מבזקי חדשות
Investing Pro 0
⏰ הגיבו לשוק מהר יותר עם חדשות בזמן אמת ובהתאמה אישית קבלו גישה עכשיו

קרן סל שמתאימה לשוק דובי? הכירו את JEPI של ג'יי פי מורגן

מאת עופר מימוןקרנות סל03.01.2023 09:57
il.investing.com/analysis/article-200436705
קרן סל שמתאימה לשוק דובי? הכירו את JEPI של ג'יי פי מורגן
מאת עופר מימון   |  03.01.2023 09:57
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
JEPI
-0.17%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
US500
-0.16%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
KO
+0.42%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
XOM
-0.65%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
PGR
-1.13%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
HSY
+0.35%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

קרן הסל: JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) - ג'יי פי מורגן פרמיום הכנסה.

הקרן שואפת לספק הכנסה - חלוקה חודשית של דיבידנד וחשיפה לשוק המניות עם פחות תנודתיות ממדד S&P 500.

| פורטפוליו:

תיק המניות הגנתי משתמש בתהליך מחקר יסודי שנבחן בזמן, מלמטה למעלה, עם בחירת מניות המבוססת על דירוג המניות המותאמות לסיכון הקנייני שלנו.

שכבת אופציות ממושמעת מיישמת אופציות רכישה של אינדקס S&P 500 שנכתבו מחוץ לכסף כדי לייצר הכנסה חודשית הניתנת לחלוקה.

10 החזקות גדולות בקרן הסל:

  • JPMorgan US Government MMkt Morgan. 2.44%
  • AbbVie Inc (BVMF:ABBV34) 1.66%
  • פרוגרסיב (NYSE:PGR) 1.58%
  • אקסון מובייל (NYSE:XOM) 1.55%
  • יונייטד-הלת' גרופ (NYSE:UNH) 1.53%
  • קוקה קולה (NYSE:KO) 1.51%
  • הרשי (NYSE:HSY) 1.50%
  • פפסיקו (NASDAQ:PEP)1.48%

| דברים פחות טובים בקרן הסל:

1. הקרן מתאימה יותר לשוק דובי מכיוון שהיא פחות תנודתית מהשוק עצמו ובשוק עולה זה יהיה חיסרון

2. לא ניתן לקזז את את הדיבידנד החודשי כנגד הפסדים בתיק

3. הקרן מתאימה יותר לבעלי הון גדול שרוצים לייצר הכנסה בדומה לפנסיה חודשית

4. הקרן לא תנצח את תשואת השוק (s&p500) לטווח הארוך

5. הקרן גובה דמי ניהול של 0.35% מהסכום הכולל של האחזקה בקרן

6. JEPI היא קרן מנוהלת אקטיבית ולא פסיבית

| הדברים היותר הטובים בקרן:

1. הקרן מחזיקה בסל מניות לארג' קפ בלו צ'יפ איכויות

2. הקרן מחלקת הכנסה שמורכבת מדיבידנד ופרימיום הכנסה

3. בימים באלה של כתיבת הפוסט הקרן מחלקת כ13% דיבידנד לשנה

4. הקרן מחלקת בכל תחילת חודש דיבידנד חודשי

5. בשוק תנודתי ביצועי הקרן יהיו פחות תנודתיים מהשוק ואולי אך יותא טובים

6. הקרן מתאימה יותר לבעלי הון גדול שרוצים לייצר הכנסה בדומה לפנסיה חודשית או דירה

7. JEPI היא קרן מנוהלת ולא פסיבית

8. הקרן מתאימה ליישום אסטרטיגיית ריבית דריבית

9. נוהל על ידי בנק ותיק וגדול בארה"ב ומנהלי תיקים עם למעלה מ-60 שנות ניסיון משולב בהשקעות במניות ובנגזרים של מניות.

*JEPI היא קרן דולרית, אז אם אתם חיים מחוץ לארה"ב - אתם חשופים להשקעה במטבע הדולר.

קישור לאתר ג'י פי מורגן - jepi

| שורה תחתונה:

קרן הסל JEPI תספק הכנסה חודשית נאה, ותרד פחות מהשוק בימים של נפילות מחירים. מצד שני היא גם תעלה פחות מהשוק בימים של עליות מחירים - ועל השירות הזה נשלם 0.35% בשנה מהסכום של בקרן.

| דוגמה להכנסה מקרן JEPI:

הקרן תחלק 1000$ לחודש אחרי מס לבעלי אחזקה של 460,000 שקל, 12,000 דולר בשנה - שזה 4100 שקל בקירוב, דמי הניהול יהיו 1600 שקל.

קרן סל שמתאימה לשוק דובי? הכירו את JEPI של ג'יי פי מורגן
 

מאמרים נוספים

קרן סל שמתאימה לשוק דובי? הכירו את JEPI של ג'יי פי מורגן

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
תגובות (1)
Vitali Kazhdan
Vitali Kazhdan 04.01.2023 14:47
נשמר. ראו פריטים שמורים.
תגובה זו כבר נשמרה בפריטים שמורים
משלמת מיום רחישה בחודש ראשון
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל