הצמיחה החזקה בהכנסות מנויים בכתבה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Q2 Holdings ראתה "תשואה חזקה בחודש האחרון" ו"נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מה שמאשש את הסנטימנט החיובי שהובע במחיר היעד המשודרג של האנליסט. בנוסף, הטיפ המציין ש"הרווח הנקי צפוי לצמוח השנה" תומך בתחזית האופטימית לביצועים הפיננסיים של החברה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Q2 Holdings, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. תובנות אלו יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב בביצועים החזקים האחרונים של החברה והתחזית החיובית מאנליסטים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.