אפלייד מטיריאלס בפסגת Six Five: בינה מלאכותית מניעה צמיחה

יום חמישי, 27.08.2026 — אפלייד מטיריאלס (AMAT) השתמשה בנאום הפתיחה של פסגת Six Five Summit: AI Unleashed 2026 כדי לטעון שהבינה המלאכותית משנה את תעשיית המוליכים למחצה לשנים קדימה. המנכ"ל גארי דיקרסון אמר שההזדמנות גדולה אך הדרך תובענית, כאשר חדשנות מהירה יותר, הוצאות הון כבדות וצווארי בקבוק חדשים בשרשרת האספקה מעצבים את שלב הצמיחה הבא.

ראשי פרקים

• דיקרסון אמר שבינה מלאכותית היא "השינוי הגדול ביותר בחיינו" ותשפיע על כל תעשייה ועל כל אדם.
• כ-80% מצמיחת ציוד מפעלי הוופר השנה מונעת על ידי תחומים הקשורים לבינה מלאכותית, כולל לוגיקה מתקדמת, זיכרון High Bandwidth Memory ואריזה מתקדמת.
• אפלייד מטיריאלס ציינה שהיא מחזיקה במספר 1 בשלושת הקטגוריות המונעות על ידי בינה מלאכותית.
• עסקי השירות של החברה צומחים בשיעור גידול שנתי מצטבר של 20% כאשר לקוחות זקוקים לאופטימיזציה מהירה יותר של תשואה ותמיכה בשבבים מורכבים יותר.
• אפלייד מטיריאלס משקיעה $5 מיליארד במרכז EPIC שלה בעמק הסיליקון כדי להאיץ חדשנות משותפת ולקצר את זמן היציאה לשוק.

ביקוש לבינה מלאכותית והרקע בתעשיית המוליכים למחצה

דיקרסון תיאר את הבינה המלאכותית כסוג שונה של מחזור מחשוב מהמעברים שהובילו את התעשייה ממחשבים מרכזיים למחשבים אישיים ולאחר מכן להתקנים ניידים. לדעתו, הבינה המלאכותית רחבה ועמידה יותר מכיוון שהיא תגיע לכל התעשיות, המדינות והמשתמשים הפרטיים.

• הוא אמר שהביקוש לבינה מלאכותית צפוי להימשך עשרות שנים, לא רק כמה רבעונים או שנים.
• הוא הצביע על שני מקורות ביקוש: משתמשים אנושיים וסוכני בינה מלאכותית הצורכים גם הם משאבי מחשוב.
• הוא אמר שהאימוץ מתרחב ממרכזי נתונים להתקני קצה, מה שאמור להרחיב את השוק עוד יותר.
• הוא הוסיף שהכלכלה של יישומי בינה מלאכותית חזקה מספיק כדי לשמור על הביקוש גדל גם אם הרקע המאקרו-כלכלי יחלש.

"המרוץ על מנהיגות המחשוב בבינה מלאכותית הוא המרוץ החשוב ביותר שיקבע מי ינצח ומי יפסיד," אמר דיקרסון, ומסגר את התחרות כגלובלית ואסטרטגית ולא מחזורית.

תוצאות פיננסיות ומדדים עסקיים

אפלייד מטיריאלס לא הכריזה על רווחי רבעון במושב הבורסה, אך דיקרסון הדגיש מספר מגמות תפעוליות המראות כיצד הבינה המלאכותית משפיעה על העסק.

• כ-80% מצמיחת ציוד מפעלי הוופר השנה קשורה לקטגוריות המונעות על ידי בינה מלאכותית.
• קטגוריות אלה כוללות לוגיקה מתקדמת, זיכרון, High Bandwidth Memory ואריזה מתקדמת, המכונה גם קישוריות מרובת שבבים.
• אפלייד מטיריאלס ציינה שהיא במספר 1 בשלושת קטגוריות ציוד מפעלי הוופר הממוקדות בבינה מלאכותית.
• האריזה המתקדמת צומחת ביותר מ-50% השנה.
• עסקי השירות של החברה מתרחבים בשיעור גידול שנתי מצטבר של 20%.

דיקרסון אמר גם שהחברה משתמשת בבינה מלאכותית באופן פנימי כדי להאיץ פיתוח מוצרים ולהביא מוצרים לשוק השנה שלא היו אפשריים ללא כלי בינה מלאכותית.

עדכונים תפעוליים ומרכז EPIC

מוקד מרכזי של הדיון היה מרכז EPIC, קיצור של Exponential Process Innovation Commons, מתקן בשווי $5 מיליארד בעמק הסיליקון. דיקרסון אמר שהאתר נועד לאחד מדעני חומרים, מעצבי שבבים, ארכיטקטי מערכות ולקוחות במקום אחד.

• התקנות הציוד הראשונות במרכז EPIC החלו במהלך שיחת הוועידה.
• המתקן נועד לדחוס את הזמן הדרוש לפיתוח ולמסחור של ארכיטקטורות מחשוב חדשות.
• אפלייד מטיריאלס מצפה שהמרכז יכיל יותר חדשנות בחומרים מכל אתר דומה בעולם.
• החברה רואה במרכז נכס מחקרי וכלי עסקי שיכול לסייע בזכייה בחריצי עיצוב עם לקוחות ושותפים.

