מה הסוד שלו: איך וורן באפט מצליח לשמור על תשואה שנתית של 19.8%?

מאת Investing.com (פרנצ'סקו קאסרלה)סקירת שוק06.07.2023 16:33

il.investing.com/analysis/article-200438211

מה הסוד שלו: איך וורן באפט מצליח לשמור על תשואה שנתית של 19.8%?

מאת Investing.com (פרנצ'סקו קאסרלה) | 06.07.2023 16:33

+0.33%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

AXP

+1.75%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

US500

+0.59%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

AAPL

+0.68%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

MCO

+1.67%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

BRKb

-0.81%

הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות

כישרון של וורן באפט בבחירת מניות הוא באמת נדיר.
השגת מיומנות כזאת יכולה להיות די מאתגרת עבור משקיעים רגילים.
בצד החיובי, יש עוד מיומנות שקל יותר להשיג וחשובה לחיקוי לכל משקיע: סבלנות!
מכירת הקיץ של InvestingPro חוזרת לדרך: בדקו את ההנחות המעולות שלנו על תוכניות המנוי!

ריבית עולה, מיתון, משברים, בועות, אינפלציה, מגיפות, מלחמות – וורן באפט כבר ראה כל אירוע אפשרי בחייו של משקיע.

עם זאת, התוצאות שלו הן לא פחות ממדהימות, והוא מתהדר בתשואה שנתית של 19.8% מ-1965 ועד היום, לעומת תשואה ממוצעת של 9.9% שמציג מדד S&P 500.

המספרים האלה הופכים את באפט לשחקן מצטיין בשוק ולמשקיע הטוב בהיסטוריה, הודות לעמידות והעקביות שהוא מפגין לאורך השנים.

את ההצלחה של באפט מייחסים בדרך כלל ליכולת שלו לבחור את המניות הנכונות, אבל זו מיומנות לא קלה לרכישה, בניגוד למה שנהוג לחשוב.

עם זאת, ישנה מיומנות נוספת שנגישה לכולם, והיא סבלנות. פיתוח סבלנות בהשקעה הוא קריטי.

ההחזקות הממושכות ביותר של באפט

10 המניות הארוכות ביותר של וורן באפט

לא תאמינו, אבל אפל (NASDAQ:AAPL), שהיא מניה משמעותית בתיק של ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKb), חברת האחזקות של באפט, מוחזקת כבר יותר משבע שנים אצלו, מאז רכישתה בתחילת 2016.

ההחזקות ארוכות הטווח של וורן באפט כוללות את:

קוקה קולה (NYSE:KO) - מוחזקת כבר 34 שנים.
חברת אמריקן אקספרס (NYSE:AXP) - מוחזקת במשך 29 שנים.
מודי'ס (NYSE:MCO) - מוחזקת זה 22 שנים.

מניות אלו עברו כל אירוע אפשרי שמשקיע יכול לדמיין. לעומת זאת, זמן האחזקה הממוצע של ניירות ערך בתיק של משקיע ממוצע הוא שישה חודשים בלבד!

תקופת החזקת המניות

תקופת החזקת מניות

ואכן, משקיעים רבים הופכים לעתים קרובות חסרי סבלנות לאחר שהחזיקו במניה למשך חודש בלבד, בציפייה לרווחים מיידיים.

חלקם אפילו מגיעים עד למכירת המניה אם היא חווה ירידה קלה כי הם מאמינים שהיא לא “עושה את העבודה".

בנוסף, משקיעים רבים נכנסו לשוק בשיא של סוף 2021 וכעת הם מתוסכלים כי גם לאחר שנה וחצי, הם עדיין לא הצליחו להחזיר את השקעתם הראשונית.

נראה שמושג הסבלנות לוקה בחסר בעולם ההשקעות, במיוחד בקרב משקיעים ממוצעים. זה מנוגד לחלוטין לאופן בו פועל וורן באפט, שכוחו טמון באופק הזמן המדהים שלו: 34 שנים של החזקה במניות מסוימות.

מסגרת הזמן הממושכת הזו אפשרה לבאפט להתמודד עם מחזורי שוק שונים ולצבור תשואות מדהימות.

אל תשכחו את מבצע הקיץ שלנו, ואת ההנחות הבלעדיות.

תוכניות המנויים שלנו:

מנוי חודשי : חסכו 20% וקבלו מנוי המתחדש מדי חודש.
מנוי שנתי : חסכו 50% והבטיחו את עתידכם הפיננסי עם שנה שלמה של InvestingPro במחיר ללא תחרות.
מנוי דו-שנתי: חסכו 52% ומקסמו את הרווחים שלכם עם ההצעה הדו-שנתית הבלעדית שלנו.

אל תחמיצו את ההזדמנות המוגבלת הזו לגשת לכלים מתקדמים, ניתוח שוק בזמן אמת וחוות דעת מומחים.

הצטרפו ל-InvestingPro עוד היום!. מהרו, סייל הקיץ לא יימשך לנצח!

