ביום חמישי, גוגנהיים חזרה על דירוג הקנייה שלה למניות AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), תוך שמירה על ביטחון בסיכויי חברת הביוטכנולוגיה, במיוחד בנוגע לאגוניסט BTLA שלה, ANB032, הנמצא בפיתוח קליני לדלקת עור אטופית (AD) ומחלות אוטואימוניות אחרות (AIDs).
האנליסט הדגיש את הפוטנציאל של אגוניסטים של BTLA בטיפול ב-AIDs בעקבות הפסקת פיתוח של נכס דומה על ידי LLY. למרות זאת, הגישה נותרת מבטיחה למצבים בהם תאי B או T מעורבים.
גיליד סיינסז (NASDAQ:GILD) גם הציגה אגוניזם של BTLA בצנרת הדלקת שלה, כפי שנדון במהלך דוח הרווחים של הרבעון השלישי ביום רביעי. הניתוח של גוגנהיים מרמז כי הן AnaptysBio והן גיליד, שרכשה אגוניסט BTLA באמצעות רכישה של 405 מיליון דולר של MiroBio, מפתחות אגוניסטים חזקים של BTLA. ANB032 של AnaptysBio הראה יכולת יעילה יותר בעיכוב התרבות תאי T ראשוניים בהשוואה למולקולה של גיליד במחקרים קליניים.
AnaptysBio ערכה השוואה ישירה של ANB032 עם אגוניסטים אחרים של BTLA, והדגימה תוצאות מבטיחות במודל פרה-קליני של מחלת שתל נגד מאכסן. צוות הניהול של AnaptysBio הביע ביטחון רב בתוצאות המחקר הקרוב של שלב IIb עבור ANB032, המצביע על אמונה ביעילות התרופה על בסיס ניתוח של נתונים מוסווים.
תוצאות השלב IIb בדלקת עור אטופית, הצפויות בדצמבר, עשויות למקם את ANB032 כמתחרה חזק בשוק הצפוי של 10 ביליון דולר לאחר dupilumab. האנליסט מגוגנהיים צופה פוטנציאל רווח של יותר מפי ארבעה וסיכון ירידה של פחות מ-20% מתוצאות הניסוי הקרובות, תוך הדגשת הסיכון/תגמול הא-סימטרי המוביל לקראת הקריאה.
בחדשות אחרות לאחרונה, AnaptysBio הייתה נושא לתיקונים שונים של אנליסטים. H.C. Wainwright הפחיתה את מחיר המטרה מ-55.00 דולר ל-52.00 דולר, בהתייחס להוצאות תפעוליות מוגדלות והפסד תפעולי של 22.8 מיליון דולר ברבעון השלישי. עם זאת, החברה ראתה עלייה משמעותית בהכנסות משיתוף פעולה, שעלו ל-30 מיליון דולר ברבעון השלישי.
Leerink Partners גם קיצצה את מחיר המטרה שלה ל-45 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform בשל התיק החזק של AnaptysBio ומניה מוערכת בחסר.
גוגנהיים חזרה על דירוג הקנייה שלה, תוך הבעת אופטימיות לקראת קריאת שלב IIb בדלקת עור אטופית של ANB032, הנוגדן המונוקלונלי האגוניסט של BTLA של AnaptysBio. Piper Sandler גם שמרה על דירוג Overweight ל-AnaptysBio, תוך ציון הפוטנציאל להצלחה של מחקר ROSETTA שלב 2b הנמשך 28 שבועות עבור rosnilimab, אגוניסט PD-1, בחולים עם דלקת כיבית של המעי הגס בינונית עד חמורה.
AnaptysBio דיווחה על הפסד נקי של 32.9 מיליון דולר ברבעון השלישי, עם עמדת מזומנים ושווי מזומנים של 458.0 מיליון דולר. ANB032 של החברה מתקדם לניסוי ARISE-AD שלב 2b, ו-rosnilimab מתקדם לניסוי RENOIR RA שלב 2b.
תוצאות חיוביות דווחו גם מניסויי GEMINI-1 ו-GEMINI-2 שלב 3 עבור imsidolimab, טיפול לפסוריאזיס פוסטולרית מוכללת. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בהתקדמות הפיננסית והקלינית של AnaptysBio.
תובנות InvestingPro
נתונים וטיפים עדכניים של InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי והסיכויים העתידיים של AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). למרות הצנרת המבטיחה של החברה, במיוחד עם ANB032, מדדים פיננסיים חושפים כמה אתגרים. ההכנסות של AnaptysBio ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עומדות על 57.17 מיליון דולר, עם צמיחה מרשימה בהכנסות של 282.17% באותה תקופה. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
עם זאת, החברה עדיין אינה רווחית, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -131.38% ומרג'ין הכנסה תפעולית של -245.01% ב-12 החודשים האחרונים. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. למרות האתגרים הפיננסיים הללו, AnaptysBio שומרת על עמדת נזילות חזקה, עם נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר.
הביצועים האחרונים של המניה היו מעורבים, עם החזר מחיר של 34.44% בשנה האחרונה, אך החזר של -32.7% בחודש האחרון. תנודתיות זו אופיינית לחברות ביוטכנולוגיה הממתינות לתוצאות ניסויים קריטיות. תוצאות שלב IIb הקרובות בדלקת עור אטופית עשויות להשפיע משמעותית על מסלול המניה, כפי שמשתקף בתחזית האופטימית של האנליסט.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור AnaptysBio, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.