קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

InvestingPro: איזו מניית קמעונאות בארה"ב שווה קנייה אחרי הדוחות?

התפרסם 22.05.2023, 12:20
עודכן 02.09.2020, 09:05

עונת הדוחות לסיכום הרבעון הראשון במגזר הקמעונאי הסתיימה בנימה חיובית קלה. למרות הירידה הגדולה במכירות הקמעונאיות בארה"ב שדווחה בתחילת השבוע, רוב החברות בענף דיווחו על רווח למניה (EPS) מעל לתחזיות.

בתחקיר ה-PRO של השבוע, נתעמק בתוצאות אלו כדי לזהות את המניה הטובה ביותר בסקטור ששווה לשקול את רכישתה כעת.

משתמשי InvestingPro יכולים לבצע את אותו ניתוח עבור כל סקטור, על ידי הרשמה בקישור הבא: נסו את זה למשך שבוע בחינם!

| סינון המגזר הקמעונאי

אנו מתחילים את התחקיר שלנו על ידי הרכבת רשימת מעקב של InvestingPro הכוללת 7 מניות קמעונאיות בולטות בארה"ב בהתבסס על שווי השוק שלהן (למעט אמזון (NASDAQ:AMZN) שכן היא נכללת בקטגוריית הטכנולוגיה).

החברות ברשימה שלנו כוללות את וולמארט (NYSE:WMT), הום דיפו (NYSE:HD), לואוס (NYSE:L), טארגט (NYSE:TGT), קוסטקו (NASDAQ:COST), טי.ג'יי.אקס. (NYSE:TJX), ו-CVS הלת' (NYSE:CVS).

InvestingPro Watchlist Screen

מקור: InvestingPro

בטבלה זו כללנו את השווי ההוגן של InvestingPro (המאגד מספר מודלים פיננסיים בעלי מוניטין), הפוטנציאל השורי שלו, הציון, הערכת האנליסטים הממוצעת והיעדים.

בנוסף, ניתחנו את תשואת הדיבידנד, מכפיל ה-P/E וציון הבריאות הפיננסי הכולל.

מבין המניות שנבדקו, רובן מראות פוטנציאל עלייה מוגבל בהתבסס על השווי ההוגן של InvestingPro או יעדי האנליסטים הממוצעים. עם זאת, מניה אחת בולטת במיוחד: CVS הלת'.

| מתמקדים בזוכה הפוטנציאלית

בהתבסס על המדדים שהוזכרו לעיל, CVS הלת' מתגלה כבחירה בולטת בשל פוטנציאל העליות המשמעותי שלה שמגיע כמעט ל-50% על פי השווי ההוגן ב-InvestingPro ומעל 38% על פי יעדי האנליסטים. יתר על כן, גם שווי הוגן וגם אנליסטים מסווגים את המניה כ"מוערכת בחסר".

ראוי לציין כי CVS הלת', יחד עם קוסטקו, היא אחת משתי המניות היחידות ברשימה שקיבלו את ציון הבריאות הפיננסי הגבוה ביותר האפשרי. ניתוח מפורט יותר של ציון הבריאות הפיננסי של CVS הלת' ב- InvestingPro חושף את הרווחיות החזקה של החברה.

זוהי פרסומת מטעם צד שלישי. לא מדובר בהצעה או בהמלצה של Investing.com. אפשר לקבל מידע כאן או להסיר את הפרסומות .

חשוב למשקיעים להכיר בכך שבעוד ש- CVS הלת' היא אכן שחקן מרכזי במגזר הקמעונאי בארה"ב, ההתמקדות שלה בשירותי בריאות ותרופות מבדילה אותה משאר המניות ברשימה, מה שמביא למאפיינים ותחזית שונים.

כאשר כלכלנים חוזים מיתון ממשמש ובא, CVS הלת' מתגלה כבחירה נבונה במגזר, שכן הוצאות הצרכנים על בריאות מושפעות פחות מההוצאות הספונטניות בתקופות של חולשה כלכלית.

גורם נוסף שראוי לתשומת לב הוא הירידה של CVS הלת' במחיר המניה מתחילת השנה, המהווה הזדמנות פוטנציאלית למשקיעים לרכוש את המניה במחיר אטרקטיבי.

CVS Daily Chart

מקור: Investing.com

ביום המסחר האחרון (19.5) נסגרה המניה בשער של 69.38 דולר, ירידה של יותר מ-26% מתחילת השנה.

מעניין גם לציין שהתוצאות הרבעוניות האחרונות שפורסמו ב-3 במאי עלו על הציפיות הן מבחינת רווח והן מבחינת הכנסות. ובכל זאת, המניה הגיבה בצורה שלילית מאוד למחרת, וירדה ביותר מ-5%.

CVS Earnings Data

מקור: מסך הרווחים של InvestingPro

| צלילה עמוקה לנתונים הכספיים של CVS

יש סיבה להאמין שהמניה נענשה בצורה לא הוגנת, מה שמרמז על הזדמנות קנייה כשהיא קרובה לשפל של 52 שבועות, כפי שמראות החוזקות של החברה, המודגשות בכלי הניתוח הבסיסי InvestingPro .

CVS Company Profile

מקור: מסך פרופיל החברה של InvestingPro

גם גובה הדיבידנד והשיפור ברווחיות מצדיקים התעניינות ב- CVS הלת'.

CVS Dividend Data

מקור: מסך דיבידנדים של InvestingPro

חוזק נוסף של מניית CVS הלת' הוא הדיבידנד שלה, שמייצג כיום תשואה של 3.49%.

CVS Payout History

מקור: מסך דיבידנדים של InvestingPro

לאחר מספר שנים של קיפאון, CVS הלת' הגדילה את הדיבידנד שלה ב-2022, והתוצאות הרבעוניות שפורסמו מאז מצביעות על כך שניתן יהיה להעלות שוב את הדיבידנד ב-2023.

כפי שצוין לעיל, רווחיות היא אחת מנקודות החוזקה של מניות CVS הלת'.

זוהי פרסומת מטעם צד שלישי. לא מדובר בהצעה או בהמלצה של Investing.com. אפשר לקבל מידע כאן או להסיר את הפרסומות .

CVS EBITDA

מקור: מסך InvestingPro Charts

בעוד שה-EBITDA ושולי ה-EBITDA נחלשו מעט לפי נתוני הדוחות האחרונים שפורסמו, הם נשארו גבוהים ביחס לחברות דומות בסקטור.

CVS Cash Flows

מקור: מסך InvestingPro Charts

בנוסף, תזרים המזומנים החופשי והתשואה על התזרים השתפרו משמעותית ברבעון האחרון.

| סיכום

עם האיום של האטה כלכלית, המשקיעים צריכים להיות זהירים לגבי חשיפה לחברות הקמעונאיות הגדולות בארה"ב. לכן CVS הלת', המתמקדת בבריאות ותרופות, נראית כמו בחירה טובה.

יתרה מכך, איתנותה הפיננסית של החברה אינה מוטלת בספק בהתבסס על נתוני InvestingPro, והירידה החדה של המניה עד כה מלמדת על הזדמנות טקטית שעשויה להניב רווחים ניכרים בהתבסס על שווי הוגן ויעדי אנליסטים.

נסו את InvestingPro בחינם למשך 7 ימים כדי לבצע מחקר בעצמכם והכינו את תיק ההשקעות שלכם לזמנים הסוערים שבפתח!

מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד ואינו מהווה שידול, הצעה, ייעוץ, ייעוץ או המלצה להשקעה. ככזה, אין בכוונתו לתמרץ רכישת נכסים בשום צורה. כל החלטת השקעה והסיכון הנלווה נשארים באחריות המשקיע.

תגובות אחרונות

ביום ראשון, CVS Health (סימול: CVS) חשפה כי היא תסגור את מגזר שירותי הניסויים הקליניים שלה עד סוף 2024, על פי דיווחים מהפרסום הסחר של תעשיית הביופארמה Endpoints News. ענקית בתי המרקחת וביטוחי הבריאות החלה את פעולתה לתחום זה בשנת 2021, ובמקור השתמשה בגישה שלה לצרכנים כדי לסייע ליצרני תרופות בגיוס משתתפים לניסויי חיסון נגד COVID-19 ומחקרים קליניים אחרים הקשורים לקורונה, אך ככל הנראה, ההנהלה לא מרגישה שהעסק תורם באופן משמעותי לסיכויי החברה. האם זה אומר שמניית CVS לא בטוחה כמו שבעלי המניות האמינו?
התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