טוקיו מטרו וריגאקו החלו רשמית היום בתוכניותיהן להנפקות ראשונות לציבור (IPO), במטרה לגייס סכום משותף של 3.13 מיליארד דולר בחודש הבא. מהלך זה הוא חלק מהאצה רחבה יותר בשווקי ההון המקומיים, אשר הופכים למושכים יותר ויותר למשקיעים גלובליים.
טוקיו מטרו, מפעילת הרכבת התחתית העיקרית של העיר, מבקשת להבטיח 2.25 מיליארד דולר במה שעשוי להיות ההנפקה הראשונה לציבור הגדולה ביותר ביפן בשש השנים האחרונות. ההנפקה הראשונה לציבור נקבעה ל-23 באוקטובר בבורסה של טוקיו. עם מחיר אינדיקטיבי של 1,100 ין למניה, טוקיו מטרו עשויה להגיע לשווי שוק של 639.1 מיליארד ין.
ממשלת יפן, המחזיקה ב-53.4% מהמניות, יחד עם ממשלת טוקיו המחזיקה ב-46.6%, מתכננות למכור מחצית מאחזקותיהן. התמורה עבור הממשלה תשמש להחזר איגרות חוב שהונפקו לשיקום לאחר רעידת האדמה והצונאמי ב-2011. הספר להנפקה זו צפוי להיסגר ב-11 באוקטובר, והמתאמים הגלובליים המשותפים הם Goldman Sachs, Mizuho ו-Nomura.
מצד שני, Rigaku, הנתמכת על ידי Carlyle Group והידועה בציוד הבדיקה בקרני X שלה, מכוונת להנפקה ראשונה לציבור של עד 888 מיליון דולר, כולל אופציית הקצאת יתר. הנפקה זו מתוכננת ל-25 באוקטובר, כאשר ספר ההזמנות ייפתח ב-10 באוקטובר. החברה צופה שווי שוק לאחר ההנפקה של כ-2 מיליארד דולר. Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley ו-Nomura הם המתאמים הגלובליים המשותפים להנפקה הראשונה לציבור של Rigaku.
שתי הנפקות אלה, אם ישיגו את יעדי גיוס הכספים שלהן, יותר מיכפילו את ערך ההנפקות הראשונות לציבור שהושקו ביפן בשנת 2024. עד כה, היו הנפקות ראשונות לציבור בשווי 1.5 מיליארד דולר השנה, המסמנות ירידה של כמעט 55% בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה.
בסך הכל, פעילות שוקי ההון המניות ביפן ראתה עלייה של 18.4% ל-28.2 מיליארד דולר ב-2024, בעקבות עלייה בגיוסי הון המשך ועסקאות איגרות חוב להמרה. עם זאת, באזור אסיה-פסיפיק, כולל יפן, חלה ירידה של 24% בפעילות שוקי ההון המניות וירידה של 59% בערכי ההנפקות הראשונות לציבור על רקע תנועות שער ריבית גלובליות לא ודאיות וסיכונים גיאופוליטיים גבוהים.
שוק המניות היפני חווה ירידה משמעותית בתחילת אוגוסט בעקבות העלאת ריבית בלתי צפויה וחששות ממיתון אפשרי בארה"ב. עם זאת, מאז הוא התאושש ומדד הייחוס עלה בכ-13% השנה.
לטוקיו מטרו היסטוריה ארוכה שמתחילה ב-1920 כאשר נוסדה חברת הרכבת התחתית של טוקיו. היא פתחה את קו הרכבת התחתית הראשון ביפן ב-1927, המחבר בין רובעי Asakusa ו-Ueno בטוקיו.
Reuters תרם לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.