דיקרסון אמר שהחברה מיישמת בינה מלאכותית על פני חדשנות מוצרים, פעילות יציאה לשוק, פעולות, ניהול שרשרת האספקה ומסירת שירות. הוא אמר שהמטרה אינה עוד רק לצמצם כוח אדם, אלא להאיץ מסירה ולהגדיל הכנסות.

תחומי מיקוד טכנולוגיים

אפלייד מטיריאלס אמרה שבניית תשתית הבינה המלאכותית יוצרת ביקוש על פני מספר שכבות טכניות של ייצור שבבים. דיקרסון אמר שהדור הבא של שבבים ידרוש חומרים מורכבים יותר, דיוק הדוק יותר ויעילות אנרגטית טובה יותר.

• לוגיקה מתקדמת: כלי עיבוד חדשים התומכים במחשוב בעל ביצוע גבוה יותר.
• זיכרון: גישה מהירה יותר לנתונים, יותר ערימה וצריכת חשמל נמוכה יותר.
• High Bandwidth Memory: חלק מרכזי במערכות בינה מלאכותית המעבירות כמויות גדולות של נתונים במהירות.
• אריזה מתקדמת: חבילות עתידיות עשויות לכלול יותר מ-300 שבבים, 500 מיליארד טרנזיסטורים ו-2,000 מיילים של חיווט.
• מדע החומרים: עבודה בסקלה של 1 עד 2 ננומטר, עם שליטה הנמדדת באנגסטרומים.
• יעילות אנרגטית: מיקוד ב-tokens לשנייה לוואט ועלות לכל token.

דיקרסון אמר שהתעשייה כבר בנתה מה שהוא כינה "נס", וציין שמעבד יישומי סמארטפון יכול להכיל עשרות מיליארדי טרנזיסטורים, 60 מיילים של חיווט ויותר מ-1,000 שלבי ייצור תוך עלות של כ-$30.

חדשנות משותפת ולחץ על שרשרת האספקה

מסר מרכזי נוסף היה שאף חברה בודדת אינה יכולה לבנות תשתית בינה מלאכותית לבדה. דיקרסון אמר שהתעשייה זקוקה כעת ל"חדשנות משותפת לאורך כל מחסנית הטכנולוגיה", כאשר חומרים, מערכות ואינטגרציה מפותחים במקביל ולא אחד אחרי השני.

• אפלייד מטיריאלס רוצה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק יותר עם לקוחות, לקוחות של לקוחות ושותפי שרשרת האספקה.
• החברה בונה מודל חדשנות משותפת בעל מהירות גבוהה כדי לקצר מחזורי פיתוח.
• היא גם מנסה למקם את החדשנים שלה יחד עם חדשנים של שותפים.
• דיקרסון אמר שמסחור חשוב לא פחות מהמצאה, שכן המנצחים יזדקקו לתשואה גבוהה, אמינות ועלות נמוכה.

הוא אמר שצווארי בקבוק נותרים בכושר הזיכרון, האריזה המתקדמת, צריכת האנרגיה ובנושאי מדיניות ורגולציה. אילוצים אלה, אמר, אומרים שהתעשייה תזדקק להוצאות הון מתמשכות ולתיאום הדוק יותר ברחבי המערכת האקולוגית.

תחזית עתידית

דיקרסון אמר שבניית תשתית הבינה המלאכותית הנוכחית היא רק ההתחלה. הוא מצפה שהביקוש ימשיך לעלות ככל שתעשיות נוספות יאמצו בינה מלאכותית, סוכנים נוספים ישתמשו במחשוב ויישומים נוספים יעברו לקצה.

• הוא אמר שהחברה מצפה שהצורך במחשוב יגדל לעשרות שנים.
• הוא תיאר את התחרות על מנהיגות הבינה המלאכותית כגלובלית, המשפיעה על חברות, שווקים ומדינות.
• הוא אמר שמרכז EPIC אמור לסייע בהאצת החדשנות במהלך שלוש עד חמש השנים הבאות.
• הוא הוסיף שהמתקן יכול לסייע לאפלייד מטיריאלס ולשותפיה להגיע לשוק מהר יותר עם ארכיטקטורות חדשות.

דיקרסון אמר שמעולם לא היה "נרגש יותר" בקריירה שלו, והוסיף שהערך שנוצר על ידי גל הבא של חדשנות המוליכים למחצה עשוי להיות גדול מכל דבר שהתעשייה ראתה בעבר.

ראשי פרקים של שאלות ותשובות

סיכום המושב לא כלל חלק נפרד של שאלות ותשובות, אך הערותיו של דיקרסון התייחסו למספר חששות סבירים של משקיעים.

• הוא אמר שהביקוש לבינה מלאכותית רחב מספיק כדי לתמוך בצמיחה לטווח ארוך, לא רק מחזור לטווח קצר.
• הוא הדגיש שאפלייד מטיריאלס ממוקמת בנקודה השמרנית ביותר בשרשרת הערך של המוליכים למחצה, ומעניקה לה תצוגה רחבה של ביקוש התעשייה.
• הוא אמר שתפקיד החברה מתרחב כעת מעבר לציוד לשירותים, אינטגרציה ויצירה משותפת.
• הוא מסגר את האתגר המרכזי כהפיכת חדשנות לייצור בנפח גבוה ובעלות נמוכה.

לקוראים המבקשים פרטים נוספים, אנא עיינו בתמליל המלא להלן.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.