חמישיית מאי: מי היו המניות החמות בקרב הסוחרים העצמאים בחודש שעבר

| עדן אבואלעפיא, סוחר ניירות ערך זרים,IBI בית השקעות |

בסיומו של חודש מאי נסקור כאן את חמש המניות הנסחרות בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בקרב הסוחרים העצמאיים במהלך החודש, על בסיס נתוני המסחר העצמאי ב-IBI בית השקעות.

(NASDAQ: AAPL) Apple Inc.

אפל היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, הפועלת בתחומי המכשירים החכמים, שירותים דיגיטליים, מערכות הפעלה, מחשוב אישי וחדשנות בתחומי בינה מלאכותית ועיבוד מתקדם.

אפל פתחה את חודש מאי עם פרסום הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של 2025, בו הציגה הכנסות כוללות של 95.4 מיליארד דולר ורווח נקי של 24.8 מיליארד דולר, עם רווח למניה של 1.65 דולר, לעומת 1.53 דולר ברבעון המקביל. מגזר השירותים, רשם שיא חדש עם הכנסות של 26.6 מיליארד דולר עם רווחיות גולמית של למעלה מ-70% ממגזר זה.

מגזר המכשירים הציג תמונה מעורבת – מכירות הiPhone הסתכמו ב-46.8 מיליארד דולר, ירידה של כ-2% בהשוואה לשנה הקודמת. גם תחום האייפד ירד ב-17% לרמה של 5.3 מיליארד דולר, בעוד תחום ה-Mac עלה קלות ל-7.1 מיליארד דולר.

ב-23 במאי 2025, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים להטיל מכס של 25% על מכשירי אייפון שאינם מיוצרים בארה"ב. בהצהרה שפרסם ברשת ,Truth Social ציין טראמפ כי הוא מצפה שאפל תייצר את האייפונים הנמכרים בארה"ב בתוך גבולות המדינה ולא בהודו או במקומות אחרים. אם לא תעשה זאת, לדבריו, תיאלץ אפל לשלם את המכס המוצע.

לצד הדו"ח, אפל הכריזה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 110 מיליארד דולר ועל העלאת הדיבידנד הרבעוני ל-0.26 דולר למניה. כמו כן, הודיעה על השקעה כוללת של 500 מיליארד דולר בארה"ב בארבע השנים הקרובות, כולל הקמת מפעל חדש בטקסס לפיתוח תשתיות שרתים עבור בינה מלאכותית.

מניית AAPL סגרה את חודש מאי בירידה של 5.5%.

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

אמזון היא חברת טכנולוגיה אמריקאית מהגדולות בעולם, המתמחה במסחר אלקטרוני, שירותי ענן ופרסום דיגיטלי. לצד פעילותה הקמעונאית, החברה מפעילה את AWS – שירות הענן המוביל בתעשייה ומנוע הרווח העיקרי שלה. אמזון משקיעה בתחומי ,AI שבבים, רובוטיקה ותחבורה חכמה ופועלת ביותר מ-180 מדינות ברחבי העולם.

אמזון פרסמה בתחילת חודש מאי את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025, עם הכנסות של 155.7 מיליארד דולר – עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי עמד על 17.1 מיליארד דולר, עם רווח למנייה של 1.59 דולר, עלייה של 64% לעומת הרבעון המקביל.

מגזר AWS ממשיך להוות מנוע רווח מרכזי, עם הכנסות של 29.3 מיליארד דולר – גידול של 17% משנה לשנה – ורווח תפעולי של 11.5 מיליארד דולר.

בתחום הבינה המלאכותית, אמזון חיזקה את שיתוף הפעולה עם חברת Anthropic שהשיקה את מודל ה-AI המתקדם ,Claude Opus 4 ככל הנראה מאומן על גבי שבבי Trainium של .AWS החברה גם הציגה את שבבי Trainium2 ואת ה-"Ultraserver" –  פלטפורמת עיבוד AI בקנה מידה גדול, המיועדת להפחית את התלות ב-Nvidia.

מניית AMZN סגרה את חודש מאי בעלייה של 11.1%.

D-Wave Quantum Inc.  (NYSE:QBTS)

 D-Wave Quantumהיא חברה קנדית-אמריקאית המתמחה במחשוב קוונטי, עם מיקוד בטכנולוגיית "קירור קוונטי (quantum annealing) "לפתרון בעיות אופטימיזציה מורכבות. החברה מציעה גישה למערכותיה באמצעות שירות הענן ,Leap ומשרתת לקוחות בתחומי הלוגיסטיקה, הפיננסים, הרפואה והביטחון.

