ביום רביעי, Leerink Partners עדכנה את תחזיתה לגבי AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), תוך הורדת מחיר היעד ל-45 דולר מ-47 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. חברת הביוטכנולוגיה חשפה לאחרונה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי וסיפקה עדכונים על תוכניותיה הקליניות.
AnaptysBio דיווחה כי עד כה לא נצפו חששות בטיחותיים עיוורים עם האגוניסט BTLA שלה (ANB032) או האגוניסט PD-1 (rosnilimab). ההנהלה גם הודיעה על לוח זמנים מואץ לקריאת התוצאות של rosnilimab בדלקת מפרקים שגרונית (RA), הצפויה כעת בפברואר במקום במרץ.
הפירמה הדגישה את הערכת השווי של החברה, וציינה כי עם שווי שוק של כ-600 מיליון דולר ו-458 מיליון דולר במזומן נכון ל-30 בספטמבר, מניית AnaptysBio נראית מוערכת בחסר משמעותית.
הערכה זו מבוססת על תיק הנכסים של החברה, הכולל שלושה נכסים קליניים בשלב הדלקת והאימונולוגיה ונכס רביעי שצפוי להיכנס לניסויים קליניים בתחילת השנה הבאה.
החברה דיווחה על הפסד נקי ברבעון השלישי של 32.9 מיליון דולר, שהיה טוב יותר מהערכת Leerink להפסד של 43.6 מיליון דולר והקונצנזוס של הפסד של 46.1 מיליון דולר. בעקבות העדכון, Leerink עדכנה את תחזיתה לרווח למניה המוערך של החברה ל-2024 מהפסד של 6.48 דולר להפסד של 5.76 דולר.
נכון ל-30 בספטמבר, המזומנים, שווי מזומנים והשקעות של AnaptysBio הסתכמו ב-15.90 דולר למניה, והנהלת החברה מעריכה כי יתרת המזומנים שלה צפויה להימשך עד סוף 2026.
Leerink חזרה על עמדתה החיובית לגבי מניות AnaptysBio, תוך הדגשת הפוטנציאל של מועמדי התרופות שלה. הפירמה מעריכה סיכוי הצלחה של 20% לאגוניסט BTLA בטיפול בדלקת עור אטופית (AD) וסיכוי של 25% לאגוניסט PD-1 ב-RA, כאשר שני המועמדים בעלי פוטנציאל להיות אגוניסטי נקודת בקרה ראשונים מסוגם בהתוויות המתאימות להם.
בחדשות אחרות לאחרונה, AnaptysBio הייתה במוקד של מספר פירמות אנליסטים. Guggenheim שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-AnaptysBio, תוך ציון אופטימיות לקראת קריאת התוצאות הקרובה של שלב IIb בדלקת עור אטופית של ANB032, הנוגדן החד-שבטי האגוניסט BTLA של החברה, הצפויה בדצמבר.
Leerink Partners גם שמרה על דירוג Outperform שלה, תוך הבעת אמון מתמשך בפוטנציאל של AnaptysBio, במיוחד בטיפול בדלקת עור אטופית (AD) דרך מנגנונים מעבר למסלול המתווך על ידי תאי Th2.
Piper Sandler חזרה על דירוג Overweight שלה ל-AnaptysBio, בעקבות הצגת נתונים לאחרונה בשבוע הגסטרואנטרולוגיה האירופי המאוחד. הפירמה הביעה ביטחון חזק בפוטנציאל ההצלחה של מחקר ROSETTA שלב 2b הנמשך 28 שבועות עבור rosnilimab, אגוניסט PD-1, בחולים עם דלקת כיבית של המעי הגס (UC) בינונית עד חמורה.
מבחינה פיננסית, AnaptysBio דיווחה על הפסד נקי של 47 מיליון דולר תוך שמירה על יתרת מזומנים של 394 מיליון דולר. צינור התרופות של החברה מתקדם, עם צעדים משמעותיים צפויים בניסויים הקליניים שלב II שלהם. ANB032 של AnaptysBio מתקדם לניסוי ARISE-AD שלב 2b, ו-rosnilimab, אגוניסט PD-1 נוסף, מתקדם לניסוי RENOIR RA שלב 2b.
החברה גם דיווחה על תוצאות חיוביות מניסויי GEMINI-1 ו-GEMINI-2 שלב 3 עבור imsidolimab, טיפול לפסוריאזיס פוסטולרית מוכללת.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של AnaptysBio. שווי השוק של החברה עומד על 600.37 מיליון דולר, בהתאמה קרובה להערכת השווי של Leerink Partners. למרות צמיחה משמעותית בהכנסות של 135.59% ב-12 החודשים האחרונים, AnaptysBio פועלת כרגע בהפסד, עם מרווח רווח גולמי של -370.72% ומרווח הכנסה תפעולית של -508.81%.
שני טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro מדגישים כי AnaptysBio "שורפת מזומנים במהירות" ו"לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים". תובנות אלו מאששות את ההפסד הנקי המדווח של החברה ואת חשיבות יתרת המזומנים שלה. ביצועי המניה לאחרונה היו מאתגרים, עם ירידה של 41.49% בחודש האחרון וירידה של 38.03% בשלושת החודשים האחרונים, מה שעשוי לשקף חששות שוק לגבי המצב הפיננסי של החברה.
משקיעים השוקלים את AnaptysBio עשויים למצוא ערך בחקירת 12 הטיפים הנוספים הזמינים ב-InvestingPro, אשר עשויים לספק מבט מקיף יותר על הסיכויים והאתגרים של החברה בעודה מתקדמת בניסויים הקליניים שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.