כתב ויתור: מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד; הוא אינו מהווה שידול, הצעה, ייעוץ, ייעוץ או המלצה להשקעה. ככזה, אין בכוונתו לתמרץ רכישת נכסים בשום צורה. כזכור, כל נכס הוא מסוכן ומוערך מנקודות מבט רבות; לפיכך, כל החלטת השקעה והסיכון הנלווה נשארים בידי המשקיע. המחבר אינו מחזיק במניות שהוזכרו במאמר זה.

מאמרים נוספים

הריבית הגבוהה מקשה על התאוששות הכלכלה: בנק ישראל יחל להוריד אותה? מאת אלכס זבז'ינסקי - 03.12.2023

| אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש | | ישראל: אי הורדת ריבית עלולה לגרום יותר נזק מתועלת כפי שכתבנו בתגובה להודעת הריבית, בנק ישראל צפוי להתחיל להוריד ריבית בפגישתו הקרובה....

שוק האג"ח אופטימי מדי לגבי תוואי הורדת הריבית מאת יונתן כץ - 03.12.2023

| מאת יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון | בשבוע האחרון השווקים המשיכו במגמה חיובית על רקע התמתנות באינפלציית PCE בארה"ב ובאינפלציה CPI באירופה. התבטאויות "יוניות" על ידי חברי הפד...

החזרה ללחימה תביא להתמתנות בפעילות העסקית, אך השפעתה תהיה מתונה מאת יוני פנינג - 03.12.2023

| יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות, מזרחי טפחות | | עיקרי הדברים: ההפוגה במלחמת "חרבות ברזל" מסייעת להאיץ את חזרת הצריכה הפרטית אל התוואי של טרום המלחמה. מאזן הסחר, מנגד, ממשיך...

הוספת תגובה

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

· השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

· הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

· שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

· הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

· הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

· הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

· רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

קראתי את הערות והנחיות Investing.com ואני מקבל/ת את התנאים המתוארים.

אני מסכים/ה

כתוב את דעתך כאן

האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?

מחק ביטול

שלח

פרסמו גם ב:

האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?

החלף ביטול

1000

הנחיות לכתיבת תגובות

בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.

אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.

תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">עכשיו</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>שתפו</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>החל לעקוב אחר הפוסט            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>הפסק לעקוב אחר הפוסט            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			שמור		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>נשמר. ראו <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">פריטים שמורים</a>.</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>תגובה זו כבר נשמרה ב<a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">פריטים שמורים</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>תגובת הכותב</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d2-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">הגב לתגובה זו</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="אני מסכימ/ה"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="אני לא מסכימ/ה"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">דווח</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">עכשיו</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>תגובת הכותב</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>שתפו</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d2-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d2-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">הגב לתגובה זו</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="אני מסכימ/ה"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="אני לא מסכימ/ה"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?

מחק ביטול

שלח

האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?

החלף ביטול

1000

הנחיות לכתיבת תגובות

אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.

לתחושתי, תגובה זו הנה:

ספאם

פוגענית

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה

ת"א-35	1,787.27	-3.79	-0.21%
ת"א-125	1,805.55	-2.82	-0.16%
ת"א 35 גלום	1,788.01	-3.19	-0.18%
US 500	4,580.2	-14.4	-0.31%
US Tech 100	15,947.0	-50.6	-0.32%
דאקס	16,403.95	+6.43	+0.04%
דולר אינדקס	103.314	+0.114	+0.11%

נפט גולמי	73.04	-1.03	-1.39%
גז טבעי	2.707	-0.107	-3.80%
כסף	25.573	-0.284	-1.10%
זהב	2,089.65	-0.05	0.00%
נחושת	3.8442	-0.0873	-2.22%
נפט ברנט	77.81	-1.07	-1.36%
כותנה מס' 2	79.47	+0.05	+0.06%

דולר/שקל	3.6972	-0.0101	-0.27%
אירו/שקל	4.0204	-0.0135	-0.33%
ליש"ט/שקל	4.6830	-0.0426	-0.90%
אירו/דולר	1.0869	-0.0012	-0.11%
ליש"ט/דולר	1.2664	-0.0036	-0.28%
דולר/ין יפני	146.71	-0.10	-0.06%
דולר/פרנק	0.8729	+0.0036	+0.41%

לאומי	2,841	-9	-0.32%
פועלים	3,202	+9	+0.28%
טבע	3,609	-2	-0.06%
מזרחי טפחות	13,340	-60	-0.45%
נייס	70,310	-640	-0.90%
דיסקונט	1,822	-2	-0.11%
איי.סי.אל	1,897	-8	-0.42%

	שערי ריביות	הפגישה הבאה
BOI	4.75%	01.01.2024
FED	5.50%	13.12.2023
ECB	4.50%	14.12.2023
BOE	5.25%	14.12.2023
SNB	1.75%	14.12.2023
RBA	4.35%	05.12.2023
BOC	5.00%	06.12.2023
BOJ	-0.10%	19.12.2023
CBR	15.00%	15.12.2023
RBI	6.50%	08.12.2023
PBOC	3.45%
BCB	12.25%	13.12.2023