במהלך החודש האחרון החברה פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של השנה, עם הכנסות של 15 מיליון דולר – עלייה של 509% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עמד על 13.9 מיליון דולר, עם שיעור רווח גולמי של 92.5. ההפסד הנקי הצטמצם ל-5.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 17.3 מיליון דולר ברבעון המקביל .

החברה השיקה את מערכת ,Advantage2 הדור השישי של מחשביה הקוונטיים, עם שיפורים משמעותיים בקישוריות הקיוביטים ויעילות האנרגיה. המערכת זמינה כעת דרך שירות הענן Leap והחברה מתכננת התקנות פיזיות נוספות בשנים הקרובות.

,D-Wave ממשיכה להרחיב את פעילותה, עם תוכניות להקמת מרכז חדשנות בקוואנטום בצ’טנוגה, טנסי, בשיתוף עם ,EPB בהשקעה של 22 מיליון דולר. בנוסף, החברה נבחרה להשתתף ביוזמת  DARPA לבחינת ביצועי מחשוב קוונטי.

מניית QBTS סגרה את חודש מאי בעלייה של 136.3%.

(NASDAQ: PLTR) Palantir Technologies Inc.

פלנטיר (NASDAQ:PLTR) היא חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בניתוח ביג דאטה ובינה מלאכותית, עם מיקוד במגזרי הביטחון, הממשל והעסקים. החברה מציעה פלטפורמות כמו Gotham, Foundry ו-AIP, המאפשרות לארגונים לנתח כמויות עצומות של מידע לצורכי קבלת החלטות אסטרטגיות.

בתחילת מאי פרסמה פלנטיר את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025, עם הכנסות של 883.9 מיליון דולר – עלייה של 39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי עמד על 214 מיליון דולר, עלייה של 105% לעומת הרבעון המקביל. החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-3.89–3.902 מיליארד דולר, גידול של 36% משנה לשנה.

מגזר הממשל האמריקאי נותר מרכזי, עם הכנסות של 373 מיליון דולר – עלייה של 45% לעומת השנה הקודמת. החברה חתמה על חוזים בולטים, כולל חוזה של 178 מיליון דולר עם הצבא האמריקאי לפיתוח מערכות AI צבאיות, וחוזה של 30 מיליון דולר עם רשות ההגירה והאכיפה (ICE).

המגזר המסחרי - ההכנסות בארה"ב עלו ב-71% ל-255 מיליון דולר, בעיקר בזכות ביקוש לפלטפורמת הבינה המלאכותית החדשה (AIP) שהושקה באפריל 2023. הפלטפורמה מאפשרת שילוב של מודלים שפתיים גדולים (LLMs) בסביבות מאובטחות ומספקת פתרונות AI מותאמים לארגונים.

מניית PLTR סגרה את חודש מאי בעלייה של 11.2%.

(NASDAQ: NVDA) NVIDIA Corporation

NVIDIA היא אחת מחברות השבבים המובילות בעולם, המתמחה בפיתוח מעבדים גרפיים (GPU) ומעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, מחשוב ענן, גיימינג, רכב אוטונומי ומרכזי נתונים.

בסוף מאי פרסמה החברה את תוצאות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2025, עם הכנסות של 44.1 מיליארד דולר – עלייה של 69% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי עמד על 22.1 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS) עמד על 0.81 דולר, לעומת תחזיות של 0.73 דולר.

מגזר מרכזי הרווח הוא תחום מרכזי הנתונים שהכניס 39.1 מיליארד דולר – עלייה של 73% משנה לשנה הביקוש למעבדי Blackwell החדשים, המיועדים למודלים גנרטיביים בקנה מידה של טריליון פרמטרים.

עם זאת, החברה ספגה פגיעה מהגבלות הייצוא האמריקאיות לסין, שאסרו מכירת שבבי .H20 הדבר הוביל לחיוב חד-פעמי של 4.5 מיליארד דולר בגין מלאי עודף, והפסד מכירות של 2.5 מיליארד דולר ברבעון.

מניית NVDA סגרה את חודש מאי בעלייה של 24%.

הכותב הוא עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל ב-IBI בית השקעות. סקירת המומנטום והאירועים האחרונים בכל מניה מובאים מטעם IBI TRADE. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותב מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.