מניות של חברות אבטחת סייבר התקשו בחודשים האחרונים על רקע גל המכירות הכללית של מניות הטכנולוגיה בוול סטריט, עקב החשש בנוגע לתוכניתו של הפדרל ריזרב להדק את המדיניות המוניטרית.
ואולם המגזר הצליח להתאושש מעט אחרי הנפילות. התנועה המחודשת אל התחום זכתה לדחיפה חזקה ממטח הפתיחה של רוסיה בפלישה לאוקראינה, שכלל התקפה מדווחת באמצעות תוכנות זדוניות על אתרי ממשלה באוקראינה, כמו גם על כמה מוסדות פיננסיים.
קרן הסל First Trust NASDAQ Cybersecurity (NASDAQ:CIBR) היא דוגמה מובהקת לעליות האחרונות במגזר. קרן הסל ירדה אומנם 4.4% מתחילת שנת 2022, אבל היא השיגה ביצועים חזקים משמעותית מאלה של מדד נאסד"ק 100, שירד יותר מ-14.2% באותה התקופה.
העימות בין רוסיה לאוקראינה ממשיך להסלים. ולאחר שארה"ב ובעלות בריתה באירופה תקפו את רוסיה בחזרה עם שפע של סנקציות כלכליות משמעותיות, הפוטנציאל לעלייה בהתקפות הסייבר הולך ועולה.
לאור תשומת הלב המרובה שלה זוכות לאחרונות התקפות מעין אלה, ולאור הפגיעוּת שלנו להתקפות כאלה, כאן נציין שלוש חברות מובילות מתחום אבטחת הסייבר שכדאי לשקול בתיק ההשקעות, בתקופה שבה העלייה הגדולה בלוחמת הסייבר תורמת לביקוש לפתרונות חדשניים.
1. CrowdStrike Holdings
• ביצועים מתחילת השנה: -3.5%
• שווי שוק: 45.3 מיליארד דולר
CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD), הנחשבת עבור רבים כאחד השמות המובילים בתחום אבטחת הסייבר, מספקת אבטחה של נקודות קצה ועומסי עבודה בענן, מודיעין איומים מתקדם ושירותי תגובה מתקדמים להתקפות סייבר.
סביר להניח שחברת הטכנולוגיה תהיה מהמרוויחים העיקריים מהעלייה הצפויה בהוצאה העולמית על אבטחת סייבר מצד ארגונים וממשלות מכל העולם, בתגובה לאיומי האבטחה הדיגיטליים במציאות הגאופוליטית הנוכחית.
החברה לאבטחת מידע מעורבת בחקירות של כמה התקפות סייבר בולטות בעבר, בכלל זה חשיפת הפעילויות של קבוצת האקרים המקושרת לרוסיה, שערכה מבצעי מודיעין נגד מטרות בינלאומיות, בעיקר במגזר האנרגיה.
שלא במפתיע, 27 מתוך 31 אנליסטים שהשתתפו בסקר Investing.com אופטימיים כלפי המניה CRWD, וצופים לה עלייה של 40% כמעט ב-12 החודשים הקרובים, לשער 276.47 דולר למניה.
מקור: Investing.com
על לקוחותיה של CrowdStrike נמנות כמחצית מהחברות ברשימת פורצ'ן 100. המניות שלה נסחרו לאחרונה בתנודתיות מסוימת, עם האיפוס החד בהערכות השווי של כל תחום הטכנולוגיה המבעבע. אחרי שעלתה בחודש נובמבר 2021 לשער שיא של כל הזמנים, 298.48 דולר, CRWD – שירדה מתחילת השנה 3.5% – נפלה במהירות לשער שפל של 150.02 דולר ב-24 בינואר.
מאז, המניה של החברה התאוששה חלקית מההפסדים, וביום שלישי ננעלה בשער 197.64 דולר, אבל עדיין נמוכה כ-34% מהשיא של כל הזמנים. ברמת המחיר הנוכחית, לחברה המובילה לאבטחת נקודות קצה, שלאחרונה העבירה את המטה הראשי מסאניווייל קליפורניה לאוסטין, טקסס, יש שווי שוק של 45.3 מיליארד דולר.
CrowdStrike אמורה לפרסם תוצאות פיננסיות לרבעון הרביעי ביום רביעי, 9 במרץ, אחרי נעילת השוק בארה"ב.
הערכות הקונצנזוס צופות רווח של 0.20 למניה, שיפור של 53.8% מהתקופה המקבילה אשתקד, וההכנסה צפויה לזנק 55% בהשוואה שנתית ל-410.9 מיליון דולר.
2. Okta
• ביצועים מתחילת השנה: -17.8%
• שווי שוק: 28.6 מיליארד דולר
חברת Okta (NASDAQ:OKTA), הנחשבת בקרב רבים כחברה המובילה בתחום ניהול הזהויות והגישה, הצומח במהירות, עוזרת לעסקים ולארגונים מכל העולם לנהל ולאבטח את אימות המשתמשים. היא מספקת תוכנות ענן שעוזרות לחברות לנהל ולאבטח את אימות המשתמשים בכניסה ליישומים, ושעוזרות למפתחים לבנות אמצעים לבקרת זהויות עבור יישומים, אתרי אינטרנט, שירותי אינטרנט ומכשירים.
לכן, להערכתנו, חברת הטכנולוגיה מסן פרנסיסקו, קליפורניה היא בחירה טובה לעתיד, לאור הזינוק הצפוי בביקוש לכלים ולמוצרים שלה בתחום האבטחה, על רקע העלייה באיומים להתקפות סייבר עקב משבר רוסיה-אוקראינה.
אחרי שהמניה שלה זינקה בתקופת מגפת הקורונה, הודות לביקוש החזק לפלטפורמה שלה לאבטחת סייבר, המניה של Okta ירדה כמעט 18% מתחילת השנה, כאשר סנטימנט המשקיעים הצטנן כלפי מניות הטכנולוגיה עם צמיחה גבוהה, שזוכות להערכות שווי גבוהות.
ביום שלישי, מניית OKTA ננעלה בשער 184.14 דולר, כ-37% מתחת לשיא של כל הזמנים, 294.00 דולר, שאליו הגיעה בחודש פברואר 2021, מה שנותן לחברה לאבטחת סייבר שווי של 28.6 מיליארד דולר.
Okta, שעקפה בקלות את הציפיות מבחינת הרווחים וההכנסות לרבעון האחרון בתחילת חודש דצמבר, אמורה לפרסם תוצאות פיננסיות לרבעון הרביעי אחרי נעילת השוק בארה"ב ביום רביעי, 2 במרץ.
כמו כן, 24 מתוך 31 אנליסטים שהשתתפו בסקר Investing.com נותנים ל-OKTA דירוג "תשואת יתר", עם עלייה אפשרית של 47% מהשער הנוכחי ל-271.13 דולר למניה.
מקור: Investing.com
3. SentinelOne
• ביצועים מתחילת השנה: -16.8%
• שווי שוק: 11.7 מיליארד דולר
חברת SentinelOne (NYSE:S), שהייתה להנפקה הראשונה היקרה ביותר לציבור אי פעם אחרי שהתחילה להיסחר בחודש יוני 2021, יכולה להשיג ביצועים חזקים בחודשים הקרובים, שבהם תרוויח מהעלייה בהוצאות על אבטחת סייבר, על רקע הזינוק הגדול בהתקפות סייבר.
התוכנה המתקדמת של סנטינל וואן לאבטחת סייבר משתמשת בלמידת מכונה כדי לזהות תוכנות זדוניות במחשבים נישאים, בטלפונים ניידים ובנקודות קצה אחרות שניגשות אל רשתות ארגוניות.
חברת הטכנולוגיה קנתה לעצמה מוניטין כאשר מוצרי האבטחה האוטונומיים שלה לנקודות קצה עזרו להגן על לקוחותיה, ביניהם AT&T (NYSE:T) ו-JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), מפני התקפת פריצה גדולה שהתחילה בדצמבר 2020 אצל SolarWinds (NYSE:SWI), חברה לאספקת תוכנות לניהול רשתות.
ועדיין, אחרי העליות המרשימות בעקבות ההנפקה הראשונה לציבור, לסנטינל וואן היה קשה בתחילת שנת 2022, והמניה של החברה לאבטחת סייבר ממאונטן ויו, קליפורניה נפלה בשבוע שעבר אל מתחת לשער ההנפקה, 35 דולר, לראשונה בהיסטוריה הקצרה שלה.
מניית סנטינל וואן, שנפלה לשפל חדש של 31.83 דולר ב-24 בפברואר, נעלה את המסחר של יום שלישי בשער 42.02 דולר.
ברמת המחיר הנוכחית, לחברה לאבטחת סייבר, שירדה מתחילת השנה כ-17%, ונמוכה כ-46.5% מהשיא של כל הזמנים שאליו הגיעה בחודש נובמבר, 78.53 דולר, יש שווי שוק של 11.7 מיליארד דולר.
אחרי נעילת המסחר ביום שלישי, 15 במרץ, SentinelOne אמורה לפרסם דוחות כספיים זו הפעם השלישית כחברה ציבורית. לכן, לא יהיו לה השוואות של שנה מול שנה. לפי הערכת הקונצנזוס, צפוי הפסד של 0.18 דולר למניה ברבעון הרביעי, וההכנסה צפויה להגיע ל-60.7 מיליון דולר.
מניית סנטינל וואן צנחה אחרי הדוח הכספי האחרון שלה, שפורסם בתחילת דצמבר, למרות תוצאות שעקפו את הציפיות בשורה העליונה ובשורה התחתונה. המניה נפלה קורבן לגל המכירות הכללי של מניות תוכנה עם שווי גבוה, בייחוד אלה שאינן רווחיות או שנסחרות במכפילי רווח גבוהים.
עם זאת, לפי סקר Investing.com, מחיר היעד הממוצע של אנליסטים למניה הוא כ-64.00 דולר, כלומר עלייה של 52% בערך מהשווי הנוכחי, במהלך 12 החודשים הקרובים.
מקור: Investing.com