ביום חמישי, Piper Sandler עדכנה את תחזיתה למניות Fastly Inc. (NYSE:FSLY), פלטפורמת ענן גלובלית, על ידי העלאת מחיר היעד ל-8 $ מ-6 $ קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למנית הסטוק. עדכון זה מגיע בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של Fastly, שהראו עלייה משמעותית, בעקבות עלייה בתעבורת המדיה מספורט בשידור חי, משחקים, אירועים גדולים, וצמיחה בקרב לקוחות שאינם נמנים על 10 הלקוחות הגדולים.
בפעם הראשונה מאז הרבעון הרביעי של 2023, Fastly לא הורידה את התחזית שלה. במקום זאת, החברה המשיכה את המומנטום החיובי מהרבעון השלישי לרבעון הרביעי, ובעצם שמרה על תחזית הרבעון הרביעי ללא שינוי.
מהלך זה מרמז על האטה נורמלית ברשת העברת התוכן (CDN) של 3-4% ברבעון, על רקע של השוואות קלות יותר מתקופות קודמות. עמדה שמרנית זו לרבעון הרביעי נתפסת כאסטרטגיה של ההנהלה להשיב את אמון השוק.
יתר על כן, Fastly דיווחה על רווח נקי חיובי והייתה כמעט באיזון מבחינת רווח לפני ריבית ומס (EBIT) ותזרים מזומנים חופשי (FCF). התחזית לשנת 2025 נראית כעת מבטיחה יותר, עם תחזיות טובות יותר הן לצמיחה בשורה העליונה והן לרווחיות. הביצועים האחרונים של החברה נתפסים כצעד חיובי, המאותת על מפנה פוטנציאלי.
האנליסט הדגיש כי ישנם זרזים פוטנציאליים באופק עבור Fastly, כולל התפתחויות סביב Edgio, ייצוב בקרב 10 הלקוחות הגדולים, השקות מוצרים חדשים, ושיפורים באסטרטגיית הכניסה לשוק.
גורמים אלה עשויים להוביל לתחזיות גבוהות יותר בעתיד. עם זאת, Piper Sandler נשארת זהירה, ובוחרת להמתין לסימנים נוספים להתממשות זרזים אלה לפני שינוי עמדתה על המנית סטוק. העלאת מחיר היעד ל-8 $ מבוססת על השיפור ביסודות שהודגם ברבעון האחרון.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fastly Inc. דיווחה על רווחים והכנסות ברבעון השלישי שעלו על הציפיות, מה שהוביל לעדכון כלפי מעלה של תחזית השנה המלאה. עם זאת, תחזית ההכנסות של החברה לרבעון הרביעי תואמת את הציפיות, אך אינה צופה את העלייה העונתית הרגילה. Fastly גם עדכנה כלפי מטה את תחזית תזרים המזומנים החופשי השנתי שלה.
בתגובה לתוצאות הכספיות הללו, Baird העלתה את מחיר היעד של Fastly מ-7 $ ל-8 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי. Citi גם עדכנה את מחיר היעד של Fastly מ-7 $ ל-9 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי גם כן.
Fastly דיווחה לאחרונה על צמיחה של 7% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, בחלקה בשל אירועים חד-פעמיים והאצה של 20% בהכנסות מלקוחות מחוץ ל-10 הגדולים בהשוואה לשנה שעברה. בתגובה לכך, Fastly הכריזה על תוכנית ארגון מחדש שתצמצם את כוח העבודה שלה בכ-11% כחלק ממאמצים להפחתת הוצאות וייעול הפעולות.
החברה גם עדכנה את תקנון החברה שלה, כולל כללי ייפוי כוח חדשים ודרישות נוספות לבעלי מניות המציעים מועמדים או עסקים.
אנליסטים מחברות שונות עדכנו את הדירוגים ומחירי היעד שלהם ל-Fastly. Raymond James הורידה את דירוג החברה מ-Strong Buy ל-Market Perform, בטענה שיש הזדמנויות טובות יותר במקום אחר. DA Davidson ו-Piper Sandler גם שמרו על דירוג ניטרלי אך עדכנו את מחירי היעד שלהם. אלה בין ההתפתחויות האחרונות עבור Fastly.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים הקשר לניתוח של Piper Sandler על Fastly Inc. (NYSE:FSLY). שווי השוק של החברה עומד על 1.13 ביליון $, עם הכנסות של 540.87 מיליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המציגות צמיחה של 10.94%. זה מתיישב עם הערכת האנליסט לגבי העלייה בתעבורת המדיה והצמיחה בקרב לקוחות שאינם נמנים על 10 הגדולים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Fastly ראתה תשואה משמעותית בשבוע האחרון, כאשר הנתונים מראים תשואה כוללת של 12.86% במחיר בשבוע האחרון. המומנטום האחרון הזה תומך בתחזית החיובית בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של החברה. יתר על כן, הטיפ המציין ש-Fastly פועלת עם רמת חוב מתונה מאשש את שיפור המצב הכספי של החברה, כפי שצוין באזכור במאמר על רווח נקי חיובי ו-EBIT ו-FCF כמעט באיזון.
עם זאת, חשוב לציין שלפי טיפ אחר של InvestingPro, האנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה מתיישב עם העמדה הזהירה שנשמרה על ידי Piper Sandler למרות העלאת מחיר היעד.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Fastly, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.