| חדשות Investing.com |
קבוצת דלק (TASE:DLEKG) דיווחה ביום שני על השלמת הפדיון המלא המוקדם לסדרות האג"ח לא' ו-לד' בהיקף כולל של 2.7 מיליארד שקל.
עם ביצוע הפדיון המוקדם המלא, החברה פרעה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב, והן נמחקו מהמסחר בבורסה.
מניית קבוצת דלק יורדת ביום שני 1%, על רקע ירידה במחירי הנפט בעולם, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים עלתה 7.7% ומתחילת השנה ירדה בכ-2%. מניית החברה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 375.8 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-6.9 מיליארד שקל.
לאחר השלמת המהלך, כל סדרות האג"ח הישנות של הקבוצה, שנכללו במסגרת התיקונים לשטרי הנאמנות שנחתמו ביוני 2020, נפרעו במלואן, כך שהחל מהיום לא חלות על החברה מגבלות כלשהן ושעבודים מכוח התיקונים לשטר.
לפני 10 ימים השלימה קבוצת דלק הצעת רכש חליפין לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות האג"ח לא' ו-לד' שבמחזור, לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.750 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל.
דלק הסבירה כי הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה יאפשרו לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד').
מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת איתקה (LON:ITH) בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק (בצילום למעלה):
"לאחר השלמת הפדיון המוקדם, קבוצת דלק פותחת פרק חדש כשהיא חזקה יותר, עם גמישות פיננסית בהיקפים של מיליארדי שקלים, נכסי ליבה איכותיים שמייצרים תזרימים יציבים וחזקים, צפי לקבלת דיבידנדים משמעותיים מהחברות המוחזקות ופוטנציאל להצפת ערך ממשי מנכסי הקבוצה".