שרי האוצר של האיחוד האירופאי סגרו דיל עם יוון
זירה מקומית - החגיגות אמורות להימשך
האופטימיות בשווקים מעבר לים ממשיכה לתמוך בשוק המקומי. מדד ת"א 25 עלה אמש ב- 0.2% וסגר את יום המסחר באזור 1229 הנקודות. העליות באסיה, שנרשמות בשעה זו על רקע הדיל שהושג בין האיחוד האירופאי לבין יוון, עשויות לתמוך בשוק המקומי. אנו מעריכים כי היום תיבחן רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1240 הנקודות. פריצה של רמה זו תגביר את לחץ הקניות לכיוון אזור 1250-1300 נקודות.
בנק ישראל הותיר אמש את הריבית על כנה ברמה של 2%, אחרי שהוריד את שיעור הריבית ב-0.25% בחודש קודם. אנליסטים מעריכים כי נגיד בנק ישראל עשוי להוריד שוב את הריבית בעקבות ההתמתנות באינפלציה, שחלה בחודשים האחרונים.
בזירת המט"ח, השקל ממשיך להתחזק על רקע חולשתו של הדולר בעולם. צמד הדולר שקל שבר אמש את אזור 3.85, אך סגר מעל רמה זו. אנו מעריכים כי גל הירידות ימשך עד אזור 3.80. רק פריצה מעלה של ממוצע נע 200 תעכב את התרחיש הדובי שלנו.
זירה בינ"ל
השווקים הפיננסיים בעולם סגרו את יום המסחר החדש במגמה מעורבת. המדדים האירופאים סגרו בירידות שערים קלות יחסית ואילו המדדים בוול סטריט נעלו את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. המדדים באסיה נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות.
אנו מעריכים כי הסנטימנט החיובי ישוב לשווקים היום, בעקבות ההסכמה שהושגה אמש בבריסל. אחרי 12 שעות של דיונים, שרי האוצר של האיחוד האירופאי, נציגי קרן המטבע הבינ"ל והבנק המרכזי של אירופה הצליחו להשיג "דיל" שימנע מיוון להגיע למצב של חדלות פירעון. משתתפי הועידה הביעו את שביעות רצונות מהרפורמות הקשות אשר מיושמות ביוון ובשל כך הם הסכימו להקל על יוון בתנאי ההחזר של ההלוואות שהיא לקחה עד כה. כמו כן, הוסכם להעביר ליוון סכום של 43.7 מיליארד אירו בשלבים: 34 מיליארד אירו יועברו ליוון במהלך חודש דצמבר והסכום הנותר יועבר בחלקים במהלך הרבעון הראשון של 2013, בהתאם להמשך ההתקדמות של יוון בנוגע לרפורמות אשר עליה ליישם כתנאי הכרחי לקבלת הכספים הנותרים.
בעקבות הדיל שהתגבש מול אמש, האירו שוב מטפס אל עבר אזור 1.30. אנו מעריכים כי מגמה זו תימשך בימים הקרובים. הפאונד מצליח לשמור על כוחו מעל 1.60 ועלול לצבור תאוצה בעקבות הידיעה המפתיעה שפורסמה אמש בעניין מינויו של מארק קרני (נגיד הבנק המרכזי של קנדה) ליו"ר הבנק המרכזי של אנגליה. מדובר באבידה גדולה עבור הבנק המרכזי של קנדה היות וקרני ניווט היטב את הבנק בתקופה הכי סוערת, בה המשבר הכלכלי החמור בארה"ב ומשבר החוב באירופה איומו לפגוע בכלכלה הקנדית. בסה"כ, קנדה לא נפגע משמעותית מהמשברים בעולם, הרבה בזכות האיש הזה, אשר דאג להוריד את שיעור הריבית כאשר היה צורך תוך כדי שמירה על יציבות המחירים. קרני גם היה אחד הנגידים הבודדים שלא היסס לבצע הידוק מוניטארי בעת הצורך.
הדולר האוסטרלי קרוב לבחון את אזור 1.05. פריצה של רמה זו תוביל להמשך העליות לכיוון 1.0650.
הדולר הקנדי נחלש אמש בעקבות עזיבתו של קרני, אך עדיין נסחר מתחת לרמת השקילות מול עמיתו, השטר הירוק.
הין היפני חזר למגמת ההחלשות שלו מול כל המטבעות הנסחרים מולו, על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים.
היום כדאי לעקוב אחרי עדכון התמ"ג של הרבעון השלישי בבריטניה. על פי הערכות, לא צפוי שינוי ביחס לעדכון הראשון שבו נרשמה צמיחה של 1%.
לקראת הפתיחה בארה"ב כדאי לשים לב למספר נתונים אשר עשויים להשפיע על השווקים במידה מסוימת:
הזמנות מוצרים ברי קיימא צפויות לרדת ב- 0.6%, אחרי זינוק של 9.8% שנרשם בחודש הקודם.
מדד מחירי הבתים של קייס שילר, הבודק את השינויים במחירי הבתים ב- 20 הערים הגדולות בארה"ב, צפוי להצביע על עלייה במחירים של 2.9%, בהמשך לעלייה של 2% שנרשמה בחודש הקודם.
אמון הצרכנים, שיפורסם אחרי פתיחת המסחר בוול סטריט, צפוי לרשום קריאה של 73.1 נקודות לעומת 72.2 נקודות שנרשמו בחודש קודם.
ניתוח טכני -
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לנוע מטה אל עבר אזור התחתית האחרונה שנקבעה ב- 3.7870.
- הצמד ממשיך לבסס את מעמדו מתחת לממוצע נע 200 וקובע שפל חדש מתחת ל-3.85.
- הממוצעים הקצרים לאחר הצטלבות דובית.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- פריצה מחדש מעל ממוצע נע 200, תעכב את התרחיש הדובי שלנו לצמד זה.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות שורט, כל עוד הצמד נסחר מתחת לממוצע נע 200. יעדים: 3.83, 3.80.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- הצמד חזר לנוע לכיוון אזור 1.30.
- פריצה מעל אזור השיא האחרון הניצב ב- 1.3170 עשויה להזניק את הצמד לכיוון 1.33.
- כישלון פריצה של 1.3170 עלול להעיב על האירו. במקרה כזה ניתן לצפות למהלך ירידות חזרה לכיוון ממוצע נע 200.
- הממוצעים הקצרים אחרי הצטלבות שוורית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. היעדים שלנו לשבוע זה: 1.3050, 1.3150. בפריצה מעל 1.3170, ניתן לשקול הגדלה לכיוון 1.33.
פאונד דולר
GBP/USD
GBP/USD" title="GBP/USD" width="1136" height="582">
ניתוח כללי
- אחרי שהצמד נבלם באזור פיבו 50% ואחרי שסגר מחיר מעל ממוצע נע 200, החל את מסע העליות שלו אל עבר 1.60.
- הפריצה של קו המגמה היורד אמש מהווה איתות קניה אמין.
- הממוצעים לאחר הצטלבות שוורית.
- המומנטום בעליה.
תחזית שלנו לימים הקרובים: לקראת עדכון התמ"ג היום (11:30 שעון ישראל) ניתן להיערך לפתיחת עסקאות לונג. אם הנתון לא יאכזב, הפאונד עלול לזנק בעשרות פיפסים. בפריצה מעל 1.6050, ניתן לשקול כניסה לכיוון: 1.61, 1.6250.