עתידי וול סטריט יורדים עם הכנת השווקים לשבוע דוחות מפתח ודוח תעסוקה
| עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל, IBI בית השקעות |
בסיומו של חודש אוגוסט נסקור כאן את חמש המניות הנסחרות בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בקרב הסוחרים העצמאיים במהלך החודש, על בסיס נתוני המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות.
פלנטיר טכנולוג’יז (NASDAQ:PLTR)
Palantir היא חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בניתוח נתונים ובינה מלאכותית, עם התמחות ייחודית בפרויקטים ביטחוניים, ממשלתיים ומסחריים בקנה מידה עולמי. החברה מפתחת פלטפורמות מתקדמות כמו Gotham, Foundry ו- AIP שמאפשרות לגופים ביטחוניים, מוסדות ציבוריים וחברות ענק לנתח כמויות עצומות של מידע ולקבל החלטות מבוססות . AI
בדוח הרבעוני שפורסם בתחילת אוגוסט Palantir ,דיווחה על הכנסות של למעלה מ־1.004 מיליארד דולר, חצייה ראשונה של רף המיליארד ברבעון בודד. מדובר בצמיחה של 48% בהשוואה לשנה שעברה ו-14% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסות בארה"ב עלו ב־68% ל־733 מיליון דולר, כאשר הסקטור המסחרי רשם עלייה של 93% ל־306 מיליון דולר, והסקטור הממשלתי צמח ב־53% ל־426 מיליון דולר. החברה חתמה על 157 חוזים חדשים בשווי של לפחות מיליון דולר, מתוכם 42 חוזים גדולים מעל 10 מיליון דולר, והציגה TCV (Total Contract Value) של 2.27 מיליארד דולר, עלייה של 140% לעומת התקופה המקבילה.
החברה הציגה רווח תפעולי מתואם של 464 מיליון דולר, בשיעור רווחיות של 46%. הרווח הנקי GAAP הסתכם ב־327 מיליון דולר (שולי רווח של 33%), ותזרים המזומנים מפעילות הגיע ל־539 מיליון דולר. בנוסף, החברה מחזיקה יתרת מזומנים והשקעות קצרות טווח של כ־6 מיליארד דולר וללא חוב.
החברה העלתה את התחזיות לשנת 2025 וצופה הכנסות שנתיות בטווח של 4.142–4.150 מיליארד דולר, גבוה מהתחזית הקודמת של כ־3.9 מיליארד דולר. ההכנסות המסחריות בארה"ב צפויות לגדול בלפחות 85% ליותר מ־1.3 מיליארד דולר. גם הרווח התפעולי המתואם ותזרים המזומנים החופשי השנתי עודכנו כלפי מעלה, עם תחזית לתזרים חופשי של עד 2 מיליארד דולר.
מניית PLTR סגרה את חודש אוגוסט בירידה של 1%.
Bitmine Immersion Technologies Inc (NYSE:BMNR)
BitMine Immersion Technologiesהוקמה כסטארט-אפ בתחום הכרייה והאנרגיה, עם התמחות בפתרונות קירור נוזלי (Immersion Cooling) למחשוב עתיר ביצועים וכריית קריפטו. בשנים האחרונות החברה הרחיבה את פעילותה מעבר לכרייה בלבד, והצטרפה לחברות הציבוריות שמחזיקות מאגרי מטבעות קריפטוגרפיים בדגש על איתריום.
במהלך החודש, החברה הגדילה את נכסיה בכ־2.2 מיליארד דולר מאגר ETH גדל בכ-1.9 מיליון מטבעות בתוך כשבועיים בלבד כך שנכון לזמן זה החברה מחזיקה ב כ־1,713,899 מטבעות של איתריום וכ-192 מטבעות של ביטקוין. BMNR מצויה במקום הראשון בעולם מבחינת אחזקות איתריום ובמקום השני עולמי בין מלכ"רים בעלי נכסי קריפטו, לאחר MicroStrategy (MSTR) שמחזיקה בעיקר ביטקוין בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים.
מניית BMNR סגרה את חודש אוגוסט בעלייה של 25.9%.
Nvidia היא אחת מחברות השבבים המובילות בעולם, במיוחד בתחום כרטיסי המסך, מחשוב הענן והאינטליגנציה המלאכותית.
בדוח הרבעוני שפורסם בסוף החודש, הציגה Nvidia הכנסות שיא של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ו־6% לעומת הרבעון הקודם. החטיבה המרכזית של החברה – Data Center – הניבה הכנסות של 41.1 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 56% ועלייה של 17% ביחס לרבעון קודם. עיקר הצמיחה נבע מהביקוש למאיצי Blackwell .
מבחינת רווחיות, החברה הציגה רווח למניה (EPS) מתואם של כ־1.05–1.08 דולר, גבוה מציפיות השוק שעמדו על 1.01 דולר.
במקביל, החברה הכריזה על תוכנית רכישת מניות עצמית (Buyback) בסך 60 מיליארד דולר, בנוסף ל־24.3 מיליארד שכבר הוחזרו למשקיעים במחצית הראשונה של השנה.
החברה חשפה את Jetson AGX Thor מודול AI מתקדם שיכול לשמש כמוח של רובוטים בחדרי ייצור, מחסנים ואפילו כלי רכב אוטונומיים. בהתאם לדיווחים, המוצר מספק ביצועים גבוהים מקודמו Jetson AGX Orin.
מניית NVDA סגרה את חודש אוגוסט בירידה של 2%.
אדוונסד מיקרו דיווייסז (NASDAQ:AMD)
AMD היא תאגיד שבבים אמריקאי בעל תחום פעילות רחב, הכולל מעבדים למחשבים אישיים, למרכזי נתונים, כרטיסי גרפיקה ושבבי AI רבי עוצמה.
בחודש אוגוסט החברה פרסמה את דוח הרבעון השני של 2025 ובו הציגה שיא הכנסות רבעוניות של כ-7.7 מיליארד דולר – עלייה של 32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ו-3% בהשוואה לרבעון הראשון. הצמיחה נבעה בעיקר מביצועים במגזר המחשבים האישיים והגיימינג, שם ההכנסות זינקו ב-69% ל-3.6 מיליארד דולר, על רקע ביקושים למעבדי Ryzen מהדור החדש Zen 5 ולכרטיס .Radeon במגזר ה Data Center- היו הכנסות של כ-3.2 מיליארד דולר, גידול של 14% משנה לשנה, אך מגבלות יצוא למאיצי MI308 גררו עלות חריגה של כ-800 מיליון דולר והכבידו על שיעורי הרווחיות. המגזר המשובץ (Embedded) הציג יציבות יחסית עם הכנסות של 824 מיליון דולר, ירידה מתונה של 4% לעומת השנה שעברה.
לצד ההכנסות, נרשמה שחיקה ברווחיות: הרווח הגולמי GAAP עמד על 40%, לעומת 49% ברבעון המקביל, בעוד הרווח הגולמי Non-GAAP הגיע ל-43%. מבחינת השורה התחתונה, החברה הציגה רווח נקי GAAP של 872 מיליון דולר – זינוק של מעל 200% לעומת אשתקד – ו-EPS של 0.54 דולר. במונחי Non-GAAP נרשם רווח נקי של 781 מיליון דולר ו-EPS של 0.48 דולר.
תחזית ההכנסות לרבעון השלישי עומדת על טווח של 8.4-9 מיליארד דולר, מה שמצביע על צמיחה של 23-32% בהשוואה שנתית. עם זאת, התחזית תלויה בהמשך המגבלות על ייצוא המאיצים לסין.
מניית AMD סגרה את חודש אוגוסט בירידה של 7.7%.
Amazon היא חברת טכנולוגיה אמריקאית מהגדולות בעולם, הפועלת בתחומי המסחר האלקטרוני, שירותי הענן ,(AWS) פרסום דיגיטלי ותוכן. החברה נחשבת לאחת המובילות הגלובליות בזירה הקמעונאית והטכנולוגית, עם השפעה רחבה על תחומי הצרכנות, הלוגיסטיקה והתשתיות הדיגיטליות.
אמזון פתחה את החודש לאחר שביום האחרון של יולי פרסמה את דוח הרבעון השני של 2025 עם הכנסות כוללות של 167.7 מיליארד דולר, עלייה של 13% ביחס לשנה שעברה. בצפון אמריקה ההכנסות צמחו ב־11% ל־100.1 מיליארד דולר, ובשוק הבינלאומי נרשמה עלייה של 16% ל־36.8 מיליארד דולר. יחידת הענן AWS המשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי עם מכירות של 30.9 מיליארד דולר, עלייה של כ־17.5% לעומת התקופה המקבילה.
ברווחיות, אמזון דיווחה על רווח נקי של 18.2 מיליארד דולר עם רווח למנייה של 1.68 דולר, בהשוואה ל־13.5 מיליארד דולר עם רווח למנייה של 1.26 דולר בשנה שעברה. הרווח התפעולי הסתכם ב־19.2 מיליארד דולר, מתוכם 10.2 מיליארד דולר נבעו מ־.AWS במקביל, תזרים המזומנים התפעולי עלה ל־121.1 מיליארד דולר בשנה האחרונה, אך תזרים המזומנים החופשי ירד ל־18.2 מיליארד, ירידה חדה לעומת 53 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
מעבר לפעילות המסורתית, אמזון הודיעה על הרחבת שירותי המשלוחים למזון טרי (Same-Day Grocery Delivery). נכון לאוגוסט השירות זמין ביותר מ־1,000 ערים בארה"ב, והמטרה היא להגיע ל־2,300 ערים עד סוף השנה.
מניית AMZN סגרה את חודש אוגוסט בירידה של 2.1%.
הכותב הוא עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל ב-IBI בית השקעות. סקירת המומנטום והאירועים האחרונים בכל מניה מובאים מטעם IBI TRADE. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותב מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.