מבזקי חדשות
קבלו 40% הנחה 0
🔎 צפו ב-ProTips המלאים של NVDA להערכה מיידית של סיכונים או הזדמנות קבלו 40% הנחה

הריבית בארה"ב תמשיך לטפס? אלה 2 קרנות סל שירוויחו מהעליות

מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל)קרנות סל20.04.2022 12:38
il.investing.com/analysis/article-200434557
הריבית בארה"ב תמשיך לטפס? אלה 2 קרנות סל שירוויחו מהעליות
מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל)   |  20.04.2022 12:38
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
 
LPLA
+2.40%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
JXN
+3.52%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
US2US...
3.08%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
EQH
+1.14%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ESNT
-0.72%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
IYG
+1.41%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

על רקע עלייה של שיעורי הריבית, הבנקים וחברות נוספות מתחום הפיננסים שבו למרכז הבמה של וול סטריט בעונת הדוחות הנוכחית. המהלכים במניות אלה משפיעים באופן טבעי על השערים של קרנות הסל (ETF) המתמקדות בהן.

בשבוע שעבר, JPMorgan Chase‏ (NYSE:JPM) פתחו את עונת הדוחות לרבעון הראשון עם דוחות גרועים מהצפוי, שגרמו למשקיעים להרים גבה. הרווח, 8.28 מיליארד דולר, נמוך ב-42% משהיה בתקופה המקבילה אשתקד.

גם הבנקים Charles Schwab‏ (NYSE:SCHW) ו-Sierra Bancorp‏ (NASDAQ:BSRR) החמיצו את ציפיות האנליסטים מבחינת הרווח למניה ברבעון.

לעומתן, המניה של Bank of America‏ (NYSE:BAC) עלתה יותר מ-4% לאחר פרסום של דוחות טובים מהצפוי לרבעון הראשון ב-18 באפריל. הרווח למניה, 80 סנט, עקף את תחזיות האנליסטים.

עוד בנקים שעקפו את יעדי הקונצנזוס של וול סטריט מבחינת רווח למניה: Citigroup‏ (NYSE:C)‏, Goldman Sachs‏ (NYSE:GS)‏, Morgan Stanley‏ (NYSE:MS)‏, State Street‏ (NYSE:STT) ולאחרונה Bank of New York Mellon‏ (NYSE:BK).

התשואה על אג"ח האוצר של ארה"ב ל-10 שנים מתקרבת ל-3%, קרוב לתשואות השיא בטווח של כמה שנים. במצב כזה, חברות הפיננסים זוכות ליותר עניין. המוסדות האלה לווים כסף בצד הקצר של העקום, אך מלווים אותו בצד הארוך.

ככל שהתשואה נעשית תלולה, המרווח בין פיקדונות להלוואות הוא בדרך כלל לטובת הבנקים, ומשפר את מרווח שיעורי הריבית נטו.

לכן, למרות הדוחות הכספיים המעורבים, הרבה משקיעים עדיין אופטימיים לגבי מניות הפיננסים. לאחרונה סיקרנו את קרן הסל iShares U.S. Financial Services‏ (NYSE:IYG), שירדה 8.7% עד כה השנה.

IYG Weekly Chart
IYG Weekly Chart

במאמר היום נציג שתי קרנות סל נוספות, שנותנות חשיפה רחבה למניות הפיננסים. אולם עלינו להזכיר לקוראים שהתחזיות עבור הבנקים עשויות גם להשתנות אם עקום התשואות ישתטח. לכן, נכון לערוך בדיקת נאותות נוספת לפני שמשקיעים המון במניות הפיננסים.

1. SPDR S&P Bank ETF

• שער נוכחי: 51.07 דולר

• טווח 52 שבועות: 46.86-60.60 דולר

• תשואת דיבידנד: 2.43%

• יחס הוצאות: 0.35% לשנה

קרן הסל SPDR S&P Bank‏ (NYSE:KBE) משקיעה במגוון מניות פיננסים. המסחר בקרן התחיל בחודש נובמבר 2005.

KBE Weekly Chart
KBE Weekly Chart

הקרן KBE, שמחזיקה ב-100 חברות, מחקה את התשואות על S&P Banks Select Industry Index, שהוא מדד במשקל שווה. בחלוקה לתתי-מגזרים, הקרן מחזיקה בנקים אזוריים (77.72%), חיסכון ומשכנתאות (13.38%) ובנקים מגוונים (6.09%), בין השאר.

10 המניות הגדולות בתיק ההשקעות הגדולות תופסות כ-13% מהנכסים נטו, שהיקפם 2.67 מיליארד דולר.

ביניהן: Jackson Financial‏ (NYSE:JXN)‏, Voya Financial‏ (NYSE:VOYA)‏, Northern Trust‏ (NASDAQ:NTRS)‏, AXA Equitable Holdings‏ (NYSE:EQH) ו-Essent Group‏ (NYSE:ESNT).

בתחילת חודש ינואר, KBE הגיעה לשיא של כמה שנים. אולם קרן הסל ירדה 6.4% מתחילת השנה. מכפילי הרווח וההון העתידיים הם 10.28 ו-1.17. לקוראים שצופים הקלה בלחץ השלילי על המניות כדאי אולי לקנות את הקרן בירידות.

2. First Trust Financials AlphaDEX Fund

• שער נוכחי: 45.39 דולר

• טווח 52 שבועות: 41.13-48.99 דולר

• תשואת דיבידנד: 1.98%

• יחס הוצאות: 0.61% לשנה

הבחירה הבאה שלנו היא הקרן First Trust Financials AlphaDEX‎‏ (NYSE:FXO). היא משקיעה במניות פיננסים, לפי כמה גורמים של צמיחה וערך. המסחר בקרן התחיל בחודש מאי 2007, ושווי הנכסים נטו בניהולה הוא 1.4 מיליארד.

FXO Weekly Chart
FXO Weekly Chart

FXO, שמחקה את StrataQuant Financials Index, מחזיקה ב-100 חברות. כשליש מנכסי הקרן מוחזקים במניות של חברות המספקות שירותי ברוקר ובנקאות להשקעות. אחריהן: ביטוח שאינו ביטוח חיים (29.33%); בנקים (21.80%); שירותי פיננסים ואשראי (7.23%).

10 המניות הגדולות תופסות כחמישית מתיק ההשקעות. ביניהן: LPL Financial‏ (NASDAQ:LPLA)‏, Cincinnati Financial‏ (NASDAQ:CINF)‏; Raymond James Financial‏ (NYSE:RJF) ו-Alleghany‏ (NYSE:Y).

אנו מאמינים ש-FXO ראויה להתייחסות. עד כה בשנת 2022, קרן הסל ירדה כ-1.9%, אך היא עדיין בעלייה של 4.8% ל-12 החודשים החולפים. כמו הקרן KBE, גם FXO נמצאת תחת לחץ מאז ינואר. מכפילי הרווח וההון העתידיים הם 8.42 ו-1.33.

הריבית בארה"ב תמשיך לטפס? אלה 2 קרנות סל שירוויחו מהעליות
 

מאמרים נוספים

הריבית בארה"ב תמשיך לטפס? אלה 2 קרנות סל שירוויחו מהעליות

